В конце прошлой недели закончилось крупнейшее в российской ювелирной отрасли мероприятие — 37-я международная ярмарка "Ювелир-95". На ней ведущие производители и торговцы ювелирными изделиями России и стран СНГ заключили оптовые контракты на следующий год на общую сумму около 5 трлн рублей. Помимо непосредственно коммерческих результатов, ярмарка знаменательна тем, что она выявила актуальные тенденции и проблемы ювелирной промышленности. В частности, такой интересный факт: в России по-прежнему большим спросом пользуются изделия отечественного производства, доля импорта в общих продажах не превышает 25%. Выставка обнаружила и еще одну важную тенденцию — на рынок выходят новые мощные игроки, способные весьма серьезно изменить расстановку сил в ювелирной отрасли.
Немного истории
За последнее десятилетие производство ювелирной продукции уменьшилось в 3-4 раза. В начале 1980-х годов ювелирная промышленность СССР перерабатывала около 60 тонн золота исключительно для внутреннего потребления. Период введения свободных цен в января 1992 года (здесь речь идет уже исключительно о России) охарактеризовался значительным спадом потребления, продолжавшимся до конца 1993 года. В 1994 году ситуация на рынке стабилизировалась, и в начале нынешнего года начался устойчивый рост продаж. По предварительным оценкам, он составит около 25% в годовом исчислении, что выразится в сумме 2,5 трлн руб. В 1996 году ожидаются продажи на уровне 3,2 трлн руб. (30-процентный рост). Увеличение объемов продаж ювелирных украшений в условиях свободного рынка отражает положительные тенденции в экономике страны лучше, чем данные официальной статистики.
Ярмарка как отражение русской ювелирной отрасли
Ежегодная ювелирная ярмарка как единственное крупное мероприятие в России в полной мере обнаруживает актуальные тенденции и проблемы отрасли. На ярмарке были подписаны рамочные контракты почти на 5 трлн руб. Правда, по опыту прошлых лет можно ожидать, что не все контракты будут реализованы полностью.
О том, что конъюнктура российского ювелирного рынка сейчас исключительно благоприятна, свидетельствуют и состав, и число участников ежегодной московской ярмарки, особенно за счет приехавших из стран дальнего зарубежья. Помимо 100 производителей и 200 оптовиков из СНГ, в ярмарке приняло участие около 30 фирм из Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Индии, Канады, Тайваня, Швейцарии и США. Они предлагали в основном оборудование и расходные материалы для ювелирного производства. Прямых поставщиков было немного. Чаще они действовали в рамках кооперации с какой-нибудь из российских структур. Например, американский производитель Fabrikant and Sons, который представил обширную экспозицию, осуществляет поставки в Россию по договору о совместной деятельности с АО "Ювелирпром". Можно сказать, что за десятилетие реформ в России отрасль осталась в целом самостоятельной и замкнутой: экспорт ничтожен и ориентирован преимущественно на страны СНГ и ближнего зарубежья (около $10 млн в год), импорт хотя и заметен (объем продаж около 25% в России), но, кажется, близок к естественному насыщению, обусловленному консерватизмом вкусов. Российские потребители по-прежнему предпочитают "советский" дизайн и красное золото. Импорт нестабилен, наблюдаются резкие изменения конъюнктуры. Так, в течение нескольких последних лет повышенным спросом пользовались итальянские цепи машинной вязки, сейчас же спрос на них резко упал.
В составе участников есть и потери — в этом году на ярмарке не было известных производителей из среднеазиатских республик и ряда регионов Закавказья. Это может привести к возникновению дефицита изделий, выполненных в "восточной" манере, которые пользуются устойчивым спросом у потребителей.
Кроме того, впервые с весьма представительными и обширными экспозициями выступили торговые компании, в частности, "Мосэкспо" (продает преимущественно российские изделия) и "Голд-Инвестмент" (продает в основном импортные изделия). Большой стенд был и у "Ювелирпрома", который является не производителем, а объединением производителей, банков и торговых фирм.
