Расширение после сжатия

Украинский рынок персональных компьютеров и ноутбуков проявляет первые признаки оживления. По итогам июля-сентября продажи впервые с конца прошлого года выросли квартал к кварталу. Подобная тенденция отмечается и в сегменте многофункциональных устройств и принтеров. Впрочем, участники рынка сетуют, что потребительский спрос сместился в сторону более дешевых устройств, продажи которых менее рентабельны.

В III квартале этого года, по данным Unitrade Group, в Украине было реализовано 155 тыс. ноутбуков и 120 тыс. персональных компьютеров. По сравнению со II кварталом их продажи выросли на 63% и 41% соответственно, но при этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года снижение составило 27% и 49% соответственно. В компании GFK приводят несколько другие данные — в июле-сентябре потребители приобрели 142,6 тыс. ноутбуков (на $85 млн) и 116,7 тыс. стационарных компьютеров (на $50 млн). Таким образом, в сравнении с III кварталом прошлого года продажи ноутбуков в количественном выражении упали на 46,5%, в денежном — на 64,2%. Рынок ПК продемонстрировал более сильное падение: 51,7% — в количественном и 65,3% — в денежном выражении. Всего с начала года в Украине реализовано 300 тыс. стационарных ПК (на 56,8% меньше показателей 2008 года) на сумму $124,2 млн и 370 тыс. ноутбуков (на 33,3% меньше) на $228,3 млн. Среди основных факторов, обусловивших снижение общих показателей, участники рынка называют стремление потребителей сэкономить при покупке техники, а также переориентацию на приобретение более дешевых устройств. Буквально за год нижний ценовой сегмент в розничных продажах ПК, ноутбуков и серверов стал доминирующим. Так, за три квартала минувшего года на персональные компьютеры стоимостью менее $400 приходилось только 30% продаж, а в этом году этот сегмент вырос до 56%. Подобная ситуация наблюдается, по данным GfK, и при продажах ноутбуков — в этом году 84% реализованных ноутбуков пришлось на ценовой сегмент от $400 до $800. Хотя еще в III квартале минувшего года более 86% продаваемых ноутбуков стоили от $600 и выше.

"В этом году цены в долларах менялись незначительно и в основном за счет курсовых колебаний. Но вследствие смещения потребительских предпочтений в бюджетные ценовые диапазоны снизилась средняя стоимость покупаемой техники",— отмечает руководитель отдела внешней аналитики Unitrade Group Николай Коломоец. Так, средняя стоимость компьютера в рознице в этом году снизилась на 13,9%, составив $414. Ноутбук в среднем стоит $617, что на 26,4% меньше, чем показатель по итогам продаж трех кварталов 2008 года. Впрочем, представители торговых сетей прогнозируют, что в ближайшее время розничные цены на ПК могут пойти вверх. По словам председателя правления компании DiaWest Анатолия Балюка, это произойдет вследствие удорожания отдельных комплектующих, в частности DVD-приводов. "Это, безусловно, отразится на розничных ценах на компьютеры. Каждый производитель будет искать свои выходы из ситуации. Мы, например, решили вообще не ставить эти устройства на бюджетные модели ПК. В целом же в крупнейших сетях возможно подорожание на уровне 300-500 грн за изделие",— говорит он.

Что касается позиций брендов по итогам трех кварталов года, то, по данным Unitrade Group, в тройку лидеров по продаже ноутбуков входят Acer (30%), Asus (26%) и Samsung (12%). Доли указанных вендоров по итогам аналогичного периода прошлого года составляли 29%, 25% и 16% соответственно.

Ноутбуки vs компьютеры

Тенденция вытеснения стационарных компьютеров портативными в этом году усилилась. По итогам года продажи ноутбуков в количественном выражении могут впервые превзойти число реализованных настольных устройств. Эксперты прогнозируют, что скоро к этой своеобразной борьбе присоединится еще один тип устройств, так называемые компьютеры all-in-one (устройство, в котором компьютер и монитор встроены в один корпус). По словам Николая Коломойца, пока такие компьютеры в Украине не слишком распространены, но ситуация может быстро измениться. Сейчас такие устройства либо производят, либо собираются производить практически все ведущие мировые игроки, в частности Apple, Dell, Lenovo, Acer, Asus, BenQ, Fujitsu, Sony, ViewSonic.

