Провал года

Объем классического страхового рынка по итогам 9 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился примерно на 30-35%. По оценкам экспертов, наибольшее падение произошло в сегменте КАСКО и имущественного страхования, где сокращение сборов оценивается на уровне 40%. В то же время происходит концентрация рынка — по итогам первых трех кварталов доля 15 крупнейших страховщиков выросла до 75% от общего объема собранных премий, в то время как год назад она не превышала 60%.

Результаты работы страховых компаний в этом году пока оставляют желать лучшего. В III квартале компании продолжали фиксировать снижение объемов премий в секторах как частного, так и корпоративного страхования. Даже мощности компаний, специализирующихся на оптимизации финансовых потоков предприятий, в нынешнем году частично простаивают. "Существенное падение прибыли большинства предприятий снизило популярность страхования как инструмента минимизации налогообложения",— констатирует генеральный директор СК НАСТА Павел Литвин.

Не лучшие времена настали для классических видов страхования юридических лиц. Серьезный спад наблюдается в сегменте страхования грузов. "В среднем сборы по этому виду сократились приблизительно на 50%. Одна из главных причин — изменение структуры экспортно-импортных потоков из-за девальвации гривны",— говорит генеральный директор СК "QBE Украина" Олег Сосновский. Существенно "просело" и страхование сельскохозяйственных рисков. "В 2009 году рынок страхования сельхозугодий, посевов и предприятий животноводства упал в разы по сравнению с 2008 и 2007 годами из-за отсутствия государственной поддержки страхования аграрных рисков",— сетует председатель правления страховой группы ТАС Дмитрий Грицута. Многие предприятия отказываются даже от страхования автопарков, ограничиваясь лишь обязательным страхованием ответственности автовладельцев.

Одним из немногих "корпоративных" видов, демонстрирующих рост сборов, остается добровольное медицинское страхование. Однако эксперты объясняют данный факт не увеличением спроса, а повышением тарифов по "медицине", которые в течение этого года выросли на 50-70%. Хотя нависшая угроза эпидемии свиного гриппа может стать неплохим стимулом для покупки предприятиями страховок для сотрудников. "После того как в Украине были официально зарегистрированы случаи заболевания гриппом A/H1N1, спрос на полисы медстрахования вырос со стороны как юридических лиц, так и граждан",— отмечает директор департамента андеррайтинга и методологии личных видов страхования СК НАСТА Галина Бобырь.

Розница в коме

Не лучше обстоят дела и в розничном сегменте. Основная причина — остановка банковского кредитования, в результате чего портфель страхования залогового имущества фактически перестал пополняться. "У некоторых СК премии по видам, связанным с банкострахованием, упали на 70%. Чем большую долю в портфеле компаний занимали продукты для заемщиков, тем большие убытки они сейчас терпят",— констатирует председатель правления СК "Брокбизнес" Вадим Загребной. Доступ к клиентской базе банков сегодня получают в основном аффилированные с ними страховщики либо компании, которые соглашаются платить высокие комиссионные (до 20% по КАСКО и до 40% по имуществу). Кроме того, из-за отсутствия новых клиентов компании могут рассчитывать лишь на перезаключение договоров с заемщиками, получавшими кредиты в докризисный период. Но даже количество пролонгаций начинает снижаться. "Часть заемщиков отказались обслуживать долг и перестали страховаться. Те же клиенты, которые имели свободные средства, постарались максимально быстро погасить оставшуюся задолженность по кредиту и также прекратили страховаться",— отмечает Павел Литвин.

На ситуацию не влияют даже экстренные меры, которые совместными усилиями принимают финансисты. "Банки и страховые компании впервые начали серьезно контролировать перезаключение страховых договоров. При этом они используют те же методы влияния на клиента, что и для сбора обязательных платежей по кредиту (т. н. legal collection) — регулярные звонки заемщикам, отправку предупредительных писем и т. д. Кроме того, при реструктуризации кредитов покупка страховки, причем не только залогового имущества, но и дополнительной (например, страхования жизни при страховании КАСКО), стало обязательным условием изменения схемы оплаты долга",— говорит член правления СК "Альфа Страхование" Артем Ротов. По словам Олега Сосновского, сегмент страхования залоговых автомобилей упал приблизительно на 85%, страхования недвижимости — почти на 100%. В то же время он подчеркивает, что сегмент страхования залогового имущества заемщиков--юридических лиц сократился не более чем на 30-40%.

Упадок переживает и традиционно популярный у физлиц сегмент страхования при выезде за рубеж (падение примерно на 25-30%) и "незалоговое" автострахование (на 30-40%). Приятным исключением остается лишь обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев. По данным Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), сумма полученных за 9 месяцев премий выросла на 8%, до 915,7 млн грн. А в последние месяцы года страховщики могут получить и вовсе рекордный урожай платежей по "автогражданке". По некоторым прогнозам, в преддверии подорожания ОСАГО (согласно проекту МТСБУ, базовый платеж по этому виду с 2010 года может быть увеличен с 291 грн до 389 грн) автовладельцы торопятся купить полисы по старой цене.

