Точка роста
Сочинский рынок скоростного доступа в интернет, как мобильного, так и широкополосного, пополняется новыми игроками. К 2009 году все три оператора «большой тройки» – МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» – построили сети 3G в Сочи. Кроме того, «ВымпелКом» начал здесь продажи широкополосного интернета по технологии FTTB под брэндом «Билайн». Крайне заинтересованы в сочинском рынке доступа в интернет и другие игроки, такие как ТТК-Кавказ, «Комстар-ОТС», «Синтерра», «Скартел» (Петербург) и местные операторы фиксированной связи. Участники рынка считают, что с выходом такого количества игроков конкурентная борьба за абонентов ужесточится и в итоге выиграет тот, кто будет откровенно демпинговать.
Притяжение Сочи
Услуги скоростного доступа в интернет в Сочи в ближайшие годы станут основной точкой роста телекоммуникационного рынка, считают его участники. «Сочи сегодня является одним из стратегических городов России, — говорит директор филиала ОАО «МТС» в Сочи Игорь Альтергот. — Поэтому, несмотря на сложный горный рельеф, строительство сетей ведется всеми сотовыми операторами.». «В районах малоэтажной застройки или частном секторе Сочи более доступно и эффективно использование технологий беспроводной связи, прежде всего 3G, — подтверждает коммерческий директор компании «ТТК-Кавказ» Александр Яковенко. — Строительство же сетей выделенного широкополосного доступа в интернет по технологии FTTB (Fiber To Building) будет экономически оправданно в районах компактного расположения зданий – в микрорайонах». По его мнению, WiMax, WiFi вряд ли получат быстрое и широкое распространение на территории Сочи в связи с длительным процессом согласований. Генеральный директор ЗАО «Сочителеком» Андрей Тамбовцев, напротив, уверен, что технологии WiFi, WiMax, а также 4G в Сочи будут востребованы, особенно в летний период, когда в городе появляется много приезжих. «Остается актуальным только вопрос цены, — говорит он. — Из-за особенностей города (протяженность Сочи практически 145 км вдоль линии моря) установка необходимого количества станций для полного покрытия и связывание их в единую сеть потребует значительных вложений».
«Но в любом случае Сочи привлекателен для телекоммуникационных компаний, невзирая на кризис, — говорит господин Яковенко. — Поэтому здесь существует довольно жесткая конкуренция между операторами связи. На рынке представлены основные крупные федеральные игроки, работающие с конечным потребителем: МРК «Связьинвест», ОАО «ЮТК», «Комстар», «Билайн» «Сочителеком», ряд альтернативных операторов, и практика показывает, что при такой конкуренции на рынке стоимость услуги падает значительно».
3G-стратегия
К 2009 году все три оператора «большой тройки» – МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» – построили сети 3G в Сочи. По данным экспертов, очевидным лидером в сегменте беспроводного интернета в Сочи является МТС. Как рассказали „Ъ“ в ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), за первые полгода коммерческой эксплуатации 3G в Сочи (МТС ввел в коммерческую эксплуатацию сеть в июле прошлого года. — „Ъ“) отмечено заметное увеличение доли 3G-трафика. «Сегодня около 50% интернет-трафика МТС в Сочи проходит через сети „третьего поколения“, и этот показатель будет расти по мере увеличения степени проникновения абонентского оборудования с поддержкой стандарта 3G, — прогнозирует директор филиала ОАО «МТС» в Сочи Игорь Альтергот. — Значительное влияние на рост популярности сетей 3G оказывает и расширение зоны покрытия, которая увеличилось уже более чем в два раза. Сейчас сетью 3G охвачена центральная часть города, автодорога до аэропорта и центральная часть Адлерского района. В ближайших планах – покрытие Красной Поляны и улучшение покрытия в центральной части Сочи. Еще одна важная задача – это охват сетью 3G всех олимпийских объектов на побережье, в том числе в Имеретинской низменности».
Подводя итоги работы МТС в этом направлении, господин Альтергот заявил, что объем потребления 3G-трафика в сетях МТС в четвертом квартале 2008 года увеличился в 4,6 раза по сравнению с третьим кварталом, а объем 3G-трафика в феврале 2009 года вырос на 30% по отношению к январю 2009 года.
Впрочем, остальные участники рынка не намного отстали от явного лидера. По словам аналитика агентства iKS-Consulting Максима Савватина, который убежден, что конкуренция на рынке мобильного интернета в Сочи будет ожесточенной, к МТС и «МегаФон» «подтягивается» «ВымпелКом». «Прежде всего борьба за абонентов развернется между операторами „большой тройки“, а затем уже и с местными компаниями фиксированной связи, которым придется думать, как бороться с новыми высокоскоростными интернет-технологиями, — отметил эксперт. — На первом этапе, чтобы привлечь пользователей и даже абонентов своих конкурентов, новые игроки будут входить на