Банкам нужны рубли
Массовое бегство вкладчиков в валюту, наблюдавшееся с конца 2008 года, привело к тому, что большая часть банков привлекла слишком много валютных ресурсов, распорядиться которыми с выгодой сейчас они не в состоянии. Минимизируя валютные риски, они снижают ставки по валютным вкладам и предполагают более привлекательные условия по рублевым.
Согласно данным Банка России, объем вкладов физлиц в банках, работающих в Санкт-Петербурге, за восемь месяцев увеличился на 13% и на 1 сентября составил 479,5 млрд рублей. "Рост депозитов банков происходил не только за счет притока, но и за счет переоценки валютных вкладов. Кроме того, в условиях кризиса резко увеличилась доля накоплений физлиц, что также способствовало увеличению объема вкладов", — обращает внимание начальник отдела анализа рынка акций "КИТ Финанс" Мария Кальварская.
Население стало доверять банкам. Так, все опрошенные банки фиксируют положительную динамику прироста вкладов с января по сентябрь. В банке "Санкт-Петербург" объем депозитов за восемь месяцев вырос почти на 13% до 54,4 млрд рублей. В 1,5 раза увеличил объем депозитов петербургский филиал Райффайзенбанка, на четверть — банк "Возрождение". В петербургском филиале Промсвязьбанка прирост портфеля срочных вкладов за январь-август составил 47%, в Международном банке Санкт-Петербурга — 20%. После значительного оттока средств вкладчиков в конце 2008 года, с середины 2009 года возобновился рост объема вкладов и в банке "Петровский" (ранее банк ВЕФК), радуется председатель правления банка Виктор Питернов. Вклады в банке за восемь месяцев выросли на 5,7%.
"Темпы прироста во втором полугодии снизились. Если в первые месяцы 2009 года в среднем прирост составлял 14-17% в месяц, то в летние месяцы 7-8%, — рассказывает заместитель управляющего петербургским филиалом "Мастер Банка" Виталий Холмов. — Это связано прежде всего с сезонностью, летним периодом отпусков. Кроме того, в конце прошлого года — в начале этого был существенный отток ликвидности из биржевого сектора, и физические лица "перекладывались" из ценных бумаг в депозиты. Возвращались денежные средства, изъятые из банков в момент начала кризиса октябре-ноябре 2008 года". По оценкам главного экономиста УК "Финам Менеджмент" Александра Осина, к концу года общий прирост вкладов физических лиц в соответствии с текущим трендом важнейших банковских показателей и на фоне улучшения ситуации в российской экономике и на финансовом рынке составит 15,5-16,5%.
Пока же граждане предпочитают среднесрочные вклады, хотя доля долгосрочных постепенно растет. "По сравнению с 1 января 2009 года количество вкладов с размещением от полутора лет поднялось на 26 процентных пунктов", — доволен начальник управления розничных операций банка "Возрождение" Евгений Дмитриев. В Райффайзенбанке наибольшей популярностью пользуются среднесрочные вклады на срок от шести месяцев до года. На один год предпочитают размещать вклады и клиенты МБСП — 97% вкладов открыты на такой срок, причем это соотношение сохраняется с начала 2009 года, говорит начальник финансово-экономического департамента банка Денис Сказов. По словам директора департамента розничного бизнеса петербургского филиала Промсвязьбанка Андрея Михно, доля краткосрочных и среднесрочных депозитов в составляет 86% от всех вкладов, тогда как доля долгосрочных — всего 14%.
Между тем с прошлого года население, напуганное кризисом, стало отказываться от рублевых вкладов в пользу валютных. Прирост валютных вкладов зафиксировали все банки. Эта тенденция имела место и в 2009 году. По данным Банка России, в начале года на валютные вклады приходилось 31,4% от общего объема, но на 1 августа уже — 36,7%. Так, несмотря на то, что большинство вкладчиков получают доходы в российской валюте, статистика 2009 года отражает наибольший спрос депозитов в валюте, отмечает директор регионального центра "Северо-Западный" Райффайзенбанка Александр Конышков. Доля валютных вкладов в объеме новых депозитов в банке значительно возросла: соотношение депозитов в рублях и долларах примерно одинаковое, в то время как объем депозитов в евро существенно превышает показатели других валют, говорит он. В банке "Возрождение", по словам господина Дмитриева, объем рублевых сбережений остался на прежнем уровне, а объем вкладов в валюте с начала года увеличился на 43%. В петербургском филиале Промсвязьбанка доля рублевых вкладов сократилась за восемь месяцев с 64% до 40%, вкладов в долларах выросла с 14% до 19%, а в евро возросла с 22% до 41%. Крупные вкладчики МБСП также предпочитали вклады в валюте: если на начало 2009 года соотношение суммы вкладов в иностранной валюте к рублевым составляло примерно три к одному (75,2% вкладов в валюте к 24,8% вкладов в рублях), то на начало сентября доля вкладов в валюте выросла до 88,5% от общей суммы депозитов физических лиц, говорит господин Сказов.
