Масштабное бедствие
В I полугодии практически во всех сегментах украинского IT-рынка объемы продаж упали ниже самых пессимистических оценок. Одно из наибольших падений как в финансовом, так и в натуральном выражении зафиксировано в сегменте ноутбуков, продажи которых раньше обеспечивала разогретая потребительским кредитованием розница. В результате дилерский канал продаж, который еще недавно проигрывал рознице, снова приобрел важное значение в бизнесе дистрибуторских компаний.
В докризисные времена сегмент ноутбуков считался одним из наиболее динамичных и прибыльных. Вплотную приблизившись к настольным компьютерам по цене, ноутбуки стремительно вытесняли их с полок магазинов. Действительно, при сопоставимой стоимости и производительности, ноутбук представлялся покупателям мобильным, компактным, менее шумным, а значит — более удобным, чем настольный ПК. Менялась и мотивация при покупках: если 3-5 лет назад ноутбук приобретали в качестве второго компьютера в семью, то в 2007-2008 годах для многих потребителей он стал первым и основным. В этот же период значительно вырос спрос на ноутбуки и в корпоративном секторе. Банки, открывавшие все новые точки кредитования в магазинах и торговых центрах, массово приобретали ноутбуки для организации мобильных рабочих мест сотрудников. Их примеру следовали страховые компании, туристические агентства и другие организации, которые развивали сети представительств по Украине.
Лидерами по объемам продаж ноутбуков стали тайваньские компании Acer и Asus, на третьем месте обосновался Samsung (по оценкам IDC, в прошлом году суммарно эти производители контролировали около 65% рынка). Эта картина контрастирует с общемировой, где наибольшие доли принадлежат американским брендам — HP и Dell. Однако в Украине эти компании довольно поздно включились в конкурентную борьбу, в результате чего вынуждены были соперничать за четвертое и пятое места с японской Toshiba, заметно уступая лидерам по объему продаж.
Зарубежным компаниям удалось практически полностью вытеснить с рынка отечественных производителей ноутбуков, некоторые из которых, прежде всего "Версия", успели инвестировать довольно значительные средства в локальную сборку портативных компьютеров и развитие собственной торговой марки. Однако, местные игроки не выдержали конкуренции с тайваньскими и корейскими производителями, которые, помимо агрессивных цен, предложили более разнообразный модельный ряд, лучший дизайн и техническую оснащенность своих ноутбуков.
Впрочем, украинские производители, представившие нишевые, узкоспециализированные модели, сумели сохранить за собой небольшой, на уровне долей процента, объем рынка. Например, компания "Навигатор" выпустила ноутбуки со встроенным GPRS-модемом для сети сотового оператора "Астелит" (ТМ Life:)), еще несколько компаний предложили влаго- и пылезащищенные модели. Однако о массовых продажах подобных устройств речь по понятным причинам не идет.
К началу IV квартала прошлого года ноутбуки занимали около 45% в структуре продаж компьютеров в Украине. Аналитики прогнозировали, что в 2008 году будет продано более 1,2 млн портативных компьютеров. Спеша удовлетворить растущий спрос, крупные дистрибуторские компании стремились правдами и неправдами заключить контракты с поставщиками ноутбуков. В розничных сетях развернулись войны за центральные места на полках — поставщики платили магазинам за это немалые суммы.
Перечеркнутые надежды
Основной удар приняли на себя дистрибуторы. В предвкушении ажиотажного спроса в предновогодний период они завезли в страну сотни тысяч ноутбуков — по данным IDC, суммарный годовой объем поставок составил более 1 млн ноутбуков, что на 46,3% больше, чем в 2007 году. В итоге это стало главной проблемой дистрибуторов — огромное количество устройств так и осталось нераспроданным, мертвым грузом осев на складах. Сильнее других пострадали импортеры, наиболее интенсивно нагружавшие розничные сети и не имевшие альтернативных каналов сбыта.
По оценкам IDC, к декабрю 2008 года на складах украинских дистрибуторов скопилось более 225 тыс. нераспроданных ноутбуков, еще 60 тыс. устройств застряли на полках магазинов. Лишившись оборотных средств и кредитных линий, дистрибуторы стремились избавиться от товарных излишков, предлагая демпинговые условия и разнообразные поощрения продавцам. И если от наиболее дешевых моделей кое-как удалось избавиться, то ноутбуки среднего и верхнего ценового диапазона пылятся на складах и полках поныне — по словам аналитика IDC Сергея Мащенко, по состоянию на 1 июля нераспроданными оставались около 85 90 тыс. устройств. Впрочем, дистрибуторы эти цифры не подтверждают, утверждая, что уже решили проблему затоваривания складов.
"Первая половина 2009 года — один из наиболее неудачных периодов в истории украинского компьютерного рынка,— говорит господин Мащенко.— Самое серьезное влияние на рынок оказывали и продолжают оказывать курс доллара и затоваривание складов старыми дорогими моделями". Оценив ситуацию, крупнейшие производители (особенно активен был HP) пришли дистрибуторам на помощь, предложив рибейты и другие формы компенсаций, достигавшие до 20% стоимости ноутбука. Эта помощь была, в свою очередь, ретранслирована в каналы сбыта, что в определенной мере помогло запустить механизм продаж.
Однако переизбыток товаров обусловил резкое снижение объемов импорта в нынешнем году. IDC приводит такие цифры: в I квартале в Украину было завезено чуть больше 32 тыс. ноутбуков, во II — почти 89 тыс. В сравнении с аналогичными периодами прошлого года падение поставок составило 87,6% и 66,7% соответственно.
Об объеме фактических продаж ноутбуков в I полугодии 2009 года можно судить, сопоставляя данные дистрибуторов. По подсчетам ведущего менеджера направления "Ноутбуки" компании MTI Кирилла Красовского, в I квартале в Украине было продано в общей сложности 120 тыс. ноутбуков, а во II - 82 тыс., что соответствует сумме в $60 млн. Генеральный директор Dell в Украине и странах Балтии Дмитрий Пильтяй, опираясь на данные аналитических агентств, полагает, что во II квартале реальный объем продаж ноутбуков достиг 490,1 млн грн, что на 40,5% ниже, чем в аналогичный период 2008 года. Эти оценки подтверждает Николай Бриленко, ведущий менеджер направления "Мобильные системы" компании ELKO Kiev: "Объем рынка в I полугодии составил около 200 тыс. шт., большую часть которых составили ноутбуки, завезенные в 2008 году".
В то же время директор по продажам представительства Asus в Украине Валерий Базыленко приводит более скромные цифры: по его данным, за I полугодие было продано порядка 140-150 тыс. ноутбуков.
С новой надеждой
Воодушевленные некоторой стабилизацией ситуации на рынке и готовясь к сезону back-to-school, в III квартале этого года дистрибуторы осуществили довольно приличный завоз в страну — по данным IDC, около 89 тыс. ноутбуков. Руководитель группы персональных компьютерных устройств DataLux Нина Иванова отмечает, что причиной улучшения продаж во II квартале стала стабилизация курса гривны и появление предложений обновленных моделей ноутбуков. "Действительно, к концу II квартала произошло оживление спроса на ноутбуки,— соглашается господин Бриленко.— Потребители увидели, что конец света не наступил. Отложенный спрос на IT-продукцию остается довольно высоким". А Кирилл Красовский из MTI добавляет: "Во II квартале более востребованными оказались новые конфигурации и платформы, в отличие от I квартала, где основным критерием интереса к товару была цена".
Впрочем, о выздоровлении рынка говорить, безусловно, рано. Очередные колебания курса, закрытие крупных розничных сетей, снижение покупательской способности населения — все эти обстоятельства не способствуют увеличению сбыта.
Перераспределение каналов
В минувшие годы основным каналом сбыта ноутбуков была розница, как специализированная, так и общая. По словам Николая Бриленко, в 2008 году на долю розничных магазинов и сетей приходилось до 50% сбыта ноутбуков. Портативные компьютеры продавались даже в непрофильных магазинах, торгующих мобильными телефонами, фототехникой и другой электроникой.
Еще одним существенным каналом сбыта были дилерские сети, через которые ноутбуки попадали в корпоративный сегмент, а также в небольшие населенные пункты, куда к тому моменту еще не дошла "большая" розница. Наконец, ноутбуки активно продавали интернет-магазины, хотя объем сбыта через этот канал оставался значительно ниже, чем через традиционную розницу.
Кризис внес коррективы в эту картину. Объемы продаж в розничных сетях резко сократились. К тому же в результате девальвации гривны возникла напряженность в отношениях между розничными сетями, взявшими ноутбуки на реализацию без предоплаты, и дистрибуторами, для которых изменение валютного курса обернулось чистым убытком. Все это привело к изменению в структуре сбыта: дилерский канал, который еще недавно проигрывал рознице, снова приобрел важное значение в бизнесе дистрибуторов. "Доля розничных сетей в структуре сбыта ноутбуков перераспределилась между крупными интернет-магазинами и дилерским каналом, который остается наиболее лояльным в отношении возврата средств",— отмечает господин Красовский. Это мнение разделяет и Валерий Базыленко — по его словам, из-за колебания курса и отмены потребительского кредитования крупная розница в I полугодии уменьшила объемы в пользу дилеров и специализированных магазинов. "Сбыт через интернет-магазины вырос на несколько процентов",— говорит он.
Все эксперты отмечают перспективы развития продаж через интернет. По мнению Дмитрия Пильтяя, многие дистрибуторы и ритейлеры будут вкладывать деньги в развитие этого канала, так как он требует значительно меньших операционных расходов. А Нина Иванова подчеркивает, что в DataLux также налаживают работу с интернет-магазинами и расширяют дилерский канал.
Прогнозы
Непрекращающиеся колебания курса гривны и нестабильная экономическая ситуация в стране в целом превращают прогнозирование в довольно сомнительное занятие. Оценки объемов продаж до конца года очень разнятся, причем практически все эксперты делают оговорку о "сохранении хотя бы относительной стабильности".
Кирилл Красовский прогнозирует, что объем продаж ноутбуков в 2009 году составит около 450-500 тыс. устройств. "Учитывая, что за I и II квартал было продано около 200 тыс. ноутбуков, на III и IV кварталы останется примерно 300 тыс.",— считает он. Аналогичные оценки приводит Николай Бриленко, который предполагает, что объем продаж ноутбуков во II полугодии окажется в 1,5 раза выше, чем в I.
"В этом году, несмотря на пессимистические оценки, сработал сезон back-to-school. Надеемся, что и предновогодние продажи также будут значительно успешнее, чем в 2008 году. До конца года мы прогнозируем небольшой, но уверенный рост",— отмечает Валерий Базыленко.
"Несмотря на то что объемы поставок и маржинальность продаваемых устройств пока оставляют желать лучшего, основания для оптимизма, безусловно, есть — не в последнюю очередь они обусловлены отложенным спросом, который сохраняется с IV квартала минувшего года,— говорит Дмитрий Пильтяй.— С высокой степенью вероятности можно также утверждать, что продажи ноутбуков по итогам 2009 года превысят продажи настольных ПК".
В целом же, несмотря на оживление продаж, связанное с сезонными факторами и некоторой стабилизацией экономики, до конца года роста рынка ноутбуков не ожидает никто. "В нынешнем году факторы роста будут носить несистемный, эпизодический характер и останутся в значительной зависимости от стабильности национальной валюты и настроений на потребительском рынке",— резюмирует Сергей Мащенко.