На рынке экспресс-кредитования в торговых сетях сменился лидер — им стал ХКФ банк, потеснивший "Русский стандарт", кроме того в топ-5 по итогам третьего квартала вошли Альфа-банк и Русфинанс банк. Высокая доходность привлекает в этот сектор банки, ранее не занимавшиеся POS-кредитованием.
За кризисный год на рынке кредитования в торговых сетях (POS-кредитования) сменились лидеры, свидетельствуют расчеты консалтинговой компании Frank Research Group, проведенные на основании банковской отчетности по международным стандартам (МСФО). По итогам третьего квартала 2009 года пятерка лидеров на рынке POS-кредитования по версии Frank Research Group выглядит так: ХКФ банк (24,2% рынка), "Русский стандарт" (20,1%), Альфа-банк (13,9%), ОТП банк (12,8%) и Русфинанс банк (8,5%). Общий объем рынка POS-кредитования составляет сейчас, по оценкам Frank Research Group, 106 млрд руб. По итогам докризисного третьего квартала 2008 года лидером был "Русский стандарт" с долей 25,6%, а нынешний лидер — ХКФ банк — был вторым (21,5%). Далее шли "Ренессанс Кредит" (12,1%), ОТП банк (10,3%) и Росбанк (7,1%).
Сокращение POS-кредитования у двух игроков, покинувших топ-5, произошло по разным причинам. "Ренессанс Кредит" из-за проблем с ликвидностью с октября 2008 года вообще прекратил выдачу кредитов на год. В результате доля рынка POS-кредитования "Ренессанс Кредита" сократилась в 25 раз — до 0,5%. Доля Росбанка упала до 6,6%. "Портфель POS-кредитов формировался у Росбанка за счет выдачи в регионах,— говорит управляющий партнер Frank Research Group Юрий Грибанов.— Приоритетным этот рынок для Росбанка не был, поэтому во время кризиса банк удерживать его не стал".
Универсальный Альфа-банк и розничный Русфинанс банк воспользовались ситуацией. "С начала года многие банки стали сворачивать POS-кредитование, и сложилась хорошая ситуация для наращивания доли,— поясняет старший вице-президент Альфа-банка Андрей Сокольский.— Мы нарастили выдачу более чем в два раза по сравнению с докризисными временами". Снижение конкуренции позволило усилить позиции ОТП банку и ХКФ банку, пользовавшимся поддержкой материнских структур — венгерской OTP и чешской PPF Group. "Мы оптимизировали ряд других направлений и сосредоточились на потребкредитовании",— признает председатель правления ХКФ банка Иван Свитек. Сейчас к выходу на высокодоходный рынок POS-кредитования (ставки составляют до 70%) готовятся МДМ банк и Сбербанк (см. "Ъ" от 17 ноября).
Следует учитывать, что доли рынка POS-кредитования определяются приблизительно. Его участники обычно смотрят на строку оборотной ведомости по счетам бухучета (форма 101), где указана выдача кредитов физлицам сроком до одного года, однако в этот раздел попадают и другие кредиты. Поэтому, например, ОТП банк считает, что его доля на рынке за год "выросла до 24%" (по данным Frank Research Group — до 12,8%). Альфа-банк считает, что им с "Русским стандартом" принадлежит по 13,4%, а доля ХКФ банка составляет 39,4%.
В отличие от российской отчетности, МСФО позволяет оценить полные объемы портфелей POS-кредитов у банка, причем не только выданных, но и тех, которые были секьюритизированы, отмечает Юрий Грибанов. В российской отчетности такие кредиты после сделки по секьюритизации уходят с баланса. Учитывая этот фактор, в частности, "Русский стандарт", у которого в обращении находятся обеспеченные потребкредитами облигации на $292 млн (8,47 млрд руб.), рано сбрасывать со счетов, говорит господин Грибанов.