Как стало известно Ъ, владельцы Кредитпромбанка договорились с двумя десятками зарубежных кредиторов, среди которых Cargill и ЕБРР, о конвертации $400 млн предыдущих займов в акции банка. Нынешние акционеры намерены сохранить 51% акций, для чего увеличили капитал банка на 500 млн грн. Если договоренности сохранятся, сделку закроют до июля. Эксперты отмечают, что конвертация выгодна обеим сторонам сделки и этому примеру будут следовать другие банки.
Вчера в ходе внеочередного общего собрания акционеры Кредитпромбанка утвердили увеличение его уставного капитала на 488,34 млн грн, до 1,838 млрд грн, путем дополнительного выпуска акций. Как рассказал Ъ источник, близкий к Кредитпромбанку, завершенная допэмиссия — это часть поэтапного увеличения капитала Кредитпромбанка в рамках планируемого проведения реструктуризации его внешних долгов.
По словам источника Ъ, владельцы Кредитпромбанка ведут сложные переговоры о конвертации $400 млн различных займов (торговое финансирование, двусторонние и синдицированные кредиты) в акции. "Банки объединились в несколько пулов, которым собственники Кредитпромбанка предлагают стать акционерами 49% банка. Около 20 иностранных банков подписали рамочное соглашение о реструктуризации, и мы ожидаем закрытия сделки до конца I полугодия",— уточнил собеседник Ъ.
По данным НБУ, на 1 января Кредитпромбанк занимал 18-е место по активам (13,58 млрд грн) с собственным капиталом в 1,22 млрд грн, уставным — 1,35 млрд грн. Его задолженность перед банками составляла 4,04 млрд грн, в том числе 1,94 млрд грн — в иностранной валюте. Юридическим лицам банк должен 1,5 млрд грн. Крупнейший акционер Кредитпромбанка — гражданин Кипра Папунидис Константинос — владеет напрямую 6,69% акций, через Fintest Holding и Homertron Trading — 72,59%.
За несколько дней до собрания акционеров представители Кредитпромбанка обещали Ъ, что Папунидис Константинос ответит на вопросы о привлечении инвесторов, но вчера они отказались от комментариев. Среди названных источником банков фигурировали ING, Fortis, HSBC, Sumitomo Mitsui, Cargill и Европейский банк реконструкции и развития. Кроме того, по данным агентства Cbonds, Кредитпромбанк получал кредиты от немецких Commerzbank, Landesbank Berlin, WestLB, BayernLB, английского Standard Bank, австрийской RZB Group, греческого Alpha Bank, японского Mizuho Corporate Bank, российского ВТБ, а также NASSAU, Anglo-Romanian Bank, Cordiant Capital, State Bank of India, Mizrahi Tefahot Bank, Banco Efisa, National City Bank.
В нескольких учреждениях подтвердили информацию источника Ъ, но отказались ее официально комментировать. "В Кредитпромбанке давно назревала сложная ситуация с предстоящими выплатами. С января в банке работает привлеченная команда юристов, которая полностью отстроила процесс реструктуризации, но не все кредиторы согласны на сделку,— говорит один из банкиров.— Многие не хотят, чтобы их имена фигурировали в числе акционеров банка". По словам представителя другого банка, владельцы намерены оставить в собственности 51% акций, поэтому выполняют свою часть договоренности и увеличивают капитал своими деньгами.
Эксперты отмечают, что эта конвертация аналогична сделке Европейского банка реконструкции и развития и KfW с Мегабанком, но провести ее сложнее из-за большого количества участников. "Такой вариант более выгоден банку. Но стоит сказать, что капитал многих украинских банков сформирован в основном не денежными средствами, а переоценкой недвижимости, неразделенной прибыли прошлых лет. Поэтому это очень тяжелое решение для кредиторов, так как многим из них запрещено инвестировать в украинский капитал",— подчеркивает вице-президент инвестиционно-банковского департамента ИК Dragon Capital Максим Нефьодов. А директор дирекции рынков долгового капитала российского банка "Траст" Владимир Куцев объясняет, что средний дисконт при конвертации долгов — 15%: "То есть на $100 млн кредита инвестор получает акции на $85 млн, но многое зависит от конкретных договоренностей сторон и условий опциона. Это хорошее решение для всех участников сделки, и такому примеру может последовать любой украинский банк ниже топ-10".