Прибыльный аутсорсинг

По данным исследовательской компании IDC, в структуре IT-рынка Украины преобладает сегмент аппаратного обеспечения, на долю которого приходится около 85%. Однако в последнее время дистрибуторы фиксируют снижение продаж компьютерной техники на 40-60%. Вместе с тем отмечается рост в отдельных нишах сегмента IT-услуг. Среди них — рынок коммерческих дата-центров, предлагающих услуги по размещению, аренде и сопровождению аппаратного и программного обеспечения.

Сергей Толокунский

Компании, для которых IT не является профильным направлением, всегда были заинтересованы в сокращении издержек на поддержку и развитие IT-инфраструктуры. Сейчас же кризис буквально подталкивает корпоративных заказчиков и провайдеров IT-сервисов в объятия друг друга: передача на аутсорсинг непрофильных задач сулит снижение затрат на закупку нового и администрирование существующего оборудования. В аутсорсинге IT-услуг сегодня заинтересованы все: от крупнейших корпораций национального масштаба до представителей малого бизнеса. Примеры взаимовыгодной работы лежат на поверхности. Арендовав недорогие мощности в дата-центре, торговые компании могут открыть электронный магазин, получив в распоряжение еще один канал продаж и таким образом превратив свой сайт из точки затрат в точку прибыли. Аренда офисных и бухгалтерских приложений открывает перед малым и средним бизнесом возможность значительного сокращения затрат на лицензирование ПО. Наконец, путем переноса данных и приложений в защищенные, подготовленные дата-центры крупный бизнес может гарантировать безотказную работу приложений, круглосуточно обслуживающих ключевые бизнес-процессы.

Рынок IT-сервисов, как и IT-рынок в целом, в Украине формировался стихийно. Поначалу на нем работали энтузиасты: образ "бородатого администратора", который ест, спит и живет в серверной комнате, вовсе не является вымыслом. В начале десятилетия, в условиях острого дефицита коммуникаций и крайне низкого уровня проникновения интернета, можно было, не выдумывая изощренных маркетинговых стратегий, перепродавать по частям мощный внешний канал — эта нехитрая бизнес-модель приносила высокие заработки. С ужесточением конкуренции и выходом на рынок крупных игроков почивавшие на лаврах компании остались не у дел: маржа на продаже доступа к сети снизилась, а обеспечить какие-либо иные сервисы, кроме, собственно, подключения, многим провайдерам оказалось не под силу. Компании, не сумевшие найти источник добавленной стоимости, были вынуждены покинуть бизнес.

Резкое снижение стоимости широкополосного доступа в интернет, произошедшее в 2006-2007 годах, обусловило быстрое развитие интернет-медиа. Росло число ресурсов, размещающих фото, видео, аудио, использующих интерактивные сервисы. Одновременно крупный бизнес осознал, что строить собственные центры обработки данных и тратить колоссальные деньги на поддержку сложной IT-инфраструктуры невыгодно. В среде корпоративных заказчиков все громче звучала тема аутсорсинга IT и размещения оборудования в специализированных дата-центрах. Интернет-провайдеры, вовремя разглядевшие спрос на услуги, связанные с арендой серверов и приложений и успевшие вложить средства в построение дата-центров, сегодня снимают сливки.

Описанные ниже три бизнес-модели не исключают, а, скорее, дополняют друг друга. Компании, специализирующиеся на предоставлении услуг, связанных с размещением оборудования и приложений, комбинируют элементы этих моделей в соответствии с собственными устремлениями и доступными им ресурсами.

Основой данной бизнес-модели является наличие масштабного центра обработки данных, построенного в соответствии с международными стандартами. Среди прочего они предусматривают размещение техники в специально спроектированном для промышленных нужд помещении, оборудованном автономными системами электропитания, дизель-генераторами, высокоточными системами кондиционирования, пожаротушения, контроля доступа, физической безопасности и т. п. Такие дата-центры представляет собой автономный комплекс, способный сохранять работоспособность даже в критических, аварийных условиях и гарантирующий круглосуточное бесперебойное функционирование техники.

Построение подобного дата-центра — сложное с технической и организационной точек зрения мероприятие, требующее значительных капитальных затрат. По словам Александра Щонхора, начальника управления информационно-технического обеспечения компании "Эс энд Ти Украина", которая имеет опыт построения сложных дата-центров для отечественных провайдеров, бюджет подобного проекта в настоящее время составляет от 1,5 до 15 млн долларов (без учета затрат на капитальное строительство). В эту сумму входят расходы на создание информационной и инженерной инфраструктуры, в том числе проектирование, закупку и поставку материалов и оборудования, пусконаладочные работы, интеграцию, документирование, организацию процессов сопровождения. При этом, по мнению Александра Щонхора, чем масштабнее дата-центр, тем меньшая доля затрат приходится на инженерную инфраструктуру (системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, пожарной безопасности, защиты от излучений, видеонаблюдения, контроля доступа, охранной сигнализации и т. п.) — в крупных дата-центрах эти статьи занимают 8-10% общего объема инвестиций.

