Славу Борису Карлоффу принесли три сыгранных им монстра: чудовище Франкенштейна, ожившая мумия и доктор Фу Манчу из фильма Чарльза Брейбина, наивного, дикого и пугающего. Фу — самая неполиткорректная тварь Карлоффа. Придуманный писателем Сэксом Ромером в 1912 году, он воплощает "желтую угрозу": "Брови у него как у Шекспира, а лицо как у Сатаны". Мечтает заполучить меч и доспехи Чингисхана: тогда бесчисленные племена признают его главой империи, в которой не будет места белым людям. А пока что он и его дочь Фа Лоси (Мирна Лой) оттачивают свою садистскую фантазию на похищенных британских археологах, добравшихся до сокровищ Чингисхана. Одного они заключают в огромный колокол. Другому грозятся впрыснуть коктейль из ядов змей, скорпионов и пауков. Третьего помещают между двумя сдвигающимися стенами, утыканными шипами. Пытки, впрочем, настолько изощренны и требуют столько времени, а сам Фу столь велеречиво расписывает пленникам грядущие муки, что до него вовремя успевает добраться секретный агент сэр Дэнис Нейланд Смит (Льюис Стоун), истинный джентльмен, предтеча Джеймса Бонда и Индианы Джонса одновременно.