Решение о проведении допэмиссии акций банка было принято на заседании совета директоров ХМБ в минувший четверг. Этот вопрос будет вынесен на внеочередное собрание акционеров, которое запланировано на 27 июля. По словам помощника президента ХМБ Романа Кичанова, акции номиналом 100 рублей будут выпущены по закрытой подписке — их приобретателями станут ООО «ИСТ-Капитал» и ООО «Ферросплав Инвест» (аффилированы с НОМОС-Банком — „Ъ“). Сейчас они совместно с «Югрой-лизинг» контролируют около 30%. В апреле «ИСТ-Капитал» и «Ферросплав Инвест» подали заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о желании приобрести еще 45% акций ХМБ. В июне она была одобрена. Как рассказала заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева, если всю допэмиссию выкупят эти акционеры, то они смогут до апреля 2010 года приобрести в рамках этого ходатайства около 12% акций.
В результате допэмиссии доля основного акционера ХМБ — правительства Ханты-Мансийского округа будет уменьшена с 66,3% до 44%, а уставный капитал банка будет увеличен более чем на 30% и составит 10,5 млрд рублей. Как подчеркнул президент ХМБ Дмитрий Мизгулин, согласно федеральному закону «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ» привлечение средств инвесторов дает возможность получить субординированный кредит от Внешэкономбанка в размере около 10 млрд рублей сроком на десять лет. «Новые инвестиционные возможности будут способствовать более динамичной реализации целого ряда региональных социально-экономических программ, в том числе строительных и жилищных проектов», — отметил господин Мизгулин.
В результате получения субординированного кредита банк намерен приобретать другие банки. «Мы никогда не скрывали, что заинтересованы в расширении своей региональной сети, в том числе за счет приобретения других региональных банков», — сообщил независимый директор ХМБ Александр Мурычев, отметив, что сделки по приобретению других кредитных организаций должны быть совершены до конца 2009 года. В совокупности с кредитом капитализация ХМБ будет увеличена на 50% до 32 млрд рублей.
В пресс-службе банка не скрывают, что выпуск допэмиссии и привлечение кредита происходят в преддверии приватизации госпакета акций ХМБ. Напомним, продажа акций, принадлежащих окружным властям, была запланирована на 2010 год. Согласно окружной программе приватизации за 40,3% из 66,3% акций ХМБ предполагается выручить порядка 10 млрд рублей. «Но рыночная ситуация такова, что за хорошую стоимость продать акции банка в рамках приватизации достаточно сложно, увеличение же капитализации позволит в том числе привлечь инвесторов», — считают в ХМБ. «По сути дела допэмиссия акций уже свидетельствует о начале приватизации Ханты-Мансийского банка. Только сейчас стоимость банковских активов находится на относительно низком уровне, что даже с учетом возможных рисков делает такие вложения достаточно выгодными. Если до кризиса стоимость банка оценивалась в 3-4 его капитала, то сейчас она составляет, как правило, один капитал», — считает аналитик национального банка «Траст» Максим Бирюков.
Как отмечают эксперты, принимая решение о допэмиссии, акционеры ХМБ прогнозируют ухудшение ситуации с просрочкой по неплатежам за кредиты. «В условиях кризиса рост просрочки ведет к созданию дополнительных резервов, которые ложатся на капитал, что может не лучшим образом отразиться на нормативе его достаточности. Поэтому увеличение капитальной базы позволяет сохранить позиции банка на достаточном конкурентном уровне», — считает директор департамента структурного и торгового финансирования Абсолют банка Сергей Михайлов. Максим Бирюков в свою очередь указывает, что на 1 июня согласно данным бухгалтерского учета банка (формы 101), Ханты-Мансийский банк показал убыток в размере 1,3 млрд рублей. «Увеличение уставного капитала банка создает для него подушку безопасности. По всей видимости, акционеры предваряют снижение капитала из-за ухудшения качества кредитного портфеля. В этом случае отчисления в резервы будут расти, а значит, норматив достаточности капитала будет снижаться», — считает господин Бирюков. Он также отмечает, что если сегодня доля невозвратов кредитов в среднем составляет от 4 до 9%, то к концу 2009 года этот показатель, по прогнозам банка «Траст», будет не менее 10%.