ОАО "КАМАЗ" рассматривает возможность финансирования инвестиционной программы путем привлечения кредитов Внешэкономбанка или размещения облигаций под гарантии государства на 10 млрд руб, сообщила директор департамента корпоративных финансов компании Елена Милинова. "Тот проспект облигаций, который мы зарегистрировали на 10 млрд руб, скорее всего, не будем размещать. Когда он готовился, еще не было определено, каким образом государство будет нам помогать. Теперь это более-менее прояснилось. Скорее всего, это будет в форме предоставления государственных гарантий по нашим облигациям", - сказала она.
"Как только юридически у нас будет определено, каким образом мы идем дальше с государством, то сразу готовим новый проспект. Примерно на 10 млрд руб. Думаю, что в четвертом квартале уже сможем разместиться, но раньше декабря не получится. Облигации будут "длинные", в пределах 10 лет", - пояснила г-жа Милинова.
По ее словам, привлеченные средства будут целевые и использованы только на реализацию инвестпроектов.
Таким образом, компания "постепенно увеличит долговую нагрузку", однако, увеличив заимствования на инвестпроекты, начнет "снижать кредиты на текущую деятельность", добавила директор финдепартамента.
Она отметила, что чистый долг "КАМАЗа" (кредиты минус денежные средства на балансе) составляет 13 млрд руб. В основном это прямые "короткие" кредиты. "У нас есть договоренность с российскими банками, что они будут делать перекредитование. С иностранными банками ведутся переговоры о послаблении финансовых ковенант", - сказала Елена Милинова.
По ее данным, текущая задолженность не является критичной для "КАМАЗа". "Payment default (невозможность выполнения обязательств) не предвидится. Мы не можем сказать, что не сможем заплатить, или, что мы крайне нуждаемся в деньгах. Ведется планомерная работа (по рефинансированию задолженности и привлечению новых кредитов - ИФ) в рамках текущей деятельности", - уточнила она. На международном саммите исламского бизнеса и финансов в Казани в четверг она сообщила, что "КАМАЗ" не намерен отказываться от реализации инвестиционных проектов, запланированных до 2012 года.
Среди основных инвестпроектов - производство двигателей совместно с американской компанией Cummins Inc., коробок передач - с германской ZF Friedrichshafen AG. Кроме того, в инвестиционных планах - освоение нового поколения автомобилей, в том числе с новой кабиной и мостами, а также создание новых полноприводных автомобилей в основном под заказы министерства обороны.
Ранее государство предоставило "КАМАЗу" госгарантии по кредитам российских банков на 4,6 млрд руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам 23 апреля зарегистрировала первый выпуск 5-летних облигаций "КАМАЗа" на 10 млрд руб.
Интерфакс - Поволжье