Девелоперы вновь начали привлекать заемные средства. Вчера "Киевгорстрой-1 им. Загороднего" сообщил о решении привлечь около 1,5 млрд грн путем выпуска облигаций. Гарантией по бумагам станет 30-этажный офисно-гостиничный комплекс, для строительства которого и привлекаются средства. Размещение бумаг "Киевгорстрой-1" станет едва ли ни первым для девелоперов с начала кризиса, отмечают эксперты.
Решение о выпуске именных целевых необеспеченных облигаций серий B-F акционеры "Киевгорстрой-1 им. Загороднего" приняли на собрании 2 марта. Согласно вчерашнему сообщению компании в системе раскрытия информации ГКЦБФР, бумаги будут выпущены пятью сериями на общую сумму 1,44 млрд грн. Серия B — 971,5 млн грн, С — 70,5 млн грн, D — 212 млн грн, E — 34,8 млн грн, F — 155,5 млн грн. "Размещение облигаций планируется начать с 15 мая, оно будет проводиться в течение года",— рассказал Ъ первый зампред правления "Киевгорстрой-1 им. Загороднего" Геннадий Полищук.
Вырученные средства компания направит на финансирование проектных и монтажно-строительных работ в ходе строительства офисно-гостиничного комплекса по бульвару Дружбы народов в Киеве. Строительство 30-этажного здания займет пять с половиной лет. В него войдут офисный центр класса А общей площадью 69,89 тыс. кв. м, банковский центр — 15,25 тыс. кв. м, отель — 2,5 тыс. кв. м, паркинг на 496 машино-мест. Одним из способов погашения облигаций, согласно условиям выпуска, может быть их обмен на площади в комплексе.
В условиях отсутствия кредитования привлечение инвестиций путем выпуска облигаций — наиболее оптимальный вариант, считают в "Киевгорстрое". "Долговой инструмент позволяет привлечь инвестиции по частям для одного комплекса. Банки не хотят кредитовать на столь большую сумму",— отмечает господин Полищук. По его словам, компания ожидает продать первые облигации в начале осени.
Девелоперы прекратили привлекать заемные средства с начала кризиса, и выпуск облигаций "Киевгорстрой-1" будет едва ли ни первым с тех пор, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "Но 1,5 млрд грн — большая сумма. Думаю, за первый год инвесторы выкупят 30-50% выпуска",— считает он. По мнению гендиректора девелоперской компании ТММ Николая Толмачева, облигации скорее всего рассчитаны на внутреннего инвестора. "Иностранные ожидают стабилизации экономической и политической ситуации в Украине",— отмечает он. Возможность дешево зайти в проект может заинтересовать девелоперские компании, финансовые структуры и крупных украинских бизнесменов. "Все понимают, что через пять лет цены вернутся на докризисный уровень",— говорит Александр Охрименко. По оценкам директора по развитию компании "Стокман" Сергея Овчинникова, окупиться проект сможет за пять-семь лет.