Машинная возня

Практически свернутые банками кредитные программы на покупку автомобилей постепенно набирают обороты. В основном это происходит за счет запуска совместных программ с производителями и автоимпортерами. Впрочем, на сегодняшний день число банков, выдающих автокредиты, едва превышает десяток, а потенциальным клиентам следует соответствовать жестким условиям предоставления займов и быть готовыми к высокой вероятности отказа.

Нынешняя ситуация с выдачей автокредитов подобна езде в городской пробке: процесс развивается медленно и неравномерно, но движение идет. Наиболее заметными игроками рынка сегодня являются Астра Банк, УкрСиббанк, ВТБ Банк, Кредит Европа Банк, Индэкс-банк. При этом бывшие лидеры, наиболее активно выдававшие займы в докризисный период, по словам исполнительного директора консалтинговой компании "КредитСвит" Любови Слободенюк, выдерживают паузу, пока рынок меняет свою структуру и правила игры. Для бывших флагманов автокредитования ситуация усугубляется давлением больших объемов просроченной задолженности, под которые приходится формировать резервы.

В таких условиях большинство кредитующих структур вынуждены забыть о прежней щедрости. "Анализ последних тенденций рынка четко показывает зависимость кредитной активности от уровня ликвидности в каждом из банков,— комментирует член правления, директор по розничному бизнесу и сети Индэкс-банка Галина Жукова.— Осенью прошлого года реально выдавали кредиты на покупку новых автомобилей только Индэкс-банк, 'Форум' и Астра Банк. В первой половине 2009 года банкам удалось нарастить пассивы, и рынок пополнился новыми участниками. Эта инициатива не стала массовой, так как не все акционеры смогли увеличить капиталы банков, а вкладчики, размещая депозиты, действовали избирательно. На выдачу займов не могут решиться и структуры, которые ранее вели непродуманную политику рисков. Например, многие банки обожглись, выдавая преимущественно валютные займы и не уделяя достаточного внимания оценке платежеспособности заемщика".

Впереди автоколонны

Новые лидеры автокредитования активно осваивают опустевшие рыночные ниши. Так, Астра Банк, который не прекращал выдачу займов ни в декабре 2008-го, ни в 2009 году, наращивает объем кредитов. По словам заместителя председателя правления Астра Банк Антона Погорелова, в конце июля потребителям были предложены программы с новыми условиями, благодаря чему доля банка в сегменте автокредитования выросла с 15% в июле до 30% в августе. В Индэкс-банке выдача займов на новые машины также не прекращалась, а само направление входит в число приоритетных.

Тесное сотрудничество с отечественными производителями налажено в ВТБ Банке — его корпоративными партнерами являются преимущественно украинские автокомпании. В АБ "Киевская Русь" программы автокредитования были возобновлены в этом году. Как отмечает заместитель председателя правления банка Татьяна Лобашова, после проведенных мер по уменьшению объема проблемной задолженности у банка появились свободные ресурсы, что позволило частично возобновить выдачу займов.

По словам заместителя председателя правления Эрсте Банка Светланы Черкай, данное кредитное учреждение планирует возобновить выдачу займов на приобретение автомобилей в национальной валюте к концу текущего года. В ОТП Банке, как и в ряде других кредитных учреждений из группы крупнейших, пока нет планов по возобновлению программ кредитования физических лиц на покупку автомобилей. "Мы постоянно мониторим рынок, отслеживаем ситуацию в стране, макроэкономические показатели,— говорит начальник отдела кредитных продуктов ОТП Банка Светлана Спицына.— Когда появятся признаки стабильности отечественной экономики, кредитование покупки автомобилей вновь станет актуальным". В целом же комментировать тему автокредитования сегодня готовы далеко не во всех кредитных учреждениях.

Новый порядок

Модель автокредитования нынешнего года существенно отличается от демократичных программ прошлых лет. "Сейчас условия кредитования являются более комфортными для банков,— отмечает Галина Жукова.— В этом году ставки выросли и в среднем по рынку составляют 25-30% годовых в гривне, а сумма первого взноса увеличилась до 40-50%". Кроме того, в большинстве банков уменьшили максимальные сроки кредитов. Так, "Киевская Русь" сегодня выдает займы сроком до трех лет (ранее — до семи лет). "Теперь в случае возникновения финансовых трудностей клиент может продлить срок действия кредитного договора, уменьшив нагрузку на свой бюджет,— объясняет Татьяна Лобашова.— У заемщиков, получивших кредиты на пять-семь лет, такая возможность отсутствует. Ведь износ автомобиля за этот период делает пролонгацию кредита нецелесообразной".

Кредиты в долларах США или евро сегодня практически недоступны. Даже получающему доходы в иностранной валюте потенциальному заемщику кредит могут выдать в гривнах. По информации пресс-службы ВТБ Банка, отказ данного учреждения от валютного кредитования обусловлен стремлением защититься от возможных колебаний обменных курсов, а также требованиями Нацбанка относительно формирования резервов под валютные кредиты (постановление #406, принятое в конце 2008 года). "Кредиты физическим лицам в национальной валюте мы оцениваем как менее рисковые,— говорит Галина Жукова.— К тому же политика НБУ направлена на стимулирование кредитования в гривне, в связи с чем готовится проект постановления о запрете валютных займов". Ряд экспертов рассматривает подобную стратегию регулятора как негативный фактор для развития рынка кредитования. В частности, по словам Светланы Черкай, займы на покупку автомобилей массово не возобновляются украинскими банками не только из-за отсутствия гривневых ресурсов, но и по причине некоторых ограничений НБУ, в том числе касающихся кредитования в иностранной валюте.

Сито для клиентов

Помимо изменения условий обслуживания выдаваемых кредитов, претерпели значительные изменения и требования к потенциальным заемщикам. По словам Любови Слободенюк, банки стали применять жесткие критерии оценки платежеспособности заемщиков: они должны иметь стабильное место работы, официальную зарплату не менее 5-6 тыс. грн в месяц и надежного поручителя. При этом оценивается не только подтвержденный документами уровень дохода клиента, но и состояние отрасли, в которой он занят. "Банки сегментировали заемщиков в зависимости от сферы занятости,— говорит Галина Жукова.— К наиболее рисковым относят представителей отраслей, значительно пострадавших от кризиса — строительной, страховой, металлургической". Дополнительным же фактором в пользу клиента является право собственности на недвижимость, ценные бумаги, автомобили или другое имущество. Безупречная кредитная история увеличивает шансы на положительное решение, в то время как выявленные проблемы с погашением задолженности в прошлых периодах могут стать весомым доводом против клиента. А действующий кредит, по которому исправно поступают платежи, напротив, не будет непреодолимым препятствием для вынесения положительного решения по выдаче нового займа. По уверению Татьяны Лобашовой, рассчитывать на получение еще одного займа клиент может при условии, если предыдущая задолженность оплачивается вовремя, а уровень доходов позволяет ему обслуживать второй кредит.

Однако нынешние процедуры выдачи кредитов оставляют потенциальным заемщикам куда меньше шансов на получение средств, чем год назад. "Процент положительных решений по заявкам снизился,— рассказывает Антон Погорелов.— Мы внимательно подходим к оценке платежеспособности заемщика, взвешиваем риски, которые существуют на данный момент или могут возникнуть в будущем. Но мы не говорим 'нет', а предлагаем условия кредитования, при которых клиент сможет обслуживать долг даже в случае ухудшения своего финансового положения и экономической ситуации в стране. Например, предлагаем увеличить авансовый взнос, чтобы уменьшить размер ежемесячных платежей".

Впрочем, экономический кризис не только вызвал изменения в кредитной политике банков, но и "отрезвил" потенциальных потребителей финансовых услуг, которые теперь более адекватно оценивают собственные возможности по обслуживанию кредитной нагрузки. В то же время об отсутствии шансов на получение кредита им сообщают практически сразу. "Клиенты, опираясь на свои реальные финансовые возможности и возможности получения доходов в будущих периодах, принимают решения более взвешенно,— отмечает Татьяна Лобашова.— Учитывая, что банк отбирает потенциальных заемщиков еще на этапе приема кредитных заявок, почти по всем из них вопрос решается положительно". В ВТБ Банке, по информации пресс-службы учреждения, доля положительных решений в сравнении с показателями прошлого года изменилась несущественно. Но уменьшилось количество обращений в банк.

Союз по расчету

Жесткие условия предоставления займов на фоне общего снижения доходов не вызывают большого интереса к новым банковским программам. "Сейчас спрос на автокредиты незначителен,— говорит Любовь Слободенюк.— Причина кроется в ощутимом падении покупательной способности и в ужесточении требований к потенциальным заемщикам. Многие предпочитают отложить покупки в кредит до окончания кризиса и стабилизации ситуации в стране". В то же время операторы рынка отмечают интерес к совместным акциям и специальным программам с автодилерами. "По-прежнему сохраняется устойчивый спрос на акционные кредиты с нулевой ставкой,— подтверждают тенденцию в пресс-службе ВТБ Банка.— В банк в течение месяца поступает около 70 заявок на выдачу таких кредитов. Приблизительно по 60% из них выносится положительное решение".

Для банков на сегодня наибольшие перспективы в области автокредитования заключаются в развитии партнерских программ с автодилерами или финансовыми компаниями автопроизводителей. Такие программы позволяют предложить наиболее выгодные условия для потенциальных заемщиков — например, меньшие процентные ставки, чем в среднем по рынку (от 0% до 5% годовых). Партнерство позволяет автодилеру увеличить объемы продаж, а банку — привлечь клиентов. Чтобы восполнить недополученный прямой процентный доход по акционным автокредитам, банки вводят разовую и ежемесячную комиссии для заемщиков и получают компенсации от партнера. Впрочем, условия сотрудничества по таким программам являются конфиденциальными.

Партнерами Астра Банка по программам автокредитования сейчас выступают около 240 автосалонов. "Глубина сотрудничества варьируется от возможности заполнения заявки на получение кредита непосредственно в автосалоне до совместных программ автокредитования, в рамках которых мы предлагаем пониженные годовые ставки,— говорит Антон Погорелов.— Помимо этого, ряд дилеров оформляет займы непосредственно в автосалонах. То есть обслуживание клиентов по принципу единого окна осуществляется даже в тех регионах, где нет отделений банка". Индэкс-банк еще в 2007 году стал участником одной из первых партнерских программ автокредитования в Украине (Renault Finance, немногим позже — Nissan Finаnce) и сейчас расширяет такое сотрудничество официальными импортерами автомобилей марок Toyota, Mazda, Subaru, Suzuki. ВТБ Банк сотрудничает с корпорацией "Укравто", ТД "Нико", "ВиДи Автосити" и "Укравтохолдингом".

В своих прогнозах развития ситуации с автокредитованием эксперты сдержаны: в течение ближайшего года они не ожидают кардинальных изменений. "Возможен выход новых игроков в рамках партнерских программ с дилерами и страховыми компаниями,— прогнозирует Светлана Спицына.— Впрочем, это не повлияет на количественный рост рынка, так как в условиях кризиса очень сузился круг потенциальных заемщиков".