Организаторы электронных аукционов выбили "страйк" — 3 трлн руб. госзаказа отныне ежегодно будут проходить через их площадки. Правда, этот жирный кусок достанется лишь нескольким до сих пор малозаметным компаниям. Частным аукционерам предстоит по-новому конкурировать с неожиданными игроками.
— Могу я поговорить с директором по закупкам "Салаватнефтеоргсинтеза"?
— Он сейчас занят. Он в интернете,— отвечают корреспонденту СФ на другом конце провода.
Интернет — новое увлечение профессиональных закупщиков. Манят их не эротика и не социальные сети, а электронные торговые площадки.
Море по колено
Организаторам интернет-торгов кризис оказался на руку. b2b-Center, самая крупная на сегодня по числу участников (37,8 тыс.) система, ежемесячно пополнялась в среднем на 1 тыс. компаний. Среди пришедших в онлайн-закупки компаний — "Роснано" и "Силовые машины". По итогам кризисного года b2b-Center прибавила 12% по количеству сделок (всего 70 тыс.) и нарастила 6% в объеме торгов (507 млрд руб.).
"До кризиса мы приходили к собственнику предприятия и предлагали сэкономить до 30% на торгово-закупочной деятельности,— объясняет логику "новообращенных" клиентов Сергей Габестро, председатель совета директоров торговой системы "Фабрикант".— Но собственник, зная, что получит кредит на развитие деятельности, не задумывался об экономии. Сейчас каждая копейка на счету, и бизнесмены охотнее переходят на новый формат закупок".
Компания МТС начала использовать электронные площадки еще в 2007 году, а в 2009-м разместила на торгах заказов более чем на 100 млн руб. По словам Виктора Станкевича, директора по контролю и управлению внешними ресурсами группы МТС, онлайн-закупки позволяют сэкономить время и затраты на персонал. Для "Комстар-ОТС" (также использует площадки уже несколько лет) электронные торги — шанс повысить уровень прозрачности и оптимизировать цену, по которой закупается товар.
По данным b2b-Center, если с начала работы электронной системы в 2002 году и вплоть до 2008-го экономия (скидка на товар или услугу, возникающая в процессе торгов) в среднем составляла 17%, то в прошлом году этот показатель достиг 22%.
За прозрачностью закупок и дешевизной товаров погналось и государство, которое, по данным ФАС, ежегодно теряет на закупках 1 трлн руб. В 2008-м вышел федеральный закон "О противодействии коррупции", в котором одним из пунктов было указано "обеспечение добросовестности, открытости... при размещении заказов на поставку товаров... оказание услуг для государственных или муниципальных нужд". Весь прошлый год чиновники правительства, Минэкономразвития и ФАС искали способ перевода торгово-закупочной деятельности госструктур в электронный формат.
Перед владельцами электронных площадок замаячил солидный куш. В прошлом году правительство России утвердило список из 23 наименований продукции (офисная мебель, оргтехника, автомобили и т. д), которую госучреждения в обязательном порядке должны будут закупать через интернет-аукционы. Это 70% всего объема госзаказа, или более 3 трлн руб.
Что почем
Владельцам торговых площадок грех жаловаться: согласно отчету по МСФО b2b-Center за 2008 год, рентабельность продаж (соотношение чистой прибыли к выручке) составляет 42%. Одни торговые системы берут с клиентов ежемесячную абонентскую плату, другие работают на проценте с заключенных сделок (подробнее о структуре площадки — на стр. 78). Чиновники решили изобрести велосипед и разработали новую финансовую модель для электронных площадок — специально для сектора госзакупок.
Устанавливать тарифы на обслуживание или брать абонентную плату с компаний, участвующих в торгах по госзаказу, согласно принятым в мае прошлого года изменениям в законодательстве, запрещено. Площадка получает фиксированное вознаграждение за каждую заключенную по итогам торгов сделку — сейчас установлена такса 5 тыс. руб. "Да, не поспоришь, плата достойная. У меня себестоимость одной торговой процедуры — $1",— замечает Сергей Габестро. С учетом того, что госучреждения для собственных закупок провели в прошлом году около 5 млн сделок, электронные площадки могут рассчитывать на 17,5 млрд руб. суммарного заработка.
"После того как чиновники описали финансовую схему, по которой теперь должны работать электронные площадки, всем сразу стало ясно, для кого это писали",— разводит руками председатель совета директоров и совладелец "Центра развития экономики" (площадка b2b-Center) Александр Бойко. Теперь торговые системы должны выступать в тесной связке с банками. Как пояснил СФ Андрей Черногоров, заместитель генерального директора "Единой электронной торговой площадки" (на 52% принадлежит правительству Москвы), компания-поставщик, желающая принять участие в торгах, должна внести на специальный счет в банке, который выступает в партнерстве с электронным оператором, деньги в размере 0,5-5% начальной суммы лота. После окончания торговой процедуры всем поставщикам деньги возвращаются, но с компании-победителя удерживается фиксированная сумма 5 тыс. руб.— собственно заработок площадки.
Однако счастье припасть к источнику госзаказа выпало лишь избранным.
Победителей тендера выбирали, видимо, по цвету, запаху и вкусу
По сценарию
— Вы следите за развитием сюжета в театре абсурда? — с ходу спрашивает Бойко с печальной улыбкой.