Бегство граждан в валюту приводит к тому, что банки начинают ощущать дефицит средств в национальной валюте. С конца 2008 года, большая часть банков привлекла слишком много валютных ресурсов, которыми распорядиться в условиях низкого спроса на валютные кредиты сейчас очень сложно. Кроме того, у банков нет уверенности в дальнейшей стабильности валютных курсов, учитывая наметившуюся тенденцию укрепления рубля. Это заставляет банки сегодня перестраховываться — они не хотят брать на себя валютные риски. В результате ставки по валюте снижаются, а по рублям банки продолжают предлагать привлекательные условия. "Так, снижая ставки по валюте, банки показывают вкладчикам, что не очень нуждаются в привлечении их долларов и евро, а повышение рублевых ставок свидетельствует о дефиците средств в национальной валюте и стремлении банков привлекать клиентов высокой ценой", — говорит господин Михно.
Сам Промсвязьбанк снизил процентные ставки по вкладам в иностранной валюте еще в конце июля. Снижение ставок в среднем на 0,75 процентных пункта произошло по всей действующей линейке депозитов. И сейчас максимальная ставка по валютным вкладам составляет 9,75% годовых. Ставки по рублевым вкладам остались без изменений, максимальная ставка по ним составляет 15,25% годовых.
В банке "Возрождение" в этом году средние ставки по вкладам в рублях выросли примерно на 2 процентных пункта, в то время как валютные ставки снизились, сообщил господин Дмитриев. Райффайзенбанк с начала 2009 года менял процентные ставки по срочным вкладам несколько раз, повышая их в начале года и затем вслед за движением ставки рефинансирования и иных ставок, размер которых определяет Банк России, а также ориентируясь на изменение ситуации на финансовых рынках. "В зависимости от суммы депозита, валюты и сроков размещения денежных средств, мы увеличивали ставки по вкладам в диапазоне от 0,1% до 4,6%. В мае мы снизили процентные ставки по ряду депозитов в долларах и евро в среднем на 1,5%", — говорит господин Конышков. Анализируя рыночные изменения процентных ставок по депозитам, он отмечает разницу порядка 5% для рублевых депозитов и порядка 2,5% для валютных. Рост процентных ставок в начале года и падение за последнее время обусловлены как изменением ситуации на финансовых рынках, так и снижением ставки рефинансирования.
Между тем, по словам банкиров, для многих банков, как и для всей системы, депозиты по-прежнему остаются важнейшим источником фондирования. Сегодня их доля в пассивах растет, говорят банкиры. "Депозиты физических лиц составляют значительную долю в пассивах банка. Традиционно это была иностранная валюта, но сейчас доля рублей постоянно растет. Такие пассивы более стабильны, чем средства корпоративных клиентов, и суммарные колебания их менее значительны", — говорит господин Конышков. В пассивах банка "Возрождение" они занимают более 40%.
Как отмечают некоторые эксперты, приток депозитов позволит банкам сформировать длинные пассивы, а это в конечном итоге должно отразиться на стоимости кредитов — она будет снижаться. Правда, для этого сначала должна снизиться и доходность самих депозитов, отмечают банкиры.
В дальнейшем ставки, скорее всего, будут снижаться по всем видам депозитов, полагают участники рынка. "Размер ставок по вкладам населения зависит, в том числе, от возможности и стоимости привлечения средств из альтернативных источников, таких как привлечение средств на внутренних и международных рынках, ЦБ. С начала года ставки имели тенденцию к росту, однако их рост замедлился и постепенно сошел на нет летом. При сохранении текущей тенденции на рынке в среднесрочной перспективе, а также, учитывая усилия ЦБ в данном направлении, мы можем ощутить некоторую коррекцию ставок в сторону понижения, — отмечает глава дирекции "Северо-Запад" банка "Хоум Кредит" Денис Гриценко. Так что сегодня наиболее благоприятный момент для размещения вклада, пока наметившаяся тенденция снижения ставок не усилилась, говорят эксперты.