Мал золотник
В 2009 году банки Самарской области вопреки множеству негативных факторов смогли нарастить суммарную стоимость активов. Причем основной рост пришелся на последний квартал и к началу 2010 года достиг 248,95 млрд рублей против 242,48 млрд рублей годом ранее. При этом объем просроченных кредитов вырос в разы. Аналитики отмечают, что весь год региональные финансовые структуры придерживались консервативной политики по кредитованию. Этим же, а также острой необходимостью формирования резерва под «плохие» кредиты они объясняют многократное падение чистой прибыли. По оценкам экспертов, на стремительный рост прибыли в 2010 году рассчитывать не стоит.
Скромный рост активов В минувшем году, несмотря не негативный тренд, сохранявшийся большую часть года, банки Самарской области все-таки смогли увеличить активы. На 1 января 2010 года это показатель достиг отметки в 248,95 млрд рублей (242,48 млрд рублей год назад). Однако если раньше региональные банки наращивали активы стабильно на 15-30% в год, в 2008 г., например, рост составил около 30%, то в 2009 он был почти в десять раз меньше. В банковском сообществе такое состояние объясняют несколькими причинами: снижением объема денежной массы в обращении, оттоком вкладов в начале 2009 года, заметным падением объемов кредитования (а каждый выданный кредит шел в актив банка). «Основной причиной снижения активов банковской системы мы считаем проведение банками консервативной политики по кредитованию. По нашим расчетам, средние темпы создания резервов под обеспечение кредитного портфеля в кредитных организациях по итогам текущего года составит около 120-150% в зависимости от конкретного банка, — говорит аналитик ИК «Финам» Юлия Голышева. — Высокая неопределенность относительно темпов роста просроченной задолженности пока сохраняется, рискам появления новых просроченных кредитов способствует активная реструктуризация банками кредитов в начале года в расчете на быстрое восстановление экономики. Очевидно, необходимость формировать резервы будет оказывать давление на показатели рентабельности банковского сектора в 2009-2010 годах, и лишь в 2011 году рентабельность капитала и активов выйдет на нормальный для сектора уровень».
Эксперты отмечают, что весь 2009 год именно банк России все еще оставался ключевым донором региональных банков: кризис доверия на рынке межбанковского кредитования окончательно так и не был преодолен. Однако количество самарских должников снижается. Если в марте-апреле их было 12, то по данным портала Saminvestor.ru на 1 сентября прошлого года, в списке заемщиков были лишь девять региональных кредитных учреждений. Так, общий объем кредитов и депозитов, полученных Банком АВБ от Банка России за это время, составляет 5,41 млрд рублей (максимальный прирост за август — на 2,552 млрд). В два раза меньше привлеченных средств у Газбанка, причем в августе банк не занимал, а наоборот, вернул 160 млн. Первобанк привлек 660 млн, доведя совокупный показатель до 1,91 млрд. Фиа-Банк, «Лада-Кредит» и Русфинанс банк, по данным на 1 сентября, долги возвращали (максимальное снижение у «Русфинанса» — на 1 млрд рублей), уменьшив объем полученных кредитов и депозитов до 1,085 млдр, 608 млн и 500 млн рублей соответственно. На балансе НТБ на начало осени было 200 свежепривлеченных млн рублей, у Тольяттихимбанка — 158 млн рублей, у Земского банка — 15 млн рублей (за август вернул 48 млн).
В управлении ЦБ РФ по Самарской области отмечают, что самарские банки весь год активно привлекали средства как под залог ценных бумаг и нерыночных активов, так и на беззалоговой основе. Причем последний способ, так актуальный в острую фазу кризиса ликвидности (октябрь 2008 г.-февраль 2009 г.) используется все реже: если в начале года таких займов было более 80%, то к третьему кварталу — 50%. Общая сумма задолженности самарских банков перед донором к сентябрю составила 12,39 млрд. Для сравнения — в марте 2009 она превысила 20,2 млрд рублей. «Это говорит о росте устойчивости региональной банковской системы. Ни разу за год не было ситуации, в которой пришлось бы реализовывать активы кого-то из самарских банков, свои обязательства они выполняют исправно», — говорят специалисты самарского управления ЦБ.
Просрочка растет Однако негативные процессы в экономике привели к ухудшению качества кредитных портфелей региональных финстуктур. Так, по итогам 11 месяцев просроченная задолженность по кредитам, выданным банками Самарской области, увеличилась более чем в 2 раза — до 12 млрд руб. при общем объеме кредитного портфеля 210 млрд руб. А у филиалов инорегиональных банков, включая Сбербанк, выросла в 3 раза — до 20 млрд руб. при кредитном портфеле 270 млрд руб. Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме кредитов увеличился у региональных банков с 2 до 6%, у филиалов инорегиональных банков — с 3 до 7%. Статистика по итогам года говорит о том, что просроченная задолженность у юрлиц по рублевым займам за год выросла более чем в три раза — с 5,5 млрд рублей до 19,6 млрд (при общем кредитном портфеле в 233,78 млрд рублей). «Во многом ситуацию в экономике региона в 2009 году определяла ситуация на АвтоВАЗе, одном из ключевых предприятий не только области, но и государства в целом», — говорит директор департамента развития банковского бизнеса ОАО Банк АВБ (Автовазбанк) Дмитрий Фокин.