Продавцы техники прогнозируют, что традиционного для предновогодних месяцев резкого прироста продаж в этом году не будет. По предварительным прогнозам Unitrade Group, в IV квартале будет реализовано порядка 130 тыс. ноутбуков и 90 тыс. стационарных ПК.

Мониторы становятся шире

Среди основных тенденций в сегменте мониторов эксперты отмечают переход на широкоформатные устройства. Доминировавшие до 2008 года мониторы с соотношением сторон 4:3 в нынешнем году почти исчезли с полок магазинов, а их доля в продажах составляет менее 25%. По данным Unitrade Group, по итогам трех кварталов конечным пользователям было реализовано около 485 тыс. TFT-мониторов, что на 60,6% меньше показателя продаж трех кварталов прошлого года (1,230 млн устройств). В денежном выражении рынок уменьшился еще более значительно — на 73,9% ($82,9 млн).

Что касается долей брендов на рынке, то первое место, как и годом ранее, занимает Samsung. Однако его доля уменьшилась на 3 процентных пункта (с 39% до 36%). LG увеличил свою рыночную долю с 19% до 24%, на третье место вышел Asus с долей 14%. На следующих позициях расположились Acer (9%), Philips (5%) и ViewSonic (4%). Все остальные бренды занимают всего 8% рынка.

Экономия на печати

По словам экспертов, результаты продаж в сегменте принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в целом подтвердили прогнозы, сделанные еще в IV квартале прошлого года. По оценке менеджера компании IDC Алексея Гвозденко, поставки печатной периферии в Украину (включая принтеры, МФУ и копиры) по итогам трех кварталов составили 248 тыс. шт., что на 68% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По оценке компании GfK, количество проданных конечным потребителям МФУ по итогам III квартала составило 103,9 тыс. устройств (в денежном выражении — $12,5 млн). По словам эксперта GfK Ukraine Валентины Печончик, в сравнении с предыдущим кварталом продажи этого вида устройств продемонстрировали рост на 34,2% в количественном и на 26,2% в денежном выражении. Впрочем, по сравнению с показателями прошлого года рынок сильно просел. По данным GfK, относительно III квартала минувшего года продажи МФУ упали на 45,2% и 58,2% в абсолютном и денежном выражении соответственно.

Объемы продаж принтеров в III квартале составили 78,8 тыс. устройств (на $7,7 млн). Данный сегмент также вырос квартал к кварталу (на 20% в абсолютном и на 17,7% в денежном выражении), но по сравнению с аналогичным периодом 2008 года падение еще более заметно, чем в сегменте МФУ,— 51,5% в количественном и 65,9% в финансовом выражении.

"Негативными факторами, влиявшими на объемы поставок в этом году, помимо кризиса, были наличие существенных складских запасов, накопленных дистрибуторами к началу года, а также дефицит продукции у ряда вендоров в последние месяцы",— говорит Алексей Гвозденко. Происходит также смещение спроса в сторону более дешевых устройств. Так, средняя цена принтера за три квартала снизилась по отношению к показателю минувшего года примерно на 20%, МФУ — приблизительно на 30%. "Снижение среднего уровня цен на оборудование в долларовом эквиваленте было напрямую связано с распродажей складских запасов и общим снижением продаж на рынке. Тенденция к возврату уровня цен к показателям августа-сентября 2008 года появилась только в октябре этого года",— отмечает менеджер по маркетингу представительства OKI Europe Ltd в Украине Екатерина Крючкова.

По данным GfK, одной из главных тенденций этого года является рост доли струйных МФУ (более дешевого сегмента) — в III квартале она достигла 71%. По словам Екатерины Крючковой, на сегодня наиболее массовыми на рынке являются монохромные МФУ со скоростью печати 16-20 стр. в минуту и полноцветные (от 4 стр. в минуту). Менеджер по рекламе и связям с общественностью ДП "Коника Минолта Украина" Андрей Ищенко объясняет рост популярности данного вида устройств тем, что сейчас покупка некоторых полноцветных МФУ (совмещающих основные функции — печать, копирование, сканирование, прием и передачу факсов) обходится пользователям дешевле, чем четырех различных офисных аппаратов.

Что касается рынка принтеров, то покупатели отдают предпочтение лазерным устройствам — по данным GfK, их доля в III квартале составила 55%. В то же время 42,8% общего количества проданных на рынке принтеров пришлось на ценовой сегмент от $100 до $150.