Спасение утопающих

Сокращение объемов премий, рост убыточности вследствие девальвации гривны, а также обесценение резервов страховщиков и снижение их ликвидности привели к тому, что за 9 месяцев текущего года Госфинуслуг приостановила и аннулировала лицензии более чем трех десятков компаний. В их число вошли и довольно известные розничные страховщики, такие как "Страховые традиции", "Авионика", "Галактика" и др. Однако количество проблемных СК намного превышает эту цифру. "У большинства компаний возникают существенные кассовые разрывы, покрыть которые они пытаются либо за счет демпинга, либо обращаясь за помощью к акционерам, либо задерживая или оттягивая выплаты. Задержка выплат в свою очередь приводит к рекордно низкому за последние несколько лет уровню доверия клиентов к страховой отрасли. Это стимулирует дальнейшее падение рынка",— отмечает Павел Литвин.

Опасаясь очутиться в черном списке, компании стараются укрепить свои позиции. Одним из методов повышения прибыльности является увеличение тарифов. В зависимости от вида страхования оно уже составило от 10% до 60%. "В наибольшей степени это коснулось тех видов, которые зависят от импорта. Прежде всего это КАСКО, рост тарифов по которому вызван увеличением стоимости ремонта автомобилей и запчастей, и добровольное медицинское страхование, подорожавшее в связи со значительным ростом стоимости медуслуг и медикаментов",— говорит заместитель председателя правления по стратегическому развитию бизнеса и коммуникациям СК "Провидна" Инна Бруль.

Попутно компании продолжают снижать свои затраты, используя для этого все доступные средства — от сокращения персонала и сворачивания региональной сети до реструктуризации портфелей. "Большинство СК увлеклось экстренной перестройкой бизнес-процессов. Так, страховщики, ранее работавшие в основном в ритейле, стали проявлять большую активность в секторе юридических лиц. Но в большинстве своем такие решения были импульсивными и конъюнктурными и не принесли положительных результатов",— отмечает директор по страхованию ООО "Рэндл Консалтинг" Ярослав Кырылив.

Еще одним распространенным вариантом спасения бизнеса стала массовая смена собственников СК, которая наблюдается с середины лета. В первую очередь с молотка ушли СК, аффилированные с проблемными банками. Так, в августе текущего года о своей продаже швейцарским инвесторам объявила СК "Вексель-Життя". Переговоры о продаже ее рискового "родственника" — АСО "Вексель" — все еще ведутся (обе компании были аффилированы с Проминвестбанком и после его продажи российскому Внешэкономбанку испытывали серьезные финансовые затруднения). В этот же период были проданы СК "Альфа-Гарант", аффилированная с Укрпромбанком, и СК "Арма", связанная родственными отношениями с одноименным банком. Правда, по мнению экспертов, такие сделки в основном являются техническими. Они либо преследуют цель реорганизации финансовых активов внутри финансово-промышленных групп, либо служат способом ухода от выполнения обязательств. Яркий пример — фиктивная сделка по продаже СК "Страховые традиции", которая была заключена уже после аннулирования всех лицензий компании.

До лучших времен

По прогнозам страховщиков, в IV квартале темпы падения платежей могут несколько замедлиться благодаря низкой сравнительной базе (начало финансового кризиса пришлось на IV квартал 2008 года), а, возможно, и покажут небольшой рост. Однако едва ли эту тенденцию можно связать с выздоровлением рынка. Согласно некоторым оценкам, реальное улучшение показателей отрасли может начаться лишь во втором полугодии 2010 года, а возвращение к докризисным объемам — не ранее 2011-2012 годов.

Одной из заметных тенденций ближайших месяцев также может стать усиление концентрации рынка. "Уже по итогам 9 месяцев доля топ-15 страховщиков на рынке выросла до 75% (за тот же период прошлого года она составляла 55-60%). Не исключаю, что до конца текущего года и в течение 2010-го уровень концентрации продолжит расти. При этом доля первых 15 СК достигнет 80%",— полагает Дмитрий Грицута.

Мачей Шишко, член правления СК "ПЗУ Украина"

— Какой из сегментов рынка, по вашим оценкам, наиболее пострадал от кризиса?

— Думаю, что влияние кризиса в равной степени распространялось как на ритейл, так и на корпоративный сектор. Динамика в ритейловом сегменте замедлилась из-за того, что значительно уменьшилась платежеспособность населения. Люди все еще воспринимают страховку как дополнительный налог, на который не хотят тратить деньги. Юридические лица, в большинстве случаев столкнувшиеся с финансовыми трудностями, пересматривают свой подход к добровольным видам страхования-- например, сокращают затраты на страхование персонала, поскольку от обязательных видов страхования отказаться не могут.

