Быстрее, больше, дешевле
Рынок телекоммуникаций Краснодарского края является одним из наиболее привлекательных на юге России для операторов. Это связано с возможностью получить прибыль от обеспечения телекоммуникационной инфраструктурой олимпийского Сочи и ростом количества потребителей услуг связи на фоне подготовки к Олимпиаде. Поэтому аналитики уже в следующем году ожидают ужесточение конкурентной борьбы между основными операторами в регионе. Она выразится в существенном увеличении объема инвестиций в развитие бизнеса, внедрении новых технологий, расширении пакета телекоммуникационных сервисов и активного использования демпинга для привлечения новых клиентов.
К новым достижениям
Основными игроками рынка связи в регионе, которые спорят за крупные доли рынка как в фиксированной связи, так и в сегменте проводного ШПД в интернет, являются компании ЮТК, «Синтерра», Ростелеком, а также игроки «большой тройки»— МТС, «ВымпелКом» и Мегафон, которые также делят сегмент мобильной связи и беспроводного доступа в Интернет. Неплохие позиции у операторов, не так давно вышедших в регион, таких как Tele2, «Скай Линк», Orange.
Как отмечают аналитики УК «Финам Менеджмент», уже в этом году объем рынка телекоммуникаций Краснодарского края превысил прошлогодние показатели на 19-21% и составил около 21 млрд рублей. «С учетом наращивания инвестиционной активности операторов в 2010 году на фоне выхода из кризиса объемы рынка могут продемонстрировать динамику прироста на уровне до 23-25%», — уверена аналитик компании Анна Зайцева. — Привлекательность края для операторов обусловлена, во-первых, стремлением получить прибыль от обеспечения телекоммуникационной инфраструктуры олимпийского Сочи. А во-вторых, ростом количества потребителей услуг связи на фоне подготовки к Олимпиаде». Эксперт также не исключает увеличения численности туристов на краснодарских курортах.
Пресс-секретарь национального оператора связи «Синтерра» Екатерина Андреева подтверждает эту мысль: «В преддверии Олимпиады 2014 года в Краснодарском крае стали активно развиваться и строить собственную инфраструктуру крупнейшие российские операторы, — говорит она.
Борьба за позиции
По мнению экспертов, наибольшая конкурентная борьба сейчас ведется в сегменте мобильной связи. «Здесь федеральные операторы будут, прежде всего, конкурировать между собой и стремиться сократить рыночную долю компании Tele2», — говорит Анна Зайцева.
Операторы делают ставку не только на расширение абонентской базы сотовой связи, но и на развитие сопутствующих услуг. Одним из перспективных направлений является мобильный Интернет, в том числе в сетях нового поколения, говорит директор филиала ОАО «МТС» макрорегион «Юг» Сергей Ласкавый. - На сегодняшний день сети 3G от МТС запущены в 43 городах, до конца года планируется запустить сети «третьего поколения» еще в нескольких городах. В регионах, где сеть запущена, ARPU (показатель средней доходности на одного абонента мобильной связи) на одного пользователя в среднем на 25% выше, чем до запуска 3G или в регионах с аналогичным средним счетом без учета 3G. Востребованность сетей 3G абонентами подтверждается значительными темпами роста трафика. Так, объем трафика, передаваемого в сетях «третьего поколения» в России, в 3 квартале 2009 года по сравнению со 2 кварталом 2009 года вырос на 40%. Стоит отметить, что Сочи входит в пятерку городов с наибольшим потреблением 3G трафика по России».
Коммерческий директор «Скай Линк-Ростов» Михаил Макаров уверен, что мобильный Интернет значительно опережает фиксированный по темпам роста. По его прогнозу, он вырастет не менее чем на 50% (в рублевом эквиваленте) в 2009 году — за счет новых подключений и суммарного роста трафика в сетях всех 3G-операторов.
Как прогнозирует Анна Зайцева, в сегменте мобильного Интернета ожидается, прежде всего, рост конкуренции между «МТС» и «ВымпелКомом». Однако и альтернативные операторы не дадут «вздохнуть» свободно «большой тройке». Компания «Скартел» запустила в ноябре 2009 года в тестовом режиме сеть WiMax под брендом Yota (по технологии 4G) в Краснодаре и Сочи в 2010 году. Сумма инвестиций в этот проект не разглашается, однако известно, что на рекламное продвижение в 40 крупнейших городах России компания запланировала потратить порядка $1 млрд. В коммерческую эксплуатацию сеть Yota будет запущена в середине — конце января 2010 года. Планируется, что 100-процентное покрытие в Краснодаре будет достигнуто к весне будущего года.
