На межбанковском рынке состоялась первая сделка между независимыми игроками по привлечению финансирования под залог портфеля ипотечных кредитов. Под такой залог Газэнергопромбанк предоставил ХКФ Банку годовой кредит на 1,8 млрд руб. Ставка по кредиту составила около 17% годовых, по мнению участников рынка, на столь дорогое финансирование ХКФ Банк пошел в связи с недостатком рублевой ликвидности.
Вчера Газэнергопромбанк и ХКФ Банк объявили об успешном завершении сделки по предоставлению ХКФ Банку кредита в размере 1,8 млрд руб. под залог ипотечного портфеля. Структура сделки предполагает обратный выкуп портфеля ХКФ Банком через год.
Параметры сделки стороны не раскрывают. По информации источников "Ъ", близких к сделке, размер портфеля, заложенного ХКФ Банком по кредиту, составил 3,3 млрд руб., ставка по кредиту — 17% годовых. В ХКФ Банке отметили, что ставка 17% годовых соответствует первоначальному предложению, направленному Газэнергопромбанком в рамках общей рассылки участникам рынка. "Итоговая ставка ниже, а размер залога меньше",— заявили в ХКФ Банке, отказавшись назвать точные цифры.
Привлечение средств на межбанке под залог портфеля ипотечных кредитов — схема для рынка новая, но ставка 17% годовых значительно выше, чем при других способах привлечения средств, отмечают участники рынка. "Длинных денег на рынке сейчас не много, в основном это беззалоговые годовые кредиты ЦБ или привлечение средств путем размещения облигаций, их стоимость значительно ниже",— отмечает начальник казначейства банка "Возрождение" Андрей Шалимов. Ставка на последнем аукционе ЦБ по размещению годовых беззалоговых кредитов 1 октября составила 12,1% годовых. По биржевым облигациям банки предлагают сопоставимую доходность (см. материал в рубрике "Вчера" на стр. 9).
Впрочем, других возможностей рефинансировать ипотеку у ХКФ Банка — как и у любого банка в текущих условиях — не было, считает аналитик "ВТБ Капитала" Михаил Шлемов. В то же время у банка ограничен доступ к более дешевым рублевым ресурсам. Объем средств ЦБ в пассивах у ХКФ Банка уже достаточно высок — 24,4 млрд руб., 0,85 капитала банка, что довольно много для банка со средним рейтингом, отмечают аналитики. А конвертация валютных средств от материнской PPF Group для последующей выдачи рублевых кредитов сопоставима по стоимости с финансированием под 17%, добавляет директор дирекции оценки и методологии рисков ОТП-банка Сергей Капустин. В то же время Газэнергопромбанк, который остается пока по сути кэптивным банком группы "Газпром", нуждается в диверсификации активов, а кредитование под высокую ставку и с залогом ипотечного портфеля — достаточно быстрое и выгодное размещение, добавляет Михаил Шлемов.