МТС договорилась со Сбербанком о снижении на 4 процентных пункта ставок по двум кредитам на общую сумму 59 млрд руб.— до11-11,75% годовых против 15-16% ранее. Эти деньги потребовались МТС осенью прошлого года для финансирования сделки по покупке 50,91% акций "Комстар". Но сейчас МТС вполне по силам разместить облигации с купонным доходом в 9-10%, считают эксперты, а снижение ставок по кредитам Сбербанка позволит оператору экономить до $100 млн в год.
О том, что МТС достигла договоренности с ОАО "Сбербанк России" о снижении процентных ставок по кредитам на общую сумму 59 млрд руб., "Ъ" рассказал источник, близкий к МТС. В частности, по кредиту на сумму 47 млрд руб. процентная ставка снижена на 4,25 процентных пункта — с 16 до 11,75% годовых. По кредиту на 12 млрд руб. фиксированная процентная ставка 15% годовых переведена в плавающую: сумма ставки рефинансирования ЦБ РФ (сейчас — 8,75%) плюс фиксированная маржа 2,25%. Источник в МТС утверждает, что изменения условий кредитных договоров позволят сократить расходы по обслуживанию долговых обязательств МТС примерно на $100 млн в ближайший год.
Оба кредита МТС получила в августе--сентябре 2009 года. Кредит на сумму 47 млрд руб. со сроком погашения в 2013 году был привлечен для финансирования сделки по консолидации "Комстара", а также инвестиционной программы компании. Кредит на 12 млрд руб. сроком на два года был предоставлен банком для общих корпоративных нужд МТС, включая развитие собственной розничной сети и ряда инвестиционных проектов.
В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев. Пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая подтвердила информацию о снижении процентных ставок. "МТС постоянно работает над оптимизацией кредитного портфеля. В частности, в ноябре Газпромбанк снизил процентную ставку по кредиту МТС на €300 млн — с 12 до 8% годовых. Мы планируем дальнейшие шаги в этом направлении",— утверждает госпожа Осадчая. По ее словам, займы МТС в Сбербанке на общую сумму 59 млрд руб. являются самым крупным заимствованием в России, выданным в период кризиса, по которому была снижена ставка.
В середине декабря прошлого года о снижении ставки по кредиту Сбербанка сообщил Магнитогорский металлургический комбинат (ММК): по кредитной линии на 3 млрд руб. ставки были снижены с 14,5-16% до 13,75-15,75% годовых (в зависимости от объема выбранных средств). По кредитной линии в 12 млрд руб. ставка у ММК снизилась с 16,5-18% годовых до 14,5-16,5% годовых.
По состоянию на 30 сентября 2009 года общий долг МТС составил $7,2 млрд. Соотношение общего долга к OIBDA составило 1,8. Чистый долг компании на конец третьего квартала 2009 года — $3 млрд, денежные средства и их эквиваленты составили $3,8 млрд, отношение чистого долга к OIBDA — 0,7. Положительный свободный денежный поток за девять месяцев 2009 года — $416,8 млн.
Начальник отдела по связям со СМИ "МегаФона" Татьяна Зверева утверждает, что ставки оператора по кредитам еще ниже, чем у займов МТС в Сбербанке (их размер она не раскрывает). Пресс-секретарь "Вымпелкома" Ксения Корнеева говорит, что по состоянию на 1 октября 2009 года общая сумма задолженности "Вымпелкома" перед Сбербанком в рублевом эквиваленте составляла примерно 43 млрд руб. "Кредиты были привлечены под фиксированные ставки, однако с учетом снижения общего уровня ставок на рынке мы также проводили переговоры и в течение 2009 года неоднократно договаривались со Сбербанком о снижении ставок",— пояснила госпожа Корнеева.
"Кредитный рынок с некоторым опозданием следует тенденциям на рынке облигационном,— поясняет руководитель отдела анализа кредитных рынков "ВТБ Капитала" Михаил Галкин.— На облигационном рынке МТС сейчас может занимать с купонным доходом в районе 9-10%". Для сравнения, в 2009 году МТС привлекла два облигационных займа по 15 млрд руб. на пять и семь лет. Купонный доход по ним составил 16,75% и 14,25%. "Ставки на российском рынке стремительно падают, поэтому значительные корректировки условий банковского кредитования не вызывают удивления",— отмечает Михаил Галкин.