Примечательно, что в минувшем году впервые за много лет кредитные портфели банков сокращались, хотя годами ранее разными темпами, но стабильно росли. Так, например, у одного из лидеров рынка — ОАО «Первый объединенный банк» кредитный портфель юрлиц (в т.ч МБК) сократился с 22,52 млрд рублей до 18,637 млрд, а физлиц — с 3,1 млрд до 1,5 млрд рублей. В банке говорят о том, что сворачивание рынка кредитования — тенденция 2009 года. Спрос на кредиты был невысоким, что объясняется и ухудшением финансового состояния потенциальных заемщиков, и ужесточением требований к ним со стороны банков. Уменьшение объемов кредитования физ. лиц во многом было связано со снижением потребительской активности. Банк НТБ, по данным на 1 янв. 2009 г., выдал заемщикам- юрлицам кредитов на 16,83 млрд. руб. Год спустя этот показатель остановился на отметке 14,8 млрд руб. (подробнее см. таблицу).
И.о. председателя правления «Национального Торгового Банка» Михаил Романов говорит о том, что в 2009 году возник резкий рост интереса банков к этому инструменту, кредитный ПИФ, потому что возникла необходимость «сброса просроченных кредитов». Появился такой ПИФ и у НТБ. Эта конструкция позволяет банку организовать внешнее управление активами, при этом над ними сохраняется контроль. В случае, когда в ПИФ передаются непрофильные и низколиквидные активы банка (залоговое имущество), у банка исчезает необходимость нести расходы по содержанию этого имущества. Проценты по кредитам, пени, штрафы при этом попадают на баланс ПИФа, у банка при этом уменьшается налогооблагаемая база по налогу на прибыль. «Этот инструмент универсален: он не «привязан» к банку, он «привязан» к управляющей компании, — рассказывает господин Романов. — Согласно требованиям ЦБ резервы создаются и на те долги, которые передаются в Закрытый Кредитный ПИФ, тем не менее банк имеет определенную выгоду при работе с ним: это экономия по расходам на содержание имущества, переданного в ПИФ, уменьшение налогооблагаемой базы у банка. Кроме того, ПИФ — это инструмент, который имеет право выдавать кредиты без банковской лицензии. Тем самым ПИФ позволяет банку расширить свою клиентскую базу и увеличить доход за счет выдачи займов, отражение которых на балансе банка затруднительно по каким-либо формальным причинам».
Не хуже коллег По оценкам управления ЦБ РФ по Самарской области, ситуация в регионе «далеко не критическая»: «согласно оценке международных экспертов трудности у российских банков могут возникнуть лишь при увеличении просроченной задолженности до 20% и более». «Пока же наши банки полностью контролируют ситуацию. Так, размер дополнительно сформированных ими с начала года резервов превысил 11 млрд руб., еще больший объем резервирования осуществили филиалы инорегиональных банков. Если считать по всей региональной банковской сети, то общий объем созданных как банками, так и филиалами резервов почти в два раза превышает суммарный размер просроченной задолженности. Это — хороший дополнительный запас прочности», — отмечают в управлении ЦБ РФ по Самарской области.
В целом итоги работы в 2009 году банкиры эксперты оценивают очень сдержанно. «По нашим оценкам, средний показатель чистой прибыли российских банков по итогам 2009 года сократится в 4-5 раз относительно аналогичного периода прошлого года», — говорит госпожа Голышева. Опыт самарских банков оказывается все же хуже прогноза — в 2009 году региональные кредитные учреждения работают на грани рентабельности: многомиллиардные расходы практически полностью перекрывают доходы. По мнению аналитиков, это является «отражением политики формирования резервов под обеспечение кредитного портфеля». Если в прошлом году чистая прибыль самарских банкиров измерялась сотнями миллионов, то по итогам года практически никто до такого уровня не дотянул. Исключение составляет лишь условно самарский «Русфинанс» (подробнее см. таблицу). Так, совет директоров ОАО «Банк АВБ» признал результаты работы «адекватными сложившейся ситуации в социально-экономической сфере». АВБ — один из трех региональных банков, которые закончили год с убытками. По данным сайта ЦБ РФ на 1 января 2010 году, убыток Банка АВБ составлял 93,8 млн рублей (177,2 млн прибыли годом ранее). Все никак не выйдет из минуса санируемый второй год банк «Потенциал» (убыток 30,9 млн рублей), убытки Тольяттихимбанка по итогам года составляют 31 млн урблей (284,45 млн рублей прибыли годом ранее)
Господин Романов говорит том, что в 2009 г. НТБ заработал более 50 млн руб. (более 618 млн годом ранее) балансовой прибыли. «Это немного по сравнению с предыдущими годами, но, учитывая все проблемы этого года, это неплохой показатель. 2009 год был годом пересмотра стратегий и выработки концепции развития банка, адекватной сложившимся рыночным условиям. Основные усилия были направлены на работу над ошибками, на реструктуризацию кредитного портфеля, сегментирование клиентской базы и подготовительную работу для освоения новых стратегических направлений развития банка», — говорит Михаил Романов. По словам президента Волго-Камского банка Владимира Чекмарева, несмотря на то, что показатель прибыли минимальный (4,7 млн рублей на конец 2009 года, 28,3 млн — на начало), «мы удовлетворены результатами своей работы. Основная часть доходов была сознательно направлена нами на формирование резервов, а также на расширение и развитие сети дополнительных офисов». Прибыль «Солидарность» составляет 16,047 млн рубей (108,5 млн годом ранее), у Первобанка она упала до 39,2 млн рублей(почти 645,5 млн годом ранее).
Банкиры осторожничают в прогнозах о развитии рынка в 2010 году, однако в том, что он будет «менее нервным» — они почти не сомневаются. Более того, после почти годового перерыва, когда ни один самарский банк не рисковал выходить на долговой рынок, сразу два региональных банка готовы разместить облигации. В частности, 4 марта 2010 года состоялось заседание совета директоров ОАО «Первобанк», на котором было принято и утверждено решение о размещении второго облигационного займа банка общей номинальной стоимостью 1, 5млдр рублей. Всего будет выпущено 1 500 000 штук биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей. Срок обращения — 3 года. Бакн «Солидарность» весной 2010 года также намерен вновь привлечь средства инвесторов, разместив новый облигационный заем в размере 950 млн рублей.
Михаил Романов из НТБ говорит о том, что намечены три главных направления движения в 2010 году, и все они так или иначе связаны с участием НТБ в реализации государственных финансовых программ. Речь идет о программах поддержки малого и среднего бизнеса; программах ипотечного кредитования, в том числе о программе стимулирования застройщиков; а также программе льготного кредитования на приобретение автомобилей российского производства. «Сегодня говорить о появлении каких-то принципиально новых услуг и продуктов в банковской сфере не приходится. Скорее, можно вести речь о модернизации продуктов, разработке новых технологий и поиске новых каналов продвижения и сбыта. В этом направлении мы активно работаем в области ипотеки. С сентября прошлого года мы наблюдаем резкий всплеск интереса населения к ипотечным кредитам. В ответ на рост спроса мы изменили систему продаж, перераспределили человеческие ресурсы, и сегодня адекватно справляемся с потоком 40 заявок в неделю и 100 совершаемых сделок в месяц. В 2010 году мы намерены работать в качестве участника федеральной программы по стимулированию кредитования застройщиков, реализующих проекты строительства жилья экономкласса, и физических лиц, приобретающих это жилье. Другой важный для нашего банка проект 2010 года — окончание процесса внедрения новой автоматизированной банковской системы и на этой основе внедрение интернет-банкинга», — поясняет он.
По словам президента банка «Солидарность» Олега Синицына, банковская группа определила для себя, что точками роста являются соседние регионы Приволжского федерального округа, где банки уже были представлены и в период кризиса весьма успешно работали с физическими лицами в секторе рынка ценных бумаг. «Этот рынок, как известно, в начале кризиса сильно просел, но затем очень масштабно «выстрелил», на чем многие наши клиенты неплохо заработали. Сейчас мы видим, что докризисные объемы по работе с ценными бумагами восстановились полностью и даже превосходят прежние показатели. Так что будем продолжать работать в этом направлении в целом ряде точек ПФО, — делится планами Олег Синицын. — Но теперь поставлена задача по созданию в этих регионах полноценных офисов, которые будут предоставлять полный перечень банковских услуг. Это, прежде всего, Саратовская область. Кроме того, в конце прошлого года мы открылись в Оренбурге, в планах создание полноценного офиса в Ульяновске». Примечательно, что и «Солидарность» активно работает с Российским банком развития по программам кредитования малого и среднего бизнеса. За прошлый год банки получили кредитов по линии федеральной поддержки малого и среднего бизнеса и, соответственно, выдали их предприятиям на 542 млн рублей. «Для Первобанка отличительной чертой 2009 года, которая найдет продолжение и в 2010 году, стало участие в программах кредитования реального сектора экономики в рамках сотрудничества с государственными банками и фондами. Банк работает по программам Российского Банка Развития, Внешэкономбанка, сотрудничает с «Гарантийным фондом поддержки предпринимательства Самарской области», а также активно работает по ипотечным программам АИЖК. Больше внимания Первобанк будет уделять работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, продолжит усиливать позиции в ипотечном секторе», — подытожил председатель правления ОАО «Первобанк» Олег Багаев.