Самый крупный актив французской группы Societe Generale в России — Росбанк — показал по итогам года рекордный среди крупнейших банков убыток 10,3 млрд руб. К такому результату Росбанк привела в том числе необычная, по оценке участников рынка, политика по управлению ликвидностью — привлекая дорогие средства от ЦБ и населения, банк держит почти 30% активов на беспроцентных счетах Банка России, удивлены эксперты.
По итогам 2009 года Росбанк зафиксировал отрицательный финансовый результат — чистый убыток в размере 10,3 млрд руб., свидетельствуют данные 102-й формы бухгалтерской отчетности (о прибылях и убытках) за четвертый квартал 2009 года. По этому показателю Росбанк оказался аутсайдером среди банков Топ-10 по объему активов (без учета Сбербанка): согласно данным российской отчетности, чистую прибыль получили ВТБ (28 млрд руб.), Газпромбанк (9,2 млрд руб.), Россельхозбанк (1,53 млрд руб.), ВТБ 24 (5,5 млрд руб.), Юникредитбанк (5,8 млрд руб.), Райффайзенбанк (4,1 млрд руб.), Банк Москвы (580 млн руб.). Чистый убыток кроме Росбанка показал лишь Альфа-банк (2 млрд руб.).
Как и большинство российских банков, Росбанк направил значительные средства в резервы на возможные потери по ссудам — более 20 млрд руб. Однако даже снижение темпов отчислений в резервы в четвертом квартале (14 млрд руб. против 22,8 млрд руб. в третьем квартале) не позволило Росбанку выйти на уровень безубыточности. Розничный кредитный портфель Росбанка на 1 января составил 113,6 млрд руб., корпоративный — 146 млрд руб. Объем просроченной задолженности по кредитам физическим лицам на 1 января составил 11%, по корпоративным ссудам — 5,7% (8,39млрд руб.). "Убыток по итогам года зафиксирован в результате создания резервов по кредитному портфелю,— сообщили в пресс-службе Росбанка.— Величина резервного фонда банка обусловлена значительным объемом его кредитного портфеля и выбранной в экономических условиях прошлого года консервативной стратегией бизнеса, которая была поддержана акционерами".
Росбанк на 64,7% принадлежит французской группе Societe Generale. 30,38% акций банка владеет "Интеррос" через Pharanco Holdings Co. Ltd, оставшиеся акции — у миноритариев. Согласно рейтингу журнала "Деньги", на 1 октября 2009 года Росбанк занимал 10-е место по активам (433 млрд руб.) и 13-е место по капиталу (44,4 млрд руб.). Кроме Росбанка SG имеет в России стопроцентную "дочку" — банк "Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ), розничный банк "Русфинанс" и ипотечный банк "Дельтакредит". Вторая по величине "дочка" SG — БСЖВ также закончил 2009 год с отрицательным финансовым результатом — минус 4 млрд руб. Банк "Дельтакредит" по итогам года показал чистую прибыль в размере 1,5 млрд руб.
Причина таких финансовых результатов Росбанка — низкая процентная маржа, отмечает аналитик инвестбанка "Ренессанс Капитал" Максим Раскоснов. "Средняя эффективная ставка по розничному портфелю Росбанка невысокая — около 16% по итогам 2008 года, что связано с традиционной ориентацией на низкодоходные продукты, тогда как у других банков, специализирующихся на автокредитах и потребкредитах, ставки значительно выше",— добавляет он. "Кроме того, банк не активизировал розничное кредитование в кризис и не поднимал ставки по розничным продуктам, а стоимость фондирования, формируемого банком за счет средств ЦБ и депозитов граждан, в прошлом году существенно увеличилась",— добавляет аналитик "ВТБ Капитала" Дмитрий Дмитриев.
У Росбанка необычная стратегия управления ликвидностью, удивлен Максим Раскоснов. "Сложно получать процентный доход в условиях, когда банк до сих пор обслуживает большой объем дорогих кредитов от ЦБ и в то же время держит 138 млрд руб. на корсчете в Банке России, а это 29% от активов банка, которые вообще не генерируют доход",— подчеркивает эксперт.
С осени прошлого года обсуждаются планы по объединению "дочек" SG в России. Прежде SG отмечал в своей отчетности, что российский бизнес значительно ухудшает его финансовые показатели. "Societe Generale приобрела Росбанк незадолго до кризиса и не успела решить проблему с дефицитом капитала, в результате чего банк существенно ограничен в возможностях по наращиванию активов и получению прибыли", — говорит Максим Раскоснов. В конце ноября прошлого года рейтинговое агентство Moody`s поставило рейтинги Росбанка на пересмотр и указало на "недостаточную внутреннюю способность банка генерировать капитал", отметив, что основной капитал банка нуждается в увеличении на 20-25%.