По данным Сергея Ласкавого, МТС в 2009 году активно выводила на рынок услуги для стимулирования пользования именно мобильным интернетом. С начала года стоимость модемов для доступа в Интернет в розничной сети МТС сократилась на 69%, говорит он.
В начале ноября МТС в регионах ЮФО запустила услугу «Безлимитный онлайн», предоставляющую безлимитный мобильный Интернет. В частности в Краснодарском крае и республике Адыгея стоимость услуги составляет 900 рублей. «Стоимость пакета определяется социально-экономическими параметрами и конкурентной ситуацией в регионе», — говорит господин Ласкавый. Он отметил, что с увеличением востребованности мобильного Интернета доля дополнительных услуг в общем доходе оператора растет. «Доля дополнительных услуг VAS в структуре доходов МТС за 3 квартал 2009 года составляет уже 18%», — приводит он пример.
Демпинг на широкой полосе
Нешуточная борьба за рынок разворачивается и в сегменте услуг широкополосного доступа в Интернет. «Сейчас рынок ШПД в начале своего развития, — говорит директор Ростовского филиала ОАО «ВымпелКом» Артем Хачатрян. — Проникновение проводов достаточно низкое, что говорит о больших перспективах роста. Особенности подключения проводного Интернета подстегивают операторов в активной борьбе за новых клиентов. Переподключение к другому оператору связано с большим количеством неудобств — протяжкой нового провода, перезаключения договора. Именно поэтому „заставить“ абонента сменить оператора гораздо сложнее, чем подключить его в первый раз. Уже сейчас на рынке разворачивается серьезная ценовая война и война технологий». По мнению Анны Зайцевой, в регионе следует ожидать увеличения конкуренции между фиксированными операторами «ЮТК», «Комстаром» и «Синтеррой», а также операторами «большой тройки».
О перспективах этого рынка в российских регионах говорит и господин Ласкавый: «Сегодня уровень проникновения ШПД за пределами Москвы, в городах с населением свыше 250 тыс. достигает 22%, а в небольших городах он составляет 5-6%». По данным эксперта, в регионах доступ в Интернет предоставляется с использованием устаревших технологий, через медные и кабельные сети. ARPU абонента фиксированного ШПД превышает $20 в месяц, при этом надо учитывать, что уровень ARPU абонента фиксированного ШПД в регионах выше, чем в Москве.
По мнению экспертов, основным аргументом в борьбе за новых клиентов станет демпинг.
«Приходят новые игроки, наряду с ШПД идет активное внедрение 3G и WiMax проектов, в связи с этим стоит ожидать значительного снижения цен на доступ в Интернет», — отмечает Екатерина Цвилева, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании Orange Business Services в России и СНГ.
Однако политика демпинга в сфере ШПД вовсе не является безусловным благом для потребителя, уверена директор департамента информационно-аналитического обеспечения ЮТК Анна Бондаренко. «Количество операторов, владеющих технологией ШПД, постоянно увеличивается, — говорит она. — Большинство из них, особенно новых, основным инструментом конкурентной борьбы видят демпинг. Это, конечно, на первый взгляд, выгодно для абонентов, но у демпинга есть оборотная сторона: увеличение количества пользователей, особенно резкое, как это обычно бывает при значительных скидках, неизбежно приводит к снижению скорости доступа, то есть качества связи. В большинстве случаев заявленные скорости и цены не обеспечены канальной инфраструктурой. Наиболее подверженными этому влиянию станут технологии, основанные на радиодоступе, такие как WiMAX, UMTS и EVDO».
Для корпоративного рынка станет характерной ориентация на конвергентные услуги. «На рынке В2В остро проявляется тенденция к формированию интегрированных операторов, — говорит Артем Хачатрян. — Клиенты бизнес-сегмента формируют спрос на проводную и беспроводную, в том числе междугородную и международную телефонию, проводной и беспроводной широкополосный доступ в Интернет, аренду магистральных каналов, организацию решений по интеграции сетевых взаимодействий — FMC. Операторы, которые будут способны удовлетворить возросшие потребности, получат значительное преимущество».
