Мировые производители руды впервые за семь лет вынуждены снизить цены. Первой согласилась на скидку в 33-44% для японской Nippon Steel англо-австралийская Rio Tinto, BHP Billiton и Vale продолжают переговоры с китайцами. Цены на руду в России по-прежнему существенно ниже мировых, но уменьшение разницы может ухудшить конкурентоспособность российской стали на мировом рынке. Спрос же на нее внутри страны резко упал.
Вчера стало известно, что Rio Tinto и Nippon Steel согласовали цены на железную руду на 2009-2010 контрактный год. Rio Tinto снизила цену на штуф на 44%, а на мелкозернистые фракции — на 33%. В результате индикативные цены FOB на руду Pilbara Blend составили $62 за тонну, Pilbara Lump — $71 за тонну. Это первое сокращение цены на железную руду за последние семь лет, но оно оказалось не столь значительным, как ожидали многие эксперты. Например, в Китае спотовые цены на мелкозернистые фракции уже понизились на 42%, а на штуф — на 57%.
BHP Billiton и Vale пока новых цен не объявляли. По данным Reuters, China Iron and Steel Association, которая ведет переговоры от имени половины сталелитейных заводов Китая, созвала срочное совещание, чтобы обсудить соглашение Rio Tinto и Nippon Steel. Высокопоставленный сотрудник китайской компании Maanshan Iron Steel, слова которого приводит Reuters, считает, что китайские производители стали "не должны идти на компромисс" в вопросах цены на руду, и надеется на ее сокращение на 40%.
Глава подразделения Vale по железистым минералам Хосе Карлос Мартинс уточнил Bloomberg, что его компания не ведет пока переговоров о ценах на ежегодные контракты и торгует рудой на спотовом рынке. Свою выжидательную позицию в Vale объясняют неудачным опытом 2008 года, когда BHP Billiton и Rio Tinto, заключавшие договоры последними, установили намного более высокую цену, чем Vale. "Что бы они ни решили, мы проанализируем это. Если это будет в интересах Vale, мы последуем их примеру. Если нет, мы посмотрим, что можно сделать",— приводит слова господина Мартинса Bloomberg.
Заместитель директора аналитического отдела ЗАО "Пиоглобал Эссет Менеджмент" Евгений Рябков соглашение Rio Tinto и Nippon Steel называет победой производителей руды. Но эксперт считает, что китайцы будут держаться своего предложения о снижении цены на руду на 40-50% "до последнего". Управляющий партнер НКГ "2К Аудит — Деловые консультации" Иван Андриевский убежден, что уже к концу года руда подешевеет еще на 10-20%.
Евгений Буланов из CiG отмечает, что внутрироссийские цены на руду по-прежнему ниже общемировых. Так, в первом квартале 2008 года, поясняет аналитик, средняя цена реализации железорудного концентрата в России составляла 2,234 руб. ($92) за тонну, а в первом квартале 2009 года — 1,306 руб. ($38).
Но если мировые производители продолжат снижать цены, это негативно скажется на российских металлургах. Аналитик Unicredit Aton Георгий Буженица отмечает, что, если китайцы договорятся о таком же, как Nippon Steel, или большем понижении цен на руду, это нивелирует конкурентные преимущества российских сталеваров. По его оценкам, китайцы могут снизить себестоимость выпуска слябов до $350 за тонну, если договорятся о снижении цен на руду на 35-40%. Текущая себестоимость производства слябов в России составляет примерно $230, уточняет аналитик, добавляя, что разница в $120 будет отчасти нивелирована транспортными расходами, составляющими $70 за тонну. Внутренний же спрос на стальную продукцию, говорит Евгений Буланов, сильно упал.
