Точечное кредитование
После непродолжительной стагнации сегмент розничного кредитования постепенно возвращается к жизни. Сейчас на рынке представлены программы ипотечного и автокредитования, предлагаются потребительские займы наличными и на приобретение товаров, карточные кредиты и овердрафты по зарплатным проектам. Но хотя предложение достаточно разнообразно, оно пока не приобрело массового характера — действующие кредитные программы есть не более чем у 20 банков.
На сегодня о масштабном восстановлении кредитных программ говорить не приходится. Тем не менее тенденция к постепенному увеличению числа активно кредитующих банков просматривается достаточно четко. О выходе на рынки кредитования отдельные банки начали заявлять еще с лета прошлого года. Еще более интенсивно стали появляться подобные сообщения в конце 2009--начале 2010 года. При этом, как отмечает директор департамента разработки продуктов розничного бизнеса VAB Банка Антон Шаперенков, на рынке автокредитов и ипотеки активно работают около 10-12 банков, а бланковое кредитование осуществляют всего 2-3 финансовых учреждения. По его словам, ежемесячно к этому списку будут добавляться по 2-3 игрока и, таким образом, к лету относительно активно выдавать займы будут порядка 20-30 банков. По мнению генерального директора Платинум Банка Грега Краснова, несмотря на то что уже сейчас мы видим "первых ласточек", выдающих потребительские кредиты и кредиты наличными, полноценной активности банков на кредитном рынке стоит ожидать не ранее чем через год.
Другие эксперты также достаточно осторожны в своих прогнозах относительно дальнейшего развития розничного кредитования. "Думаю, процесс не приобретет массового характера даже в 2011 году,— прогнозирует член правления Универсал Банка Виталий Шастун.— К распространению массового кредитования в Украине приведет развитие экономики, чему в свою очередь будет способствовать активизация кредитования корпоративного сектора и сегмента малого и среднего бизнеса". По оценкам заместителя председателя правления Эрсте Банка Светланы Черкай, на уровне 2008 года объемы кредитования восстановятся не ранее конца 2011--начала 2012 года.
Недружелюбный климат
Сложившиеся условия сложно назвать благоприятными для развития розничного кредитования. Среди сдерживающих факторов Виталий Шастун называет высокие процентные ставки, запрет на кредитование в иностранной валюте, а также медленное восстановление украинской экономики. К числу факторов, препятствующих массовому кредитованию, Грег Краснов относит также проблемы банков с ликвидностью и адекватностью капитала, макроэкономические риски и затратность розничного кредитования по сравнению с выдачей крупных корпоративных кредитов.
Возобновлению массового интереса к розничным займам препятствует и более осмотрительная кредитная политика банков. "Кредитные учреждения существенно ужесточили требования к заемщикам, что в условиях общего снижения уровня доходов резко сократило сегмент потенциальных клиентов,— говорит заместитель председателя правления АБ 'Киевская Русь' Татьяна Лобашова.— При этом действующие ставки по кредитам — 20-25% годовых в гривне — могут быть привлекательными для заемщиков только в случае высоких инфляционных ожиданий". По наблюдениям госпожи Лобашовой, после кредитного бума большая часть платежеспособного населения Украины оказалась обременена кредитными обязательствами и соответственно спрос на кредиты со стороны таких клиентов сократился.
По мнению операторов рынка, не способствует более широкому распространению розничного кредитования отсутствие финансовой культуры и грамотности клиентов. "Сейчас заемщикам необходимо понять, что банки будут кредитовать только тех, кто может продемонстрировать прозрачные доходы,— говорит Светлана Черкай.— Нас интересует не столько залог, сколько заемщик с подтвержденными доходами и регулярными ежемесячными платежами. Существенную роль будут играть также финансовое состояние и политика предприятий, где работают клиенты".
Видовая эволюция
Сегодня на отечественном финансовом рынке представлены практически все виды розничных займов из числа тех, что были широко распространены до наступления кризиса. Но теперь программы кредитования доступны довольно узкому кругу потенциальных заемщиков. Отдельные сегменты рынка развиваются более интенсивно. Так, по мнению члена правления, директора по розничному бизнесу и сети Индэкс-банка Галины Жуковой, быстрее всех восстанавливается сегмент автокредитов, так как этот продукт имеет достаточную прибыльность и пользуется спросом. "Об активизации интереса к автокредитованию свидетельствует и растущее количество банков--участников этого рынка, и энтузиазм, с которым проводятся всевозможные акции в партнерстве с автодилерами,— комментирует Виталий Шастун.— Причиной активизации стало значительное падение объемов продаж автомобилей в 2009 году, что побудило продавцов стимулировать спрос, в том числе путем предложения выгодных условий кредитования совместно с банками. На сегодняшний день доля автомобилей, продающихся в кредит, составляет всего 5-10% от общего объема продаж (до кризиса — 60-70%). Однако мы ожидаем увеличения этой доли до 20-25% уже во второй половине текущего года".