Первым по этому пути пошел «ВымпелКом», интегрировавшись с «Голден Телеком» и «Корбиной Телеком». «В октябре МТС приобрела 50,91% доли уставного капитала ОАО „КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы“, оператора интегрированных телекоммуникационных услуг у АФК „Система“, — говорит Сергей Ласкавый. — Это логичный шаг в нашем стремлении предоставлять конвергентные услуги связи под единым привлекательным брендом. Приобретение „Комстара“ даст МТС возможность развивать перспективный сегмент ШПД».
Тренды будущего
Одна из главных тенденций на рынке телекоммуникационных услуг — это снижение стоимости тарифов, утверждает Екатерина Цвилева. «Тарифная политика операторов на протяжении последнего десятка лет демонстрирует эту устойчивую тенденцию, — говорит эксперт.
В ЮТК отмечают, что чем более развита инфраструктура, в том числе и транспортные кабельные сети, тем ниже будет цена. «Необходимость развития инфраструктуры, содержание и эксплуатация сетей для качественного и полного предоставления услуг доступа в Интернет — вот те статьи затрат, которые главным образом влияют на конечную цену», — считает Анна Бондаренко.
Еще одна тенденция — расширение спектра услуг для клиентов. Екатерина Андреева приводит пример дополнительной услуги, важность которой клиенты смогли оценить осенью этого года. «Это обеспечение информационной безопасности ресурсов, в том числе защита от DdоS-атак, — говорит она. — В октябре 2009 года «Синтерра» локализовала беспрецедентную DDoS-атаку, которой подвергся корпоративный портал компании „Пегас Туристик“ — одного из ведущих российских туроператоров». По ее данным, в этом году «Синтерра-Юг» завершает строительство NGN-сети в ряде городов ЮФО, и ее клиенты получат возможность использовать целый ряд дополнительных телекоммуникационных сервисов, таких как виртуальные номера, интеллектуальная переадресация на различные абонентские терминалы, телефонный интерфейс на персональном компьютере.
« В течение 2009 года Orange продолжала инвестиции в поддержку заказчиков, развитие инфраструктуры на территории всей страны и разработку портфеля услуг, отвечающего рыночным условиям, — говорит госпожа Цивилева. — Стратегия Orange на ближайшие годы —это продолжение и развитие курса, направленного на разработку продуктов и услуг на стыке телекоммуникаций и ИТ, позволяющих заказчикам повысить эффективность работы ИКТ-инфраструктуры без дополнительных инвестиций в оборудование и высококвалифицированный персонал. Так, например, компания планирует серьезно расширить портфель Managed Services — услуг по управлению оборудованием заказчика, например, маршрутизаторами, телефонными станциями, оборудованием для видеоконференцсвязи».
Олимпийские связи
Наиболее тесно сгруппировались операторы связи на рынке Сочи. Но самые значимые вложения в игры сделаны пока только генеральными спонсорами «Сочи-2014». Компания «Ростелеком», партнер первого уровня Зимних Олимпийских игр в Сочи, инвестировал $130 млн, из них $65 млн — в денежной форме, остальные — в форме предоставления услуг. Во время игр планируется использовать сети ВОЛС «Ростелекома» на объектах Олимпиады и в горном, и в прибрежных кластерах. На замену оборудования, уже имеющегося в Сочи, оператор направит в 2009-2010 гг. около 2 млрд руб. Второй генеральный партнер «Сочи-2014» — компания «МегаФон» должен внести такую же сумму. На территории 16 олимпийских объектов поставщиками связи будут лишь «Ростелеком» и «МегаФон». Первый планирует оказывать услуги МГ/МН-связи, аренды каналов, передачи данных, второй партнер — мобильную связь и Wi-Fi.
Кроме того, «Комстар-ОТС» построил и сдал в эксплуатацию сеть связи для ГК «Олимпстрой», на базе которой будет предоставлять заказчику услуги высокоскоростного доступа в Интернет, местной и дальней телефонной связи, аренды каналов и оптических волокон. В любом случае, считают аналитики, операторы, сделавшие свои вложения в Сочи, после окончания Олимпийских игр продолжат работать в регионе на наиболее выгодных позициях.