В конце 2009 года Минэкономразвития и ФАС проводили отбор пяти площадок — тех, которые с 1 июля 2010 года (дата, когда часть госзаказа в обязательном порядке переходит на электронные аукционы.— СФ) будут заниматься торгово-закупочными процедурами для госструктур. "Театр абсурда" — как раз этот отбор.
Чтобы участвовать в "постановке", Александр Бойко, например, договорился о партнерстве с Газпромбанком, а Сергей Габестро выступал в связке с Транскредитбанком. Всего в ведомства было подано 18 заявок от разных площадок. "В техзадании прописаны такие требования к претендентам, что я ожидал гораздо большего числа участников,— рассказывает Александр Бойко.— Можно было представить лишь теоретическое описание того, как будет выглядеть площадка, в то время как опыт работы, видимо, показался всем ненужным багажом".
Финальная сцена состоялась в конце января этого года — глава ФАС Игорь Артемьев осчастливил "актеров", огласив результаты: отобраны площадки Сбербанка, правительства Москвы, правительства Татарстана, РТС и ММВБ. Позднее к этой пятерке присоединится шестая площадка — Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, на которой будут закупать нефтепродукты. В середине прошлого года только татарстанская площадка находилась в рабочем состоянии: торговые системы правительства Москвы и Сбербанка заработали лишь в июле. На момент сдачи номера российские биржи РТС и ММВБ вовсе не имели соответствующих торговых площадок.
"В документах не были прописаны критерии отбора. Выбирали, видимо, по цвету, запаху и вкусу",— лаконично резуюмирует Бойко. "В какой-то момент стало очевидно, что осуществлять операции с госзаказом могут только компании с серьезной господдержкой. Правительство Москвы никогда не позволит коммерческой структуре получить доступ к своим заказам",— объясняет Андрей Черногоров, который работал директором по маркетингу коммерческой электронной площадки SETonline с момента ее основания, пока в 2008 году не ушел в проект правительства Москвы, решившего обзавестись собственной торговой системой.
Так частным электронным площадкам отрезали путь к оазису под названием госзаказ. Впрочем, слабую надежду отказникам подарил президент России Дмитрий Медведев, который в феврале поручил своей администрации разобраться в принципах отбора и его итогах. Пока же предприниматели сфокусировались на корпоративном секторе, который тоже в ближайшем будущем может преподнести несколько сюрпризов.
Умерла так умерла
Как рассказал СФ Андрей Черногоров, в кулуарах министерств идут нешуточные дебаты лоббистов: чиновники хотят подвести под обязательные электронные закупки госмонополии, госкорпорации, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит государству. Если это произойдет, то, например, частные площадки лишатся таких активных заказчиков, как "Росатом" и "Роснано".
Кроме того, участники "счастливой пятерки" наверняка не преминут использовать в рекламных целях тот факт, что были отобраны для работы с госзаказом. Важно ли это обстоятельство для нынешних или будущих участников электронных торгов? Еще как. Тот же Виктор Станкевич с гордостью отмечает, что обе площадки, на которых они закупают товары (Сбербанк-АТС и "Росэлторг"), проводят торги в секторе госзаказа, то есть "они надежны и авторитетны".
Впрочем, государство одарило частные площадки не только проблемами. "Про электронные системы два года назад не знал никто. Сегодня знают все, никому не надо объяснять, что мы такое,— радуется Александр Бойко.— Чиновники своими выступлениями раскачали тему, и бизнес получил понимание, что электронные торги — это система управления издержками".
До сих пор торговые площадки бились за заказчиков в основном "записными книжками": крупные клиенты приходили на электронные площадки по личному приглашению их владельцев. Так, Александр Бойко, по словам его коллег, тесно общается с Анатолием Чубайсом (площадка создавалась в 2002 году фактически для нужд РАО ЕЭС). С учетом хороших отношений владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова и московского мэра Юрия Лужкова неудивительно, что МТС и "Комстар" торгуются на столичной площадке.
"Можно уверенно говорить о том, что проект состоялся, только в тот момент, когда видишь, что к тебе на площадку приходят заказчики, которых ты сам не агитировал. В прошлом году мы видели крупные и средние компании, с которыми предварительно не общались,— они сами пришли и начали работать",— поясняет Сергей Габестро.
Основная задача владельцев электронных площадок, по мнению бывшего сотрудника юридического департамента "Фабриканта" Сергея Букреева,— изменить фокус в выборе клиентов: коммерческим площадкам нужно сконцентрироваться на частных компаниях. Госкорпорации, хоть и имеют большие объемы закупок, в любой момент могут перейти на окологосударственную площадку по указанию сверху.
Впрочем, Александр Бойко смотрит дальше: в планах выход b2b-Center на IPO. Компания собиралась выйти на публичный рынок еще полтора года назад, но кризис передвинул планы. Конкретная дата IPO пока не назначена, но Бойко не исключает, что это может произойти в следующем году.
Как сказал один из собеседников СФ, бизнесмена, имеющего солидные личные связи и стартовый инвестиционный капитал в размере от $4 млн (из расчета на два года), не может не привлечь двузначная рентабельность электронно-торгового бизнеса. Однако желающим пополнить ряды игроков рынка онлайн-закупок стоит поторопиться, иначе через год-другой им будет уже нечего противопоставить обросшим крупными заказчиками и сотнями клиентов-поставщиков старожилам рынка.
Электронная инструкция
На первый взгляд, электронная торговая площадка — это весьма примитивный механизм. Однако на его создание требуется два-три года и $4-5 млн инвестиций.