"Бриллианты — навеки"
Ярмарка продемонстрировала существенное изменение спроса на разные категории украшений. Явно лидировали в этом году изделия с бриллиантами. Торговцы оценивают рост спроса на них в 1995 году в 25-30%. В стоимостном выражении бриллианты вышли на первое место в продажах разных товарных групп. В основном пользуются спросом золотые кольца с мелкими бриллиантами весом около 0,03 карата. Массовые изделия со средними бриллиантами (около 1/2 карата) выгоднее покупать за границей, например в Западной Европе, из-за повышенных акцизов и налогов в России. Крупные и уникальные бриллианты в России доступны (или недоступны) примерно так же, как и во всем мире.
Главные производители изделий с бриллиантами ("Русские самоцветы" в Санкт-Петербурге, Московский экспериментальный ювелирный завод, "Ювелиры Урала") загружены на полную мощность. Несколько новых фирм, например московская "Аскор", разворачивают производство украшений с бриллиантами. Общее годовое потребление бриллиантов составляет примерно 50 тыс. каратов. По оценкам ВНИИЮвелирпрома, к 2000 году ожидается удвоение потребления бриллиантов в России.
Высоким и устойчивым спросом в России пользуются также золотая "бескаменка" и цепочки из золота 585-й пробы. Правда, существенного роста продаж этих групп изделий не наблюдается. Так что можно сделать вывод, что рост потребления в России обеспечили исключительно ювелирные изделия с бриллиантами.
Среди аутсайдеров российского рынка ювелирных изделий — золотые обручальные кольца, золотые изделия с искусственными рубинами, простые цепочки из золота, массовые виды серебряных украшений. Падение спроса на искусственные камни наблюдается во всем мире из-за пристрастия ко всему натуральному. В снижении же спроса на золотые обручальные кольца эксперты всерьез выделяют как объективные причины — падение числа свадеб, так и явное тяготение клиентов к бриллиантовым обручальным кольцам, как это принято на Западе.
Новые и старые игроки на рынке
В производственной сфере наблюдается переломная ситуация. Более 60% российской продукции по-прежнему выпускают старые предприятия — петербургский завод "Русские самоцветы", Московский экспериментальный ювелирный завод и екатеринбургское предприятие "Ювелиры Урала". Вместе с тем на рынке действуют около сотни новых фирм, но пока они либо маломощные, либо производят изделия на давальческой основе. Самые мощные и перспективные новички ювелирного рынка России — компания "Алмазы России — Саха", крупнейший в мире производитель ювелирных алмазов (она действует через дочернюю компанию "Национальный алмазный фонд") и московское АОЗТ "Руиз Даймонд", крупнейший в России производитель бриллиантов. Обе фирмы в рамках программы диверсификации разрабатывают производственные проекты с использованием самых передовых ювелирных технологий.
Устойчивой тенденцией на рынке остается специализация производителей. Так, золотую бескаменку поставляет преимущественно Кострома, цепочки — Бронница и московская фирма "Адамас", массивные изделия с бриллиантами — Петербург и Екатеринбург, украшения с дешевыми бриллиантами (так называемый индийский товар) фирма "Аскор". Есть признаки более активного использования международного разделения труда. Ряд российских фирм создал 100-процентные филиалы за границей, на которых готовят полуфабрикаты специально для российского рынка. Есть также проекты совместного производства для двух и более стран, например, российско-американское СП "Мастер". Такая организация производства позволяет гибко использовать технологические, финансовые и налоговые особенности стран.