По словам Дмитрия Веренича, начальника отдела IP-транзита и контента компании "Датагруп", владеющей двумя собственными центрами обработки данных, построение дата-центра площадью 144 кв. м обошлось "Датагруп" более чем в $2 млн, причем эта сумма не учитывает затрат на приобретение недвижимости.

Директор по инновациям веб-ресурса it:times Кирилл Князев отмечает, что в Украине не более десятка коммерческих дата-центров соответствуют международным стандартам, т. е. обладают автономной подсистемой питания и современной инженерной инфраструктурой. Такими комплексами, в частности, могут похвастаться (в алфавитном порядке) "Датагруп", NewTelco, TopNet, "Голден Телеком" (в настоящее время входящий в состав "Украинских радиосистем"), "Укртелеком". Вплотную к ним приближаются "Адамант", "Дата-центр Воля", "Колокол", совсем недавно объявившие о сдаче в эксплуатацию новых коммерческих дата-центров.

Компании, владеющие центрами обработки данных высшей категории, предлагают заказчикам размещение оборудования, которое обслуживает критически важные системы. Это могут быть серверы баз данных, биллинговых, учетных, бухгалтерских приложений, решения, обеспечивающие информационное взаимодействие филиалов территориально-распределенных предприятий и т. п. Такие услуги адресованы в первую очередь крупному бизнесу: банкам, национальным торговым сетям, промышленным предприятиям, операторам связи. Клиентам такого масштаба провайдеры услуг дата-центров могут предложить круглосуточную поддержку своих систем — гарантированно высокий уровень инженерной инфраструктуры является точкой дифференциации рассматриваемой модели бизнеса.

Некоторые компании, о которых пойдет речь ниже, инвестировали и продолжают инвестировать немалые средства в развитие своих дата-центров. Постоянная модернизация инфраструктуры позволяет в ряде случаев предлагать уровень сервиса, сравнимый с дата-центрами высшей категории.

Рассматриваемая бизнес-модель предполагает строительство специализированной площадки, которая может размещаться не только в промышленном, но и в обычном здании, например в подвале или другом подготовленном помещении. В таких дата-центрах реализованы системы электропитания, кондиционирования, пожаротушения, контроля физического доступа, однако их автономный ресурс работы ограничен.

Порог входа в этот бизнес также достаточно высок, что связано с большим объемом капитальных затрат на строительство серверного помещения, подготовку его инженерной и электрической инфраструктуры. Общая сумма капиталовложений может составить от сотен тысяч до миллиона долларов.

Основной бизнес провайдеров дата-центров средней категории состоит в размещении серверов, обслуживающих некритичные бизнес-приложения. Речь может идти, например, о сайтах электронных СМИ, интернет-магазинах, развлекательных медиа, онлайновых хранилищах видео и другого интерактивного контента и т. п. — то есть о ресурсах, кратковременный сбой в работе которых не приведет к остановке бизнеса в целом.

Среди провайдеров этой группы — "Адамант", ColoCall, DG, Imena.UA, Mirohost, WNET, "Дата-центр Воля", "Инфоком". Эти компании в основном предлагают услуги выделенного размещения серверов заказчиков (colocation), а также сдают в аренду собственные серверы для обслуживания веб-приложений (хостинг).

Третья бизнес-модель основана исключительно на предоставлении IT-сервисов. Она не требует капитальных затрат, в ней нет инфраструктурной составляющей — ценность бизнеса фактически полностью сосредоточена в интеллектуальном ресурсе компании. Виртуальные провайдеры не имеют собственных дата-центров и не стремятся их строить. Вместо этого они арендуют серверные мощности в одном из дата-центров, причем он может быть расположен где угодно — и в Украине, и за рубежом. Виртуальные провайдеры устанавливают на арендованных серверах приложения и сервисы, а затем сдают их в аренду заказчикам. Их целевая аудитория — малый и средний бизнес: небольшие торговые компании, локальные интернет-магазины, специализированные информационные ресурсы и т. п.

В структуре заработка виртуальных провайдеров маржа на перепродаже серверных мощностей сведена к минимуму. Базовый источник их заработка — сервисы и услуги, связанные с хостингом, т. е. с размещением веб-сайтов на арендуемых серверах.

