С марта российское правительство, решившее поддержать отечественный автопром, компенсирует из госбюджета две трети ставки рефинансирования по кредитам на покупку машин, входящих в список Минпромторга. В итоге заемщик получает деньги по ставке, значительно ниже действующей в банках. В июле госпрограмма была доработана. Первый минимальный взнос снижен с 30 до 15%, а ценовой порог увеличен с 350 до 600 тыс. рублей, что расширило список авто, которые можно приобрести на льготных условиях. к 9 июля в банки поступило почти 32 тыс. заявок. Из них в Черноземье только Центрально-Черноземным банком (ЦЧБ) Сбербанка выдана 1 тыс. кредитов на 180 млн рублей.
Кредитная история
Осенью прошлого года правительство России заявило о необходимости поддержать покупателей недорогих машин, пообещав субсидировать процентную ставку по кредитам на покупку новых автомобилей российской сборки не дороже 350 тыс. рублей. В конце марта 2009 года появилось соответствующее постановление, которое вступило в силу с 1 апреля. Выдавать автокредиты по госпрограмме субсидирования в размере двух третей ставки рефинансирования получили право Сбербанк и ВТБ 24, а также Россельхозбанк. Но у последнего особая специфика. Он работает только с физлицами, имеющими личное подсобное хозяйство. Субсидии предоставляются банкам напрямую, ежегодно планируется выделять средства в размере 2 млрд рублей – вплоть до конца 2011 года. 6 млрд рублей за время действия программы хватит примерно на 150 тыс. автомобилей.
Чтобы отвечать критериям, заданным государством, автопроизводители были вынуждены снижать цены на машины или отдельные комплектации. Ведь даже попадание в список одобренных моделей не гарантирует выдачи льготных кредитов, если стоимость авто выше пороговой. К примеру, Ford сократил цену начальной комплектации производимого во Всеволожске Ford Focus с 388,7 до 345 тыс. рублей. Зато прочие комплектации с 1 апреля, напротив, подорожали. Ульяновский автозавод «сбросил» цену «УАЗ» Hunter в минимальном комплекте с 362 тыс. до искомых 350 тыс. Однако, как показывали данные Минпромторга, на первых порах программа не пользовалась высоким спросом у россиян. За три месяца было приобретено только около 16 тыс. автомобилей.
В результате в начале июля правительство приняло решение расширить программу льготного автокредитования граждан. Теперь автокредиты со ставкой, субсидируемой государством, выдаются на покупку машин стоимостью до 600 тыс. рублей. Обновленный перечень автомобилей, которые будут продаваться в кредит со ставкой, дотируемой из бюджета, был увеличен за счет коммерческих машин, а также легковых иномарок, выпускающихся в РФ. То, что все автомобили собираются или в ближайшее время начнут собираться в России, – одно из ключевых требований Минпромторга.
Повышение минимального ценового порога, естественно, привело к тому, что число предложений машин, которые можно купить в рамках госпрограммы, увеличилось. В новый список вошли 50 автомобилей. Из них более 40 – отечественные машины, которыми считаются и снятые с производства иностранные модели, продаваемые российскими заводами под своими брендами. Количество пассажирских иномарок, которые теперь можно купить в кредит в рамках госпрограммы, увеличено до девяти. В изначальном списке были только Ford Focus, Renault Logan, Kia Spectra, Skoda Fabia и Fiat Albea. Теперь к ним добавились две модели Hyundai (Accent и Sonata), Chevrolet Cruze (пока не продается в России, но сборка вскоре будет запущена на заводе General Motors в Санкт-Петербурге) и Skoda Octavia. В перечень, разумеется, вошли старые отечественные ВАЗы, ГАЗы и УАЗы, а также ряд новых российских моделей. Помимо Volga Siber и внедорожника Tager (соответственно Chrysler Sebring и Ssang Yong Korando K4, выпускаемые под новыми названиями группой ГАЗ и на ТагАЗе), речь идет об «УАЗ» Patriot, седане С-100 (Таганрогский автозавод заказывал его разработку в Корее) и внедорожнике ТагАЗа Road Partner (снятый с производства SsangYong Musso). Из коммерческих автомобилей в перечень, в частности, включены российские «ГАЗель» и «Бычок», две модели Fiat (Ducato и Doblo) и малотоннажный грузовик ТагАЗа LC100.
Учитывая, что уровень локализации сборки иностранных моделей на территории России должен быть не ниже 50%, под действие госпрограммы так и не попали две модели Chevrolet – Aveo и Lacetti, которые входят в сегмент массовых иномарок. Уровень локализации сборки Aveo и Lacetti на калининградском «Автоторе» не превышает 30%, и завод не предоставил министерству документального подтверждения его роста. Если он выполнит требования, перечень может быть расширен за счет Chevrolet.
Аналогичная ситуация складывается с моделями Volkswagen Polo (собирается в Калуге) и Ford Mondeo (в Ленинградской области). Они также могут войти в перечень, но Volkswagen придется убедить Минпромторг в твердом намерении локализовать Polo, а Ford – снизить цену на Mondeo, которая превышает 600 тыс. рублей.
Одновременно в июле был снижен минимальный взнос за автомобиль – с 30 до 15% стоимости. Наконец, льготные автокредиты можно будет получать не только в госбанках, но и в частных. К системе льготного автокредитования допустят организации, которые имеют разветвленную филиальную сеть и чей собственный капитал по состоянию на 1 апреля 2009 года был не менее 70 млрд рублей. Под такие требования попадают, например, Альфа-банк и Юникредитбанк. В самом министерстве пока не говорят, о каких организациях может идти речь, сообщая только, что переговоры ведутся.
Условия кредитования
Условия получения льготного автокредита в целом мало отличаются от стандартных. Заемщику нужно иметь стабильный доход и работать на последнем месте не менее трех месяцев. Понадобится справка о зарплате (2НДФЛ), копия трудовой книжки и паспорт. Разница лишь в том, что кредит нужно погасить не более чем за три года, – кредитный договор должен заканчиваться не позднее 31 декабря 2011 года. Помимо стартовых условий, остальные критерии предоставления займа – по усмотрению банка, конечное решение о выдаче кредита выносится финансовой организацией. Аналитик управляющей компании «Финам Менеджмент» Максим Клягин полагает, что существенных затруднений в получении автокредитов у физлиц не возникает, так как уже сейчас, по его мнению, в рамках программы работает достаточное количество банковских организаций.
Льгота для покупателя заключается в том, что государство рефинансирует две трети процентной ставки государственных и частных банков, колеблющейся сейчас в диапазоне от 17 до 25%. В итоге приобрести автомобиль в кредит можно с годовой средней ставкой в 8,6%. Эффективные ставки по кредиту госбанков разнятся. Так, в Сбербанке ставка автокредитования с учетом льгот составляет 6,33%, в ВТБ 24 – 9,33%, а в Россельхозбанке – 9,3%. Максим Клягин заявил, что не видит для потребителя весомых негативных моментов в госпрограмме, критики которой поначалу усмотрели в ней только повод задрать до пороговой цену немногих дешевых моделей. «Увеличение максимальной стоимости автомобилей, попадающих под льготное кредитование, до 600 тыс. рублей решило проблему сравнительно небольшого модельного ряда», – пояснил господин Клягин, добавив, что инициатива российского правительства в значительной степени будет способствовать постепенному восстановлению спроса. «В целом перечень составлен логично, в него попали все те модели, которые пользуются наиболее массовым спросом», – подтвердил глава совета директоров холдинга Genser Игорь Пономарев.
В апреле экономия для заемщика, взявшего субсидируемый российским правительством автокредит на машину стоимостью 350 тыс., составляла около 40 тыс. рублей за весь срок займа, то есть до 2011 года. Максим Клягин согласился, что программа действительно позволяет заемщику уменьшить расходы: «При текущих средних ставках по автокредитованию на уровне 20-22% компенсация в примерно 7,6% выглядит весьма привлекательно. Соответственно, ставка для потребителя сформируется на уровне не выше 12%. То есть кредит обойдется примерно в полтора раза дешевле. При покупке автомобиля стоимостью около 600 тыс. сэкономить можно примерно 50 тыс. рублей».
Спрос на услугу
Спрос на льготное кредитование постепенно растет. Автодилеры утверждают, что с просьбой проконсультировать по госпрограмме к ним ежедневно обращаются десятки человек. Банкиры, в свою очередь, тоже подтверждают рост интереса к услуге. Да и статданные фиксируют рост спроса на льготные автокредиты. По данным Минпромторга, к 20 мая Сбербанк выдал 6 тыс. автокредитов по специальным условиям, причем основным спросом у 90% заемщиков пользовалась «Лада». ВТБ 24 за аналогичный период предоставил физлицам 700 займов, самыми популярными автомобилями также стали модели «АвтоВАЗа», причем в основном «классика» (около 80%). Россельхозбанк к той же дате одобрил 121 заявку на автокредит по субсидируемым ставкам.
Уже к 9 июля в российские банки поступило почти 32 тыс. заявок на льготные автокредиты, было выдано 17,5 тыс. займов. В целом, полагают в министерстве, за год в рамках программы может быть реализовано 120 тыс. машин. Заметим, что в 2008 году в России было продано 2,1 млн автомобилей, в первом полугодии 2009-го – почти 764 тыс., в июне – 118,6 тыс. В ЦЧБ Сбербанка России рассказали, что по состоянию на 1 июля жителями шести областей обслуживания было подано свыше 1,6 тыс. заявок на общую сумму 291 млн, выдано к той же дате 1 тыс. кредитов на 180,4 млн рублей. В ВТБ 24 и Россельхозбанке данные по регионам не раскрывают. Отраслевые эксперты считают, что количество выданных льготных автокредитов является неплохим результатом.
Цели льгот
Многие эксперты склоняются к тому, что, введя субсидии по кредитам на покупку автомашин, производящихся в России, государство решило помочь отечественным автопроизводителям, так как первые месяцы 2009 года показали отрицательную динамику реализации автомобилей в стране. По данным Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), с января по март продажи машин упали на 40%, за март – сразу на 47%.
Примечательно, что уже два раза с начала текущего года АЕБ пересматривала свои прогнозы относительно продаж на 2009 год. Но падение превзошло все, даже самые пессимистичные ожидания. В России в марте оно усилилось (против 38% в феврале). От обвала авторынок не спас даже сезонный фактор – весной продажи традиционно оживлялись. Начали снижаться продажи и премиальных брендов, оправдав прогноз продавцов о том, что рост VIP-сегмента в январе-феврале 2009 года был временным.
Состоятельные россияне всего лишь поспешили приобрести машины по «старым» ценам, ведь повышение таможенных пошлин увеличило стоимость легковых автомобилей на 5-8%, а коммерческих – на 7-20%. В начале июля АЕБ опубликовала еще более плачевные сведения. Так, по данным ассоциации, продажи за январь-июнь упали на 49% до 763,9 тыс. машин, а в июне – на 56% до 118,6 тыс. Однако самым продаваемым брендом по итогам июня по-прежнему осталась «Лада». Причем если раньше модель «Калина» уступала наипопулярнейшей иномарке Ford Focus, то в июне сумела обойти ее по объему продаж. Можно сказать, что российские власти как минимум тактической победы добились – россияне стали больше брать недорогие отечественные машины.
Управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг» Моисей Фурщик считает, что программа льготного автокредитования отвечает интересам как потребителя, так и производителя. «Она не только гарантирует банку возврат кредита, но и расширяет платежеспособность населения, стимулирует спрос на машины, производимые в России, что актуально в условиях глубокого спада в автомобильной промышленности», – пояснил господин Фурщик. По мнению аналитика, в выгоде от инициативы в итоге окажутся все стороны. «Та категория потребителей, которая и без госпрограммы могла купить автомобиль, теперь может сэкономить. Другая, не имеющая возможности приобрести машину в условиях кризиса, ее получила», – говорит господин Фурщик. По его словам, программа принесет автопроизводителям рост продаж и соответственно доходов, а также несколько оживит производство.
Генеральный директор компании «Финансовый и организационный консалтинг» Давид Бенашвили считает, что программа льготного автокредитования заработает лучше, если в нее добавить новые опции. В качестве образца он предлагает взять опыт Германии. «Немецкое правительство не просто субсидирует ставки, а непосредственно доплачивает человеку, если он покупает новую машину. Параллельно из года в год оно увеличивает налоговые вычеты на стареющие автомобили. Таким образом, стимулируется спрос на продукцию автопрома – люди в среднем раз в пять лет обновляют свои автомобили, что улучшает экологию и повышает общий уровень безопасности на дорогах», – рассказал господин Бенашвили. Комментируя тему, эксперт отметил, что, ограничивая выбор покупателя введением непременного условия о глубокой локализации автомобилей (не менее 50% сборки), государство снижает эффективность мер, направленных на стимулирование спроса и увеличение продаж. «Мотив понятен – защита собственного производства. Но, к примеру, „АвтоВАЗ“ или группу ГАЗ такие меры не спасут, в лучшем случае – позволят сохранить или чуть увеличить продажи. С российскими иномарками ситуация лучше – на них есть устойчивый спрос у населения. Но опять же при схожей цене по качеству сборки они несколько проигрывают своим собратьям, собранным на материнских заводах. Если же убрать ограничение по глубине локализации сборки, пользы было бы больше – иностранные производители более активно продвигали бы свои автомобили на российский рынок, что увеличило бы поступления в федеральный бюджет от таможенных сборов. С другой стороны, улучшилась бы конкурентная среда, что позитивно сказалось бы на качестве российской сборки иномарок», – резюмировал господин Бенашвили.