Как стало известно „Ъ“, старооскольская сеть бытовой техники и электроники «Шанс» (18 магазинов в Центральном федеральном округе) предложила банкам-кредиторам, в частности Номос-банку и Липецккомбанку, конвертировать просроченные кредиты в долю в ее бизнесе. Основные владельцы сети Шахин Солтанов и Жанна Геворкян планируют создать новое юрлицо, куда перейдет розничный бизнес компании, включая права аренды, использование бренда и контракты с поставщиками. По аналогичной схеме сеть «Самохвал» в марте отдала 75% банкам «Возрождение» и «Северный морской путь».
О том, что сеть «Шанс» предложила банкам-кредиторам схему реструктуризации задолженности, „Ъ“ рассказал источник, близкий к компании. По его словам, предложение, в частности, получили Номос-банк и Липецккомбанк. Схему подтвердил член совета директоров «Шанса» Андрей Червов. «В новую компанию будет переведен менеджмент, права на использование бренда, контракты с поставщиками, а также права аренды. Сейчас все условия с заинтересованными банками прорабатываются. В новой компании они могут стать как полноценными акционерами, так и получить возможность погашать задолженность ритейлера из прибыли новой компании», – добавил господин Червов. Источник в Номос-банке подтвердил, что предложение о вхождении в акционерный капитал «Шанса» организации поступало, но оно пока не принято.
Напомним, что в конце декабря ООО «Шанс Капитал» (SPV-компания холдинга) допустило технический дефолт по выплате купона дебютных облигаций на сумму 79,78 млн рублей (общий объем выпуска – 1 млрд, размещен в июне 2007 года, дата погашения – июнь 2011-го). Ближайшая оферта должна состояться 2 июля. По данным арбитражного суда Москвы, с начала 2009 года в адрес различных структурных подразделений группы (ООО «Шанс-Техноторг», ЗАО «Шанс» и другие) иски направили поставщики и кредиторы компании – общая сумма исковых заявлений составляет 1,06 млрд рублей ($33,3 млн по вчерашнему курсу). Крупнейшие иски подали Номос-банк – суммарно на 736,976 млн рублей ($23,1 млн), а также ОАО «Русские инвесторы» – на 113,6 млн рублей.
Летом прошлого года стало известно о намерении акционеров «Шанса» провести частное размещение, реализовав от 25 до 49% бизнеса из расчета 100% в $130-150 млн. Организатором сделки выступала инвестгруппа «Ист Коммерц», среди потенциальных покупателей значился фонд Russia Partners. «Но сделка, как и многие другие, оказалась невозможной из-за кризиса: инвесторы не могли адекватно оценить компанию», – признал Андрей Червов. Кроме прочего, основным владельцам сети Шахину Солтанову и Жанне Геворкян предлагали реализовать компанию за долги, что их категорически не устроило.
Группа компаний «Шанс» создана в 1991 году в Старом Осколе (Белгородская область). Основной формат магазинов – супермаркет. На 31 декабря 2008 года сеть объединяла 28 точек общей торговой площадью 25,87 тыс. кв. м в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях. По данным сайта компании, сейчас сеть состоит из 18 магазинов. Выручка в 2007 году – 3,584 млрд рублей (около $150 млн), план на 2008 год – 6 млрд, рентабельность по EBITDA в 2007 году – 7,8%. По данным компании «Шанс Капитал» за четвертый квартал прошлого года, ритейлер контролировал 18-20% рынка бытовой техники и электроники в Центрально-Черноземном регионе. Крупнейшим оператором была названа сеть «Техносила» – она контролирует порядка 20-22%.
Среди ритейлеров схему по созданию нового юрлица и конвертации кредитов в долю в компании недавно завершила продуктовая сеть «Самохвал». ООО «Самохвал» выделило розничный бизнес в новое ООО «Самторг», в котором 75% теперь принадлежит крупнейшим кредиторам – банкам «Возрождение» и «Северный морской путь». Другие активы группы, например девелоперские, остались на балансе старого общества, которое в начале февраля обратилось в суд с заявлением о признании себя банкротом.