— По каким видам страхования больше всего сократились сборы премий?

— Если говорить о нашей компании, то за 9 месяцев нынешнего года показатель собранных премий увеличился почти на 50%. Наименьший прирост премий (+10%) мы получили по КАСКО. Причина — ужесточение банками условий кредитования и снижение объемов продаж в автосалонах.

— Расскажите об основных тенденциях развития сектора банкострахования за 9 месяцев текущего года.

— Сейчас мы наблюдаем положительную тенденцию в этом сегменте. Отношения с банками приобретают партнерский характер, а условия сотрудничества согласовываются с учетом интересов и возможностей обеих сторон в процессе переговоров. Мы констатируем изменение критериев при выборе банком страховой компании--партнера: в первую очередь банк руководствуется надежностью страховщика и качеством урегулирования убытков, а не размером комиссионного вознаграждения.

— Как изменялась ценовая политика страховых компаний в нынешнем году? Тарифы по каким видам страхования выросли больше всего?

— Если раньше многие компании демпинговали, стремясь нарастить портфель и долю рынка, то сейчас на рынке наблюдается тенденция переоценки приоритетов. Страховщики пытаются уже не завоевывать новые позиции, а удержать существующий клиентский портфель. Для этого им необходимо демонстрировать финансовую стабильность, чего не достигнешь при помощи такого инструмента, как демпинг. Например, тарифы по добровольному медицинскому страхованию в силу его высокой убыточности и удорожания лекарственных препаратов, выросли на 20-30%. Повысились и тарифы по автострахованию — сказалась привязка стоимости ремонта автомобилей к колебаниям курсов валют.

— Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация на страховом рынке в последнем квартале этого года?

— Ситуация особо не изменится — продажи останутся на уровне II и III кварталов. В сравнении с IV кварталом прошлого года спад составит 30-35%.

Павел Нельга, председатель правления СК "Украинская страховая группа"

— Можно ли говорить о том, что страховые компании хотя и медленно, но все же начинают адаптироваться к нынешним экономическим условиям?

— Страховой рынок, особенно его классический сегмент, продолжает сокращаться. Несмотря на то что общее количество страховых компаний практически не уменьшается, падение премий в классическом секторе продолжается. Ситуация в целом очень напоминает положение дел в банковской системе — растет кризис недоверия. Этому способствовала и ситуация с лишением лицензий и дальнейшей ликвидацией такой крупной розничной компании, как "Страховые традиции", а также другими страховщиками, которые не смогли выполнить свои обязательства перед клиентами. Думаю, что страховой рынок только входит в кризис. Пик неплатежей придется на I-II квартал следующего года. В этом состоит основная опасность. По сути, весь нынешний год был лишь подготовкой к будущим массовым неплатежам на страховом рынке.

— Какой из сегментов страхового рынка пострадал от кризиса в наибольшей степени?

— Сектор страхования юридических лиц пострадал сильнее всего. Причина тому — высокая степень "закредитованности" корпоративных клиентов. В 2007-2008 годах, когда экономика страны росла высокими темпами, предприятия массово брали кредиты, активно страховались, вкладывали средства в развитие. Но сейчас у многих из них фактически нет денег ни на обслуживание долга, ни на его погашение. И уж тем более нет средств на страхование. Хотя в целом кризис отразился и на ритейловом бизнесе. Тем не менее если говорить о конкуренции, то она выше в корпоративном сегменте. Реальных платежеспособных клиентов в розничном секторе осталось совсем мало.

— По каким видам страхования сборы премий в нынешнем году могут увеличиться?

— До сих пор мы не ощутили сокращения объемов по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев. За шесть месяцев текущего года прирост по автогражданке составил 7%. Количество реализованных полисов увеличилось с 3,1 млн шт. до 3,4 млн шт.. Думаю, что в первую очередь такая ситуация связана с обязательностью этого вида страхования. Вторая причина, обусловившая положительную динамику "автогражданки" — постепенная популяризация этого вида страхования. Люди начинают привыкать к тому, что свою ответственность и свой автомобиль лучше страховать.

— Как бы вы охарактеризовали ситуацию на рынке bankassurance?

— В этом году страховые компании практически не получали новых клиентов по bankassurance. Все, что мы на сегодняшний день имеем,— это заемщики, которые гасят кредит второй, третий год и т. д., возобновляют договоры страхования или переходят из одних компаний в другие. В целом, по нашим оценкам, этот рынок по итогам 9 месяцев сократился примерно на 30-40%. Требования банков к аккредитованным страховщикам ужесточились практически по всем параметрам. Это касается и размера депозита, который должна разместить аккредитованная СК, и уровня комиссионного вознаграждения, и выполнения страховщиком нормативов платежеспособности. Хотя два первых критерия все еще являются приоритетными для банкиров. Думаю, такая ситуация продлится до конца следующего года. Наверное, только к концу 2011 года банки начнут подбирать страховых партнеров, прежде всего исходя из их надежности и платежеспособности, а не размера комиссионных, которые готов платить страховщик.