Еще одна, наиболее интересная составляющая бизнеса виртуальных провайдеров,— сдача в аренду офисных, бухгалтерских и других приложений путем организации удаленного доступа к ним. Идея состоит в том, что на сервере, установленном в дата-центре, виртуальный провайдер разворачивает лицензионное ПО, а затем сдает его в помесячную аренду, взимая плату в зависимости от количества подключенных рабочих мест или интенсивности использования. Такая модель оказывается довольно привлекательной для конечного заказчика: например, стоимость месячной аренды стандартного офисного пакета (текстовый процессор, электронная таблица, почтовый клиент, средство для создания презентаций и т. п.) может составлять около $10 на рабочее место. При этом виртуальный провайдер полностью берет на себя все заботы, связанные с поддержкой работоспособности системы.

Выгоды для заказчика очевидны: отсутствие необходимости в локальном администрировании, возможность использования маломощных устаревших ПК, а главное, аренда приложений полностью законна и осуществляется с соблюдением лицензионных правил. В условиях кризиса для небольших компаний эта модель может оказаться единственно приемлемым способом перехода в легальное поле использования ПО, не требующим единовременных многотысячных затрат на приобретение лицензий.

По оценкам директора виртуального хостинг-провайдера "ДатаХата" Александра Кулинича, порог входа в этот бизнес сравнительно низок — около $30 тыс. Такая сумма понадобится для формирования команды и обучения администраторов, способных настроить и поддерживать систему, а также приобретения лицензий на сдачу ПО в аренду.

Впрочем, аренда не ограничивается исключительно офисными приложениями. Например, компания "Е-Консалтинг" предлагает аренду CRM-системы Microsoft Dynamics — инструмента учета взаимоотношений с клиентами. В использовании подобной системы могут быть заинтересованы в том числе крупные и средние компании, для которых ведение взаимоотношений является основой бизнеса. К потенциальным клиентам относятся торговые сети, страховые компании, рекламные агентства и т. п. По словам президента "Е-Консалтинг" Андрея Безгубенко, объем рынка аренды CRM-приложений в 2009 году составит около $2 млн. Основными факторами, способствующими его развитию, он считает рост потребности бизнеса в более дешевом инструменте борьбы за удержание клиентского поля, а также развитие технологии Microsoft Dynamics. Как отмечает Андрей Безгубенко, аренда CRM позволяет заказчикам ежемесячно наращивать и сокращать без потерь количество пользователей, сохраняя информацию и непрерывность процессов продаж, маркетинга, сервисного обслуживания.

Сдавать в аренду можно не только офисные приложения и CRM-системы. Эта модель бизнеса применима и для серверов баз данных, бухгалтерских и учетных систем, средств анализа информации и т. п. До недавних пор развитие этого бизнеса сдерживали ограничения лицензионных правил ведущих производителей ПО, однако последние инициативы, в том числе со стороны Microsoft, свидетельствуют о том, что в компаниях осознали огромный потенциал рынка аренды приложений и намерены инвестировать средства в его развитие. В перспективе он может приобрести черты бизнеса мобильных операторов: с внедрением биллинговых систем заказчики будут оплачивать аренду приложений в реальном времени. Сколько использовал — столько и заплатил.

Аналитические агентства пока не проводят детализированных исследований рынка дата-центров и профессиональных услуг в Украине. Участники рынка тоже не спешат комментировать его объем, ссылаясь на непредсказуемость экономической ситуации в стране, поэтому можно опираться лишь на довольно скудные данные. Так, аналитики IDC считают, что емкость рынка IT-услуг в Украине составит в 2009 году около $217 млн, из них на аутсорсинг, куда входит аренда приложений и аппаратного обеспечения в дата-центрах, будет приходиться около 5,5%.

Впрочем, о развитии рынка IT-сервисов можно судить по активности его игроков. С начала года о вводе в эксплуатацию новых дата-центров и модернизации существующих мощностей сообщили сразу несколько компаний: среди них ColoCall, "Адамант", DataGroup, TopNet, "Дата-центр Воля". Кроме того, растет число виртуальных провайдеров — низкий порог входа в бизнес и спрос на аутсорсинг IT со стороны малого и среднего бизнеса создает благоприятные предпосылки для их развития.

Сегодня на долю IT-услуг приходится лишь 8,6% общих доходов украинского IT-рынка. Для сравнения: в соседней Польше доля сервисов составляет около 27%, а в странах Западной Европы достигает 47%, что позволяет говорить о значительном потенциале развития бизнеса профессиональных сервисов.