Отрицательная динамика продаж на российском автомобильном рынке во многом формируется под действием значительного спада в секторе автокредитования. Однако заинтересованность банков в этом направлении бизнеса, меры государственной поддержки отечественного автопрома и маркетинговые инициативы самих производителей позволяют надеяться, что в скором времени тренд изменится.
Уже больше года новости об отечественном автомобильном рынке напоминают фронтовые сводки: дилеры и производители месяц за месяцем «сдают» свои позиции, фиксируя снижение продаж. В итоге, как подсчитало аналитическое агентство «Автостат», в целом емкость российского рынка новых легковых автомобилей за 2009 год сократилась на 56,2% (до $30,6 млрд). Продажи легковых автомобилей при этом упали на 50,2% и составили 1,39 млн шт. Доля иномарок при этом уменьшилась и составила 72,9% (1,01 млн шт.). Отечественные модели незначительно укрепили свои позиции: их доля увеличилась на 2,5% до 27,1%, констатируют аналитики «Автостата».
Как и во многих других сферах бизнеса, «источником всех бед» автомобильного рынка страны эксперты называют банки — ведь в лучшие времена автокредитование служило локомотивом его роста и развития. До осени 2008 года практически каждый второй новый легковой автомобиль в стране приобретался в кредит, однако уже на рубеже 2008 и 2009 годов, как оценивают в «Автостате», доля кредитных машин упала до 15–20%. Это было вызвано плавным повышением ставок и ужесточением условий выдачи займов. Средние ставки по автокредитам взлетели с 12–14% до 25–30% годовых и выше, было приостановлено действие многих программ без первоначального взноса и с минимальным набором документов. Жестче при этом стали оценивать платежеспособность заемщиков. Кроме того, выдаче ссуд в объемах, сопоставимых с прежними, препятствовало многократное сокращение лимитов кредитования на покупку авто. Сами автолюбители в свою очередь не спешили влезать в долги при покупке авто не только из-за возросших цен на кредиты, но и ввиду собственного нестабильного финансового положения. При этом сколько-нибудь ощутимо исправить ситуацию не удалось даже специальным кредитным программам от автопроизводителей и дилеров. В итоге, по подсчетам того же «Автостата», общая емкость рынка автокредитования за 2009 год снизилась в четыре раза — с $20 млрд до $5 млрд. В агентстве это объясняют сокращением количества выданных кредитов и снижением их средней стоимости вследствие увеличения первоначального взноса.
Вместе с тем среди положительных достижений минувшего года можно однозначно назвать начало процесса снижения ставок по автокредитам, вызванного удешевлением заемных средств на межбанковском рынке и желанием кредитных организаций возобновить активную работу в этом привлекательном розничном сегменте.
Второй после ипотеки
Автокредитование относится к залоговому, а значит, менее рисковому типу кредитования, поэтому банки во все времена проявляли к нему повышенный интерес. Из целевых займов по приоритету он всегда занимал второе место после ипотеки. Поскольку с наступлением кризиса рынок ипотеки значительно сократился в своих объемах, банки сегодня стремятся поддерживать свои продажи как раз за счет автокредитов. Дело в том, что уровень просроченной задолженности по таким займам изначально ниже, к тому же основной потребитель этого продукта — люди с ежемесячным уровнем дохода выше среднего — весьма привлекателен для банков. «Чтобы иметь будущее в таком сегменте, как автокредитование, даже в текущей ситуации необходимо прилагать максимум усилий и предлагать рынку интересные конкурентоспособные продукты», — считает руководитель дирекции развития продуктов ОТП-банка Игорь Антонов.
Ставка на снижение
Процесс удешевления процентных ставок по кредитам, начавшийся в конце прошлого года, шел достаточно широким фронтом и коснулся практически всех основных участников-старожилов этого сегмента рынка. В целом за последние месяцы ставки по рублевым кредитам снизились на 1–5%, а по валютным в отдельных случаях и вовсе достигли докризисных уровней. Однако в условиях с трудом прогнозируемого поведения обменных курсов основное внимание сегодня справедливо приковывает движение ставок по рублевым кредитам. В целом по рынку вилка по процентным ставкам в российской валюте сложилась на данный момент достаточно широкая — примерно от 11% до 22% годовых.
В своем стремлении привлечь заемщиков некоторые банки пошли дальше своих коллег и не ограничились снижением ставок по стандартным программам автокредитования, предложив автолюбителям программы с нулевым первоначальным взносом по кредиту или без обязательного страхования авто по КАСКО. Например, такой продукт есть в Юниаструмбанке. В зависимости от суммы первоначального взноса, минимальный уровень которого составляет 30%, автолюбитель может взять кредит на машину без страховки под 16–21% годовых в рублях на срок от года до пяти лет. При этом, правда, придется еще заплатить разовую комиссию в размере 10 тыс. руб. Аналогичная программа действует и в Альфа-банке, но по ней можно приобрести лишь подержанные иномарки и только в салонах дилеров-партнеров этой кредитной организации. Причем максимальный возраст автомобиля на момент окончания кредита не должен превышать 12 лет. Минимальная сумма первого взноса здесь составляет 10%, займы выдаются в рублях и долларах США по ставкам от 12,5% до 14,5% годовых сроком от года до пяти лет. Примечательно, что банк при этом еще ежемесячно будет взимать комиссию за обслуживание счета в размере 0,99% от суммы выданных средств. То есть удорожание ссуды помимо ставки по кредиту ежегодно составит 11,88%.
Программы автокредитования без первоначального взноса предлагает, например, Росбанк. Ссуду можно взять на новые легковые авто российского и иностранного производства сроком от шести месяцев до пяти лет под 21–22% годовых в рублях.
Еще одним способом завлечь заемщика может быть предоставление займа без подтверждения доходов и занятости. Такую возможность клиентам предлагает Юникредит Банк. По этой программе кредит предоставляется на приобретение нового или подержанного легкового автомобиля иностранного производства у официальных дилеров. Минимальный размер первоначального взноса в данном случае составляет 40% от стоимости авто. При этом процентная ставка в зависимости от срока кредита (до пяти лет) колеблется от 15,5% до 18,5% годовых в рублях.
Дилер угощает
Дополнительные возможности для автолюбителей обновить свой парк предоставляют дилеры как в рамках собственных, так и совместных с банками программ стимулирования продаж. Причем статистика свидетельствует, что достоинства подобных инициатив нижегородцы успели распробовать. Как рассказал руководитель розничного бизнеса нижегородского филиала Собинбанка Эдуард Штукатуров, на совместные программы приходится 80% выданных банком автокредитов. «В городе у нас действуют совместные программы автокредитования непосредственно с производителями автомобилей, а также с салонами дилеров, — продолжает господин Штукатуров. — Так, при их содействии мы представляем беспроцентную рассрочку в рублях на приобретение нового иностранного или отечественного автомобиля сроком до трех лет при первоначальном взносе от 30% стоимости автомобиля».
Активную работу в сфере разработки совместных с производителями программ кредитования ведет Русфинансбанк. Например, по программе Volkswagen Credit Express минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости авто, ссуда выдается на срок от года до пяти лет, при этом размер ставки по займу в рублях начинается с 12,5% годовых. Также Volkswagen Credit Express предполагает обязательное комплексное страхование автомобиля и заемщика на весь срок кредитования.
Некоторые производители предпочитают самостоятельно кредитовать автолюбителей, и, как свидетельствует статистика, довольно успешно. Так, согласно результатам опубликованного в середине марта рейтинга российских банков по объемам выданных в 2009 году автокредитов, который подготовил РБК, БМВ-банк занял седьмое место. Он выдал кредиты на общую сумму порядка 4,15 млрд руб., что более чем в 2,5 раза превышает результат 2008 года. Стандартная рублевая кредитная программа от БМВ-банка предполагает уплату первоначального взноса не менее 15% при покупке всех моделей BMW и MINI (или не менее 10% при условии страхования по программе «BMW Страхование»). Ссуду можно оформить в салонах официальных дилеров BMW сроком от года до пяти лет по ставкам в пределах от 13,95% до 17,95% годовых в зависимости от формы подтверждения дохода заемщика. Кроме того, банк предлагает специальные условия кредитования при покупке определенных моделей баварского производства. В данном случае минимальный размер ставки по займу может быть значительно ниже 13,95%.
Покупай российское!
Автолюбители, для которых машина — действительно средство передвижения, а в отдельных случаях и источник заработка, могут воспользоваться возможностями государственных программ стимулирования спроса на продукцию отечественного автопрома. Одна из них — программа субсидирования ставок по автокредитам — распространяется на автолюбителей, решивших приобрести машину отечественной или импортной марки, которая собирается на территории страны и стоит не больше 600 тыс. руб. Таким образом, на льготных условиях можно приобрести отдельные модели Fiat, Kia, Renault, Ford, Hyundai Chevrolet и Skoda (всего 50 моделей, включенных в специальный список Минпромторга РФ, который опубликован на сайте ведомства).
Суть льготы заключается в снижении ставки кредита в банке на 2/3 текущей ставки рефинансирования Центробанка (сегодня она составляет 8,5%, то есть ставка автокредита может быть снижена примерно на 5,6%). В начале марта Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало обновленный список банков, принимающих участие в программе субсидирования потребительских автокредитов в этом году. В перечень вошли 104 кредитные организации. Для них участие в госпрограмме субсидирования автокредитования — дополнительная возможность помимо собственных базовых продуктов включить в свой портфель большее число массовых заемщиков. Как ранее сообщал руководитель Минпромторга Виктор Христенко, за время действия программы в прошлом году льготными кредитами воспользовались более 71 тыс. чел. Количество ее участников в этом году будет зависеть от скорости восстановления платежеспособного спроса со стороны граждан и встречных действий банкиров по повышению привлекательности своих кредитов на покупку авто.
Убить двух зайцев — избавиться от старой машины и со скидкой в 50 тыс. руб. купить новую — позволяет автолюбителям стартовавшая в марте федеральная программа утилизации «автохлама». Аналогичные меры стимулирования спроса на продукцию нижегородского автопрома (программы утилизации и субсидирования кредитов) принимает и региональное правительство. Субсидии по кредиту в этом случае достигают 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ, кроме того, в кредит можно приобретать не только легковые авто (Volga Siber), но и коммерческие «Газели», и даже спецтехнику.
Как бы то ни было, сегодня ситуация на отечественном рынке автокредитования еще далека от идеальной, способной вернуть покупателей и обеспечить сопоставимые с докризисными темпы роста портфелей займов. Но по крайней мере, общее движение к этому наметилось, и на рынок возвращаются интересные предложения. По мнению аналитика ФК «Открытие» Ольги Найденовой, потенциал снижения ставок по автокредитам в этом году еще не исчерпан, что связано с некоторым снижением рисков потребительского кредитования и ослаблением инфляционного давления. Кроме того, поддержку этому процессу, по ее словам, окажут и федеральные программы стимулирования спроса на отечественные автомобили. «У банков сегодня много ликвидности, поэтому ввиду относительной краткосрочности автокредитования этот сегмент становится одним из наиболее привлекательных направлений розничного банковского бизнеса. К тому же спрос на этот продукт со стороны граждан есть», — заключает госпожа Найденова.