— Ваш прогноз развития рынка до конца этого года?

— Конкуренция будет усиливаться, объем премий — сокращаться, недоверие к страховому рынку — расти. В то же время будет увеличиваться количество страховых компаний-банкротов. Думаю, что по итогам этого года объем премий в целом по рынку сократится на 15-20%, в сегменте non-life ожидается падение на 20%.

— Можно ли ожидать ухода с рынка некоторых компаний?

— Если говорить о долгосрочной перспективе, то страховому рынку Украины не нужно более чем 20-30 страховых компаний. Но сократить количество игроков с 470 до 30 СК — вопрос не одного года. Какие компании останутся на рынке, во многом будет определять политика Госфинуслуг по ужесточению требований к платежеспособности и капиталу страховых компаний. Немаловажной является и позиция Государственной налоговой администрации по изменению системы налогообложения. Если и небанковский регулятор, и налоговая будут согласовывать свои действия по наведению порядка в отрасли и выводу с рынка неклассических страховых компаний, занимающихся налоговой оптимизацией, то, думаю, уже через год мы сможем увидеть сокращение рынка как минимум вдвое.

Виктор Шевченко, заместитель председателя правления АСК "ИНГО Украина"

— Можно ли говорить о замедлении темпов падения страхового рынка по итогам III квартала?

— Что касается именно темпов падения — думаю, да. К сожалению, пока мы не располагаем официальной статистикой за III квартал и в целом за девять месяцев этого года, тем не менее уже сейчас можно делать некоторые предположения о возможных положительных тенденциях на рынке страхования. Безусловно, это не означает, что ситуация полностью стабилизировалась и страховщики достигли максимального падения сборов премий. По-прежнему будет наблюдаться общее сокращение объемов страховых платежей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, однако темпы падения снизились.

— Насколько значительным оказалось падение в сегменте банкострахования?

— По нашим оценкам, в среднем по рынку этот показатель не превышает 30%. Компании, которые в предыдущем году были максимально ориентированы только на сотрудничество с банками, в текущем году сократили объемы страхования более чем на 50%. В первую очередь это коснулось страховщиков, нацеленных на страхование автомобилей физических лиц. Фактически страховщики в основном обеспечивают пролонгацию текущих договоров, при этом нужно понимать, что уровень пролонгации имеет закономерную тенденцию к снижению, а это в свою очередь означает дальнейшее сокращение данной линии бизнеса. По сути, такая же ситуация наблюдается и в страховании залоговой недвижимости, несчастного случая и титула. Сейчас страховщики могут рассчитывать лишь на сопровождение ранее заключенных договоров. Можно говорить и о частичном перераспределении этого бизнеса — клиенты мигрируют из одних компаний в другие при условии получения разрешения от банка.

Несколько другая ситуация в корпоративном страховании. Несмотря на общее сокращение банковской активности, в этом сегменте кредитные операции осуществляются, и страховщики могут рассчитывать на участие в них.

— Чем вызван новый виток повышения цен?

— В нынешнем году подорожали практически все виды товаров и услуг. Стоимость запчастей, нормо-часов, лакокрасочных изделий, медикаментов — все привязано к валютному эквиваленту. Девальвация сыграла свою роль в выборе подходов к ценообразованию на страховые услуги. Не все страховщики смогли адекватно сориентироваться и оценить угрозы рынка. В то же время с начала текущего года среди игроков наблюдалось усиление конкуренции исключительно за счет ценовых параметров. В результате компании столкнулись с проблемами формирования необходимого уровня резервов и обеспечения достаточного уровня платежеспособности. Поэтому рынок будет вынужден идти на повышение тарифов.

— Связано ли нынешнее подорожание страховых услуг с изменением конъюнктуры на перестраховочных рынках?

— Договоры перестрахования на 2010 год еще не заключены. Перестраховочные программы пока находятся на стадии обсуждения. Но в целом это может сыграть существенную роль при определении тарифной политики страховщиков на будущие периоды.

— Можно ли ожидать улучшения ситуации на рынке в IV квартале?

— Я бы сказал, что ситуация не будет ухудшаться. Лавинообразное падение, которое наблюдалось в конце 2008--начале 2009 года, остановлено. Сдерживающим фактором, который может тормозить динамику рынка в ближайшие месяцы, станут президентские выборы. Иначе мы еще в этом году смогли бы наблюдать положительные тенденции в страховой отрасли.