Триумфальное шествие торговых компаний
Ярмарка наглядно продемонстрировала изменения в организации торговли. Десять лет назад в СССР насчитывалось 300 спецмагазинов и 350 секций в универмагах. Оптовая торговля была построена в соответствии с административной иерархией: союзторг — республиканскторг — облторг — райторг. За последние десять лет число торговых точек увеличилось в 5-6 раз, причем большинство из них неподконтрольно государству. Число оптовых торговцев выросло в 6-8 раз, а "советская" иерархия практически разрушена. За 1992-1994 годы сформировалось несколько довольно серьезных торговых группировок. Самая влиятельная из них — московская, в лице АО "Мосэкспо". Ей удалось скупить крупные пакеты акций 19 ювелирных магазинов бывшего "Мосювелира" (сегодня "Центр Ювелир") и организовать секции в трех крупных универмагах, а также наладить долговременное сотрудничество с Московским заводом спецсплавов, монополистом в поставке ювелирных лигатур. Помимо этого "Мосэкспо" имеет договорные отношения с 70 ювелирными магазинами в регионах. Сегодня "Мосэкспо" контролирует примерно 35% всех продаж российских ювелирных изделий и около 70% московских продаж.
Вторая мощная группировка — уральская, юридически оформленная в ФПГ "Драгоценности Урала". Она распространила свое влияние на Приуралье, Сибирь и юг России. Ее доля в продажах оценивается в 20%. Прочие оптовики переживают период неопределенности: то ли продаться, то ли объединиться? Специалисты видят еще два потенциальных центра объединения — московское АО "Ювелирпром" и компания "Алмазы России — Саха". Правда, "Ювелирпром" сможет стать серьезным игроком на рынке только после того, как рассчитается с долгами и восстановит свою деловую репутацию. Некоторые наблюдатели полагают, что новому президенту Алексею Барбариушу (он занял этот пост в июне 1995-го) в результате энергичных действий удастся поправить положение "Ювелирпрома". Компания "Алмазы России — Саха" пока занята более важными проблемами — новым соглашением с De Beers и совершенствованием собственной структуры управления.
В то же время на оптовом рынке есть другая тенденция. Она связана с фундаментальной перестройкой системы производства и сбыта в развитых странах: крупные ювелирные фирмы на Западе прилагают максимум усилий для развития потенциальных возможностей "прямого маркетинга", избавляясь от цепочек промежуточных дилеров и оптовиков.
Не исключено, что помимо коммерческих центров объединения ювелиров в России могут возникнуть и общественные организации. В кулуарах ярмарки широко обсуждалась идея создания некоммерческой ассоциации ювелирных производителей и торговцев для отстаивания интересов отрасли.
Проблемы есть, но они разрешимы
Специалисты выделяют ряд негативных для ювелирной отрасли факторов. Во-первых, недостаточный ассортимент изделий на прилавках магазинов приводит к потери части состоятельных потенциальных покупателей. Во-вторых, легальный и нелегальный импорт за счет дешевизны уже захватил 25% внутреннего рынка. В-третьих, жесткая налоговая система России приводит к тому, что покупатели вынуждены отдавать $25-40 за грамм золотого украшения (в Юго-Восточной Азии $8-10, а в Западной Европе $15-20 за грамм). Правда, с другой стороны, по оценкам ряда бизнесменов, бремя высоких налогов в России компенсируется слабостью контрольных налоговых органов. Финансисты российских ювелирных компаний научились оптимизировать налоговые выплаты с помощью целого набора инструментов.
Наконец, основным сдерживающим фактором для ювелирной отрасли является сравнительно низкий уровень доходов россиян. Действительно, в Западной Европе соотношение средней цены изделия со средней зарплатой равно 1/10, а в Российской Федерации 1/1. Тем не менее специалисты ожидают быстрого роста потребления драгоценностей даже при существующем уровне доходов населения. Дополнительным импульсом к этому стали крупные неудачи частных вкладчиков при покупке ценных бумаг, а также банкротство ряда банков.
ВЛАДИМИР Ъ-ТЕСЛЕНКО, ЯНА Ъ-МИРОНЦЕВА