Проценты и комиссионные

Рост просроченной задолженности и необходимость формировать резервы под возможные потери стали для многих банков причиной снижения прибыли и даже убытков по итогам 2009 года, несмотря на высокие ставки по кредитам и увеличение банковской маржи. В этом году ситуация должна измениться, считают эксперты. Ведь большинство банков провели большую работу с проблемной задолженностью, высвободив резервы. Так что многие игроки смогут восстановить докризисные показатели прибыли. Учитывая, что процентные ставки в 2010 году продолжат постепенно снижение, в большем выигрыше останутся банки, у которых есть возможности привлекать более дешевое финансирование, обращают внимание эксперты.

По итогам 2009 года большинство петербургских банков снизило прибыль. Банк "Санкт-Петербург", по предварительным данным, сократил прибыль до налогообложения на 63,4% — по сравнению с результатом прошлого года до 1,8 млрд рублей. Основным фактором, повлиявшим на снижение прибыли, стало увеличение резерва на возможные потери по ссудам с 4,4 млрд рублей до 13,5 млрд рублей (рост на 208,8%), сообщил банк. Балтийский банк по итогам года получил чистый убыток в размере 4,8 млрд рублей при чистой прибыли 4,073 млрд рублей за 2008 год. Убыток также был вызван высоким уровнем резервов, который в два раза превышает уровень просрочки (23% сформированных резервов к кредитному портфелю). Большая часть резервов банка была сформирована на случай возможных потерь по кредиту девелоперской компании "Строймонтаж", долг которой составляет порядка 1 млрд рублей. Эти средства банк пытается вернуть в судебном порядке.

Банк "КИТ Финанс", санация которого обошлась государству в рекордные 135 млрд рублей, также оказался убыточным по итогам года. Его чистый убыток составил 10,2 млрд рублей — в 9,3 раза больше, чем по итогам 2008 года, когда банк был санирован. Увеличение убытка обусловлено отрицательным финансовым результатом по операциям с ценными бумагами и увеличением расходов на создание резервов на возможные потери, поясняется в сообщении банка. Пока не вышел на прибыль и другой петербургский банк, проходящий санацию, — "Петровский". Правда, за прошлый год его убыток сократился почти в два раза до 3,1 млрд рублей.

Ряду петербургских банков удалось увеличить доходы. Банк "Россия" в 2009 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 20,6% — до 1,365 млрд рублей. На 14,6%, по предварительным данным, возросла чистая прибыль Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП). О росте доналоговой прибыли на 19%, до 172,3 млн рублей, сообщил Энергомашбанк. Чистая прибыль банка "ВТБ Северо-Запад", также, по предварительным данным, составила 3,8 млрд рублей (без учета выплаты дивидендов за первое полугодие 2009 года в сумме 2,1 млрд рублей), что ниже уровня прошлого года.

Резервы наелись прибылью

Как следует из заявлений банков, основной причиной снижения доходов стал рост резервов на возможные потери. Конкретных данных по объемам резервов петербургских банков нет, но косвенно информация говорит о том, что этот показатель близок к среднему российскому и составляет порядка 9% от суммы активов, взвешенных по уровню риска, говорит главный экономист УК "Финам Менеджмент" Александр Осин. Для России в целом этот показатель, по данным ЦБР, равнялся на 1 декабря 2009 года 8,8%. Что касается просроченной задолженности по Санкт-Петербургу, то на начало декабря 2009 года ее уровень достиг 92,88 млрд рублей или 8,34% от общей суммы выданных займов, тогда как на начало прошлого года на "просрочку" приходилось 1,23% от общей суммы выданных займов, отмечает эксперт. Однако потенциальный уровень "плохих" долгов в банковском секторе города он оценивает на уровне 30-40%.

Эксперты отмечают, что большая часть кредитных рисков уже проявилась и просроченная задолженность не будет расти прежними темпами, а с учетом планируемого роста кредитных портфелей, напротив, будет сокращаться. "Большинство банков ожидают пика неработающих кредитов в первом полугодии текущего года и их последующее снижение. На мой взгляд, процесс "рассасывания" накопленных кредитных проблем будет медленным и может занять 2-3 года, поэтому существенного снижения показателя NPL (non-performing loans, "плохие долги") от пиковых значений в текущем году может и не произойти. Но отчисления в резервы существенно сократятся по сравнению с прошлым годом, что должно привести к кратному росту показателей чистой прибыли и рентабельности банков", — отмечает Ольга Беленькая, заместитель руководителя аналитического департамента "Совлинк". По ее оценкам, многие банки уже в 2010 году смогут восстановить докризисные показатели прибыли, другим это предстоит в следующем году.