Еще одной точкой роста рынка розничных займов является потребительское кредитование. Причем ряд финансовых структур возобновляет свои кредитные программы начиная именно с этого сегмента. "Потребительское кредитование восстанавливается наиболее быстрыми темпами,— говорит Татьяна Лобашова.— Краткосрочные займы более популярны как среди банков, так и среди заемщиков. Поэтому финансовых структур, предоставляющих потребительские займы, будет на порядок больше, чем банков, предлагающих ипотечные или автокредиты". По словам Антона Шаперенкова, первые подвижки в работе с физическими лицами наметились в сегменте кредитных линий и овердрафтов по зарплатным проектам, что позволило банкам запустить кредитование по действующей клиентской базе. Светлана Черкай прогнозирует дальнейшее увеличение активности использования кредитных карт. В отличие от ипотечного кредитования, которое вряд ли наберет обороты в ближайшее время. "Рынок ипотечного кредитования, как и рынок недвижимости, пока находится в состоянии стагнации,— комментирует Татьяна Лобашова.— Банки вынуждены повышать первоначальный взнос, что снижает привлекательность ипотечных кредитов для заемщиков".
Перспективное автодело
Кредиты на покупку новых автомобилей, по данным компании "Простобанк Консалтинг", выдают 17 банков. Наиболее активно работают финучреждения, задействованные в совместных программах кредитования с автодилерами. Процентные ставки по партнерским программам выглядят более привлекательно в сравнении с обычными предложениями. По информации Галины Жуковой, сейчас в кредит покупаются в основном автомобили иностранного производства, практически все предложения банков предусматривают небольшой срок кредитования (до 5 лет) и первоначальный взнос в размере 15-30%. Ставки варьируются в достаточно широком диапазоне в зависимости от банка, срока кредитования и условий партнерских программ с автодилером. На рынке представлены и так называемые "нулевые" кредиты, но с разовой или ежемесячной комиссией. В итоге эффективная ставка, учитывающая все расходы заемщика, может составлять от 2,5% до 34% в гривне. Самые выгодные условия предлагаются в рамках партнерских программ на короткий срок (1-2 года) со значительным начальным взносом (50-70%). Широким разнообразием совместных программ с автопроизводителями и официальными импортерами марок (Renault, Nissan, Toyota, Mazda, Subaru, Suzuki, Audi) отличается предложение Индэкс-банка. Еще одним из лидеров в сфере автокредитов является Астра Банк (по информации банка — 27% рынка). Партнерами этого кредитного учреждения являются "Укравто", "Украинский автомобильный холдинг", ТД "Нико", ДП "Италавто", группа компаний АИС и др. В АБ "Киевская Русь" предлагают кредиты на покупку автомобилей по программе сотрудничества с "Украинским автомобильным холдингом" с процентной ставкой от 20% годовых в гривне на срок до 5 лет, с минимальным первым взносом — 25% стоимости автомобиля. В Универсал Банке также действуют договоренности со многими компаниями-автоимпортерами. С некоторыми из них заключены соглашения, позволяющие клиенту рассчитывать на ставку 0% годовых.
"Наибольшим спросом пользуются кредиты с минимальными сроками (2-3 года) на иномарки среднего ценового диапазона,— говорит Виталий Шастун.— Несмотря на то что на рынке есть предложения сроком до 7 лет, основная масса выданных кредитов — краткосрочные". По прогнозам господина Шастуна, в ближайшие три месяца конкуренция между кредитующими банками усилится, что приведет к увеличению доли автокредитов в общем объеме продаж.
Операторы рынка не исключают развития новых сегментов автокредитования. "Учитывая объем выданных в предыдущие годы автокредитов и то, что автомобили класса 'люкс', как правило, меняют после эксплуатации в течение 1-2 лет, намечается тенденция кредитования б/у автомобилей через салоны автодилеров,— говорит Светлана Черкай.— Эта ниша является новой в массовом автокредитовании и предполагает выполнение ряда требований, таких как прозрачное ценообразование с учетом оставшегося срока эксплуатации автомобиля и т. д.".
Реликтовая ипотека
По данным компании "Простобанк Консалтинг", ипотечные кредиты сегодня предлагают 12 банков. В основном речь идет о займах на покупку жилья на вторичном рынке. Большинство банков предлагают ипотеку на небольшой срок (до 10 лет) и требуют существенного первого взноса (30-50%). В Индэкс-банке потенциальный заемщик должен профинансировать собственными средствами 50% стоимости приобретаемого в кредит жилья. Процентная ставка 26% годовых является плавающей, пересматривается раз в год и полностью зависит от стоимости привлекаемых банком гривневых ресурсов. Таким образом, по словам Галины Жуковой, беря кредит под 26% годовых в гривне, клиент может рассчитывать на понижение ставки в будущем, когда рынок депозитов "остынет" и ставки вернутся на докризисный уровень. Универсал Банк предлагает кредиты на покупку жилья на вторичном рынке, а также на первичном и земельных участков под залог другого объекта жилой недвижимости, на срок до 20 лет под 23,95% годовых (плавающая ставка) либо под фиксированные 25,95% годовых с первоначальным взносом от 30% стоимости объекта недвижимости.
Однако количество поступающих заявок на ипотечные кредиты в целом по рынку в сравнении с докризисным периодом сократилось в десятки раз. К тому же вследствие более жестких требований к заемщикам примерно на 15-20% снизилось количество положительных решений. "Предложение по ипотеке сейчас выглядит более консервативным, чем до кризиса, и пользуется ограниченным спросом,— отмечает Галина Жукова.— Однако интерес стабильно присутствует и постепенно растет. Сейчас наш банк удовлетворяет около 80% всех получаемых заявок на финансирование покупки недвижимости. Нынешняя категория заемщиков — это 'средний класс плюс'. Одни из них хотят сохранить свои гривневые средства от возможного обесценивания и вкладывают деньги в покупку дополнительной недвижимости. Другие пытаются воспользоваться снижением цен на недвижимость и улучшить свои жилищные условия".
На первичном рынке недвижимости в кредит чаще всего предлагаются квартиры, расположенные в определенных новостройках в Киеве и пригороде. Например, банк "Киевская Русь" выдает ипотечные кредиты на покупку жилья в жилищном комплексе "Ольжин град" в городе Вышгород Киевской области. Такие кредиты предоставляются на срок до 20 лет, процентная ставка — от 19% годовых в гривне, первоначальный взнос — от 30%.
Общество потребления
Кредитование на приобретение товаров, кредиты наличными (под залог или без него) на сегодняшний день предлагают не более 5-6 банков. "В сфере потребительского кредитования у Платинум Банка есть по 3-4 конкурента в разных регионах. Еще 3-4 банка на рынке предлагают ограниченное кредитование наличными, но в основном уже имеющимся клиентам. Кроме того, на рынок постепенно возвращаются кредитные карты",— отмечает Грег Краснов. Потребительские кредиты наличными сегодня также доступны в Индэкс-банке. Клиентам предоставляется сумма до 15 тыс. грн на любые цели на срок до 3 лет под 28% годовых в гривне. АБ "Киевская Русь" предлагает потребительские кредиты в рамках программы "Товары в рассрочку". Срок кредитования составляет 10 мес., процентная ставка — 33% годовых в гривне, максимальная сумма кредита — 10 тыс. грн.
Предложение карт с кредитным лимитом по-прежнему ограничено. Активную работу в этом сегменте не прекращал ПриватБанк, предлагающий кредитки всем желающим с постоянным местом работы. Другие банки готовы выдавать карточки с кредитным лимитом только проверенным и надежным клиентам. Так, Универсал Банк предлагает карты с кредитным лимитом до 20 тыс. грн (или до 50 тыс. грн под залог депозита) существующим клиентам, которые имеют в банке текущий счет либо обслуживаются по депозитным или зарплатным проектам. В феврале именно по зарплатным проектам начал кредитование физических лиц ВиЭйБи Банк. Сотрудники предприятий, обслуживающихся в банке, могут открыть овердрафт на сумму до 20 тыс. грн. Лимит кредитования рассчитывается индивидуально по каждому сотруднику исходя из заработной платы.