Впервые с 2007 года из негосударственной пенсионной системы отмечается отток клиентов. Почти 30 тыс. граждан в третьем квартале решили вновь стать "молчунами", еще почти 60 тыс. отказались от добровольного формирования будущей пенсии. Участники рынка объясняют это тем, что влияние кризиса на пенсионный рынок, в отличие от банковского, начало сказываться лишь во второй половине этого года — клиенты фондов забирают сбережения, а предприятия расторгают договоры.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) опубликовала на своем сайте сводные данные о результатах работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам трех кварталов этого года. Всего на 1 октября в списке ФСФР было 163 фонда, что на шесть фондов меньше, чем на 1 июля. С начала года количество НПФ сократилось на 46. Столь значительное сокращение числа участников пенсионного рынка связано с вступлением с 1 июля новых лицензионных требований для НПФ, после чего у ряда фондов были аннулированы лицензии.
Основную долю рынка занимают 20 крупнейших фондов, на которые приходится 92,9% пенсионных резервов (сегмент негосударственного пенсионного обеспечения) и 65,4% пенсионных накоплений (обязательное пенсионное страхование). Крупнейшим НПФ остается "Газфонд", который занимает почти половину рынка НПО (объем пенсионных резервов 244,1 млрд руб.).
Большинство основных показателей деятельности НПФ в третьем квартале не изменилось. Так, собственное имущество фондов увеличилось на 4,1%, до 678,6 млрд руб. (с начала года рост составил 17,1%), оценка имущества для обеспечения уставной деятельности — на 0,5%, до 84,53 млрд руб. (рост с начала года на 7,9%). Рост по итогам третьего квартала показали также пенсионные накопления и резервы. Так, объем накоплений на 1 октября составил 71,7 млрд руб. (рост за квартал 6,5%, с начала года — 101,8%), объем резервов — 518,01 млрд руб. (4,6% за квартал и 11,9% с начала года). "Увеличение объемов средств под управлением НПФ связано с ростом фондового рынка в этом году. Многие фонды провели переоценку на 30 июня, а к тому времени с начала года доходность инвестирования, например, пенсионных резервов составляла 30-35%",— говорит председатель правления Первого национального пенсионного фонда Виталий Плотников.
Вместе с тем за прошедший квартал снизилось количество клиентов НПФ. Количество застрахованных лиц по ОПС уменьшилось на 29,3 тыс. (0,5%), до 5,57 млн человек. До сих пор этот показатель у фондов увеличивался: во втором квартале — на 2,4%, в первом — на 53,3%, за прошлый год — на 93,9%. "Сокращение числа застрахованных лиц по ОПС произошло в связи с тем, что люди возвращаются из частных пенсионных фондов в Пенсионный фонд России (ПФР) из-за ситуации на финансовом рынке",— считает начальник управления информации и мониторинга ФСФР Леонид Фрумкин. По итогам 2008 года доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ, по экспертным оценкам, составила в среднем минус 30% годовых, в то время как ВЭБ, управляющий накоплениями "молчунов", показал доходность лишь минус 0,46% годовых.
В ПФР вчера заявили "Ъ", что, "возможно, сокращение числа клиентов по ОПС в НПФ связано с аннулированием лицензий ряду фондов этим летом". Господин Плотников соглашается, что незначительная часть клиентов НПФ автоматически перешли в разряд "молчунов", когда ФСФР аннулировала лицензии нескольким фондам. По расчетам "Ъ", в таких фондах было не более 2 тыс. застрахованных по ОПС.
Несмотря на квартальное снижение числа клиентов НПФ в рамках ОПС, с начала года этот показатель вырос на 53,1%. В то время как в основном виде своей деятельности — негосударственном пенсионном обеспечении — снижение количества клиентов фондов составило уже 5,8%, или 392,1 тыс. человек. Ранее число договоров НПО также всегда росло. "Количество договоров резко уменьшилось, и это связано с кризисом",— признает президент НПФ Сбербанка Галина Морозова. По ее словам, в условиях кризиса физические лица требуют вернуть им выкупные суммы (перечисленные ранее средства), а предприятия отказываются от дальнейшего развития корпоративных пенсионных программ.
"В начале лета клиенты начали получать выписки со своих счетов и, увидев, что там отражена нулевая или отрицательная доходность, забирали выкупные суммы",— говорит господин Плотников. Он добавляет, что у НПФ не было возможности объяснить тысячам клиентов, что это лишь промежуточный результат и со временем ситуация улучшится. "Если банки почувствовали влияние кризиса моментально, еще в конце прошлого года, когда вкладчики стали массово забирать свои деньги, то в пенсионной системе произошел отложенный эффект, и НПФ ощущают кризис несколько запоздало",— резюмирует госпожа Морозова.