Заместитель управляющего директора ИК "Ленмонтажстрой" Денис Демин согласен, что 2010 год может стать прибыльным для банковской системы города. "Эффект низкой базы может сделать относительное изменение прибыли довольно впечатляющим. Однако стоит оговориться: этого можно ожидать при сохранении текущей относительно благоприятной конъюнктуры в мировой экономике", — говорит он.

На чем заработают банки

Впрочем, прошлый год давал банкам возможность заработать. В начале года на фоне ослабления рубля они получили дополнительную прибыль за счет переоценки валютных вложений, говорит начальник отдела анализа рынка акций "КИТ Финанс" Мария Кальварская. Правда, при этом к концу года соответствующие доходы значительно сократились — с учетом изменения динамики валютных курсов. "Рост процентных ставок в 2009 году привел к росту маржи, при этом часть банков не смогли получить эффект от роста процентных ставок полностью, учитывая подорожание фондирования. Во втором полугодии ставки постепенно начали снижаться, ситуация с ликвидностью стабилизировалась, объем дорогих средств от ЦБ уменьшился, что позволило увеличить доходы от операций кредитования", — отмечает она.

В этом году на фоне снижения процентного дохода банки будут стремиться увеличить комиссионный доход за счет пересмотра продуктового ряда и формирования комплексного подхода к продаже банковских продуктов, а также пересмотра принципов тарифной политики, отмечает генеральный директор Санкт-Петербургского филиала банка "Сосьете Женераль Восток" (BSGV) Елена Шевелева. "Мы рассчитываем улучшить показатель прибыли в 2010 году за счет восстановления объемов операций и наращивания непроцентного дохода. Только за счет модификации продуктового ряда в 2009 году комиссионный доход в расчете на одного частного клиента вырос в 1,5 раза", — отмечает она.

По словам руководителя дирекции бизнес-развития и координации банка "ВТБ Северо-Запад" Елены Зулиной, в 2010 году кредитные учреждения будут стремиться увеличить долю доходоприносящих активов, и в частности, кредитного портфеля путем привлечения новых заемщиков. "Мы будем наращивать кредитный портфель за счет наших целевых клиентских сегментов. В рознице — это сотрудники корпоративных клиентов банка, в корпоративном сегменте — предприятия среднего и малого бизнеса, представляющие реальный сектор экономики. Намерены целенаправленно проводить работу по повышению качества предоставляемых услуг клиентам, что позволит банку сохранить тенденцию роста непроцентных доходов", — комментирует планы по наращиванию прибыли управляющий Санкт-Петербургским филиалом банка "Возрождение" Игорь Капленов.

О планах по увеличению прибыли заявляет большинство игроков. По словам директора дирекции планирования банка "Санкт-Петербург" Анатолия Фогельгезанга, прибыль банка в 2010 году ожидается выше показателя 2009 года, ее рост будет обеспечен увеличением активов в условиях жесткой конкуренции по ставкам. "По итогам 2009 года банк продемонстрировал рост прибыли, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Немалую роль здесь сыграл тот факт, что МБСП не прекращал работать на кредитном рынке, и у нас появилось много новых заемщиков. Мы рассчитываем, что в этом году прибыль банка будет находиться на сопоставимом уровне", — отмечает заместитель председателя правления МБСП Максим Родионов.

За счет увеличения кредитного портфеля собирается "значительно увеличить прибыль" и банк "Глобэкс", говорит Юрий Красковский, управляющий филиалом "Петербургский". По словам Елены Зулиной, рост прибыли банку "ВТБ Северо-Запад" в 2010 году обеспечит привлечение новых корпоративных клиентов и увеличение их "кошелька" в банке. Он продолжит работу по повышению эффективности управления активами и пассивами, уделяя особое внимание уровню покрытия кредитного портфеля привлеченными средствами корпоративных клиентов и оптимизации их структуры по срокам.

"Существенного роста прибыли не ожидаем. Многое будет зависеть от возможности банка сократить сформированные резервы. По мере наращивания кредитных операций будут расти чистые процентные доходы. Замещение депозитного портфеля, сформированного в 2009 году, когда ставки привлечения были существенно выше, чем на сегодняшний день, мгновенно произойти не может. На доходах это скажется во второй половине года", — отмечает генеральный директор — председатель правления Энергомашбанка Олег Петров.

Учитывая, что процентные ставки в 2010 году продолжат постепенно снижение, в большем выигрыше останутся банки, у которых есть возможности привлекать более дешевое финансирование. При этом основной эффект будет за счет сокращения отчислений в резервы на фоне стабилизации качества кредитного портфеля, резюмирует Мария Кальварская.

Вероника Маслова