Свободно конвертируемые облигации

«Инпром» готовит новую эмиссию для держателей своих бумаг

Очередной держатель облигаций таганрогского металлотрейдера «Инпром» потребовал взыскать их стоимость через суд. Рекордный по объемам иск к «Инпрому» — на 380 млн рублей — подало Агентство по страхованию вкладов. Но компания придумала как удовлетворить все требования разом: в октябре она готовится выпустить новые облигации примерно на 1 млрд рублей, в которые предлагает конвертировать старые бумаги. Держателям придется согласиться, считают эксперты.

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск к «Инпрому» от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) на 380,266 млн рублей. Третьим лицом в деле выступает «Управляющая компания Интерфин Капитал». В АСВ от комментариев вчера отказались, сославшись на отсутствие уполномоченного на общение с прессой человека. Неофициально „Ъ“ пояснили, что агентство через суд взыскивает стоимость облигаций «Инпрома», держателем которых оно является.

«Облигации „Инпрома“ приобретались ЗАО УК „Интерфин Капитал“ в рамках договора доверительного управления с АСВ. В связи с прекращением этих договорных отношений АСВ самостоятельно обратилось в Арбитражный суд с иском к „Инпром“ и ходатайствовало о привлечении УК „Интерфин КАПИТАЛ“ в качестве третьего лица», — подтвердили „Ъ“ в управляющей компании.

Напомним, что объем облигаций второй и третьей серий «Инпрома» составляет 2,3 млрд рублей. 21 ноября 2008 года и 29 января этого действовали оферты «Инпрома» на досрочный их выкуп. Воспользоваться офертой в срок держателям помешал миноритарный акционер «Инпрома» Андрей Коровайко, который потребовал в арбитражном суде признать незаконным решение совета директоров «Инпрома» о выкупе облигаций. Суды первой и апелляционной инстанции отказали в иске, но тяжбы отодвинули до конца февраля возможность предъявить облигации. Весной «Инпром» все же допустил дефолт, и держатели стали требовать возместить стоимость облигаций через суд. Как сообщал „Ъ“, иски к «Инпрому» подали «Управляющая компания «Росбанка», ООО «Инвестиционный банк „КИТ Финанс“», «Финансовая инвестиционная компания „Интерфинанс“», ООО «Активные технологии», НПФ «Благосостояние», УК «Промсвязь» и другие. По большинству из них, в том числе крупнейшему от УК «Росбанка» (требовала 145 млн рублей), «Инпром» достиг мировых соглашений. Но иск от АСВ примерно в полтора раза превосходит предыдущие требования, вместе взятые.

ОАО «Инпром» (Таганрог, Ростовская область) — металлотрейдерская и металлосервисная компания. Выручка в 2008 году — 16,79 млрд рублей, чистая прибыль — 21 млн рублей. 60,66% акций принадлежат Cassar World Investments Corporation, 36,03% — ростовскому ООО «Индустриальная Восточно-Европейская компания» (собственные данные). Бенефициаром «Инпрома» является член совета директоров Игорь Коновалов.

«С агентством мы также будем стремиться к мировому соглашению. Иск АСВ объясняется наличием в госкорпорации строгих корпоративных процедур»,— рассказал „Ъ“ вчера поздно вечером член совета директоров «Инпрома» Игорь Коновалов.

В дальнейшем «Инпром» надеется удовлетворить требования всех держателей облигаций сразу, а не заключать с каждым мировые соглашения в арбитражном суде. «Мы готовим новый облигационный займ. Размещение проведем в октябре. В новые облигации мы предложим нашим инвесторам конвертировать облигации второй и третьей серий. Нашим агентом по реструктуризации задолженности является „Инвестиционный банк Траст“, который уже провел успешно переговоры со значительной частью держателей. Мы надеемся, что они, и в том числе АСВ, согласятся на предлагаемые нами условия», — говорит Игорь Коновалов.

Сами условия он называть не стал. Объем нового выпуска, по его словам, будет равняться объему оставшихся у держателей бумаг второй и третьей серии — примерно 1 млрд рублей. Остальное «Инпром» уже выкупил.

Связаться с «ИБ Траст» и держателями облигаций вчера вечером не удалось. Эксперты считают, что им ничего не остается, как пойти на условия «Инпрома». «Без реструктуризации задолженности „Инпром“ может оказаться на грани банкротства, и тогда кредиторы рискуют вообще ничего не получить. С их стороны разумно согласиться и ждать улучшения на рынке металлургической продукции», — говорит аналитик ФК «Уралсиб» Дмитрий Смолин.

«Процедура банкротства по общему порядку длится минимум два года. Только этап финансового оздоровления может занять два года, конкурсное производство может длиться 18 месяцев и быть продлено еще на шесть», — добавляет управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

Александр Воробьев

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...