ОАО "РБК — Информационные системы" вчера официально объявило, что достигло предварительного соглашения о реструктуризации задолженности с держателями более 50% долга. Большинство кредиторов взяли паузу и не комментируют предложение РБК, а ООО "УК Росбанка" (владеет более 11% ОАО) заявила о возможном сговоре совета директоров РБК и некоторых кредиторов с целью вывода активов и банкротства холдинга.
Последнее предложение ОАО "РБК — Информационные системы" кредиторам было разослано во вторник поздно вечером. Как сообщал "Ъ" 8 июля, оно предполагает, что $180 млн долга (не учитывающие неурегулированную задолженность Альфа-банку) будут конвертированы в кредитные ноты (CLN). Заемщиком станет ООО "РБК Медиа", эмитентом — голландская Moscow River B.V, SPV-компания МДМ-банка. Попечителем в сделке выступает Deutsche Bank, который будет представлять интересы инвесторов в случае дефолта.
Обеспечением CLN станут 12 компаний РБК, владеющие ключевыми активами холдинга, такими как информагентство РБК, газета "РБК Daily", журнал РБК, телеканал РБК-ТВ, издательский дом "Салон Пресс" (о том, что ОАО "РБК — Информационные системы", головная компания холдинга, потеряло контроль над этими активами, "Ъ" сообщал 26 июня).
CLN будут погашаться двумя траншами: первый (25% долга) будет погашен к 31 марта 2012 года, а второй — к 31 марта 2014-го. Купонная ставка по первому траншу составляет 12,5%, выплаты купона начнутся 20 января 2010 года. Ставка по второму траншу до погашения первого транша составляет 15%, после — 17%. Выплаты купона по второму траншу начнутся после погашения первого.
Начальник управления рынков долгового капитала МДМ-банка Антон Кирюхин подтвердил эту схему. МДМ-банк является кредитором РБК (долг не уточняется): банк покупал кредитные ноты холдинга, выпущенные Dresdner Bank AG в мае 2006-го на два года. Эти CLN не были погашены в срок.
В Deutsche Bank отказались от комментариев. Также поступили представители большинства кредиторов РБК — Альфа-банка, Райффайзенбанка, Банка Москвы.
Зампред "Абсолют банка" Анатолий Максаков сообщил, что банк не принял окончательного решения, но, скорее всего, согласится на предложение РБК. Директор по коммуникациям Unicredit Securities (владеет около 18% ОАО "РБК — Информационные системы", но не является кредитором) Вероника Риф сообщила, что компания ничего не получала от РБК, но была против всех его предыдущих предложений.
УК Росбанка (более 11% акций ОАО "РБК — Информационные системы") вчера распространила заявление, в котором говорится о "недопустимости самостоятельного принятия подобных решений (схемы реструктуризации.— "Ъ") в обход мнения крупнейших акционеров" РБК. В заявлении УК делает вывод "о наличии возможного сговора между членами совета директоров (РБК.— "Ъ") и рядом крупных кредиторов, который предусматривает реализацию планомерных действий по незаконному выводу активов из РБК и последующее банкротство компании".
Советник гендиректора группы ОНЭКСИМ Юрий Ровенский, покинувший пост гендиректора РБК в конце июня, назвал предложенную схему нереальной. "Против нее выступают Альфа-банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк и УК Росбанка. На эти компании приходится более половины долга РБК",— обосновал он. По его мнению, оптимальным выходом станет принятие предложения ОНЭКСИМа, готового выкупить 65% допэмиссии РБК за $35 млн при условии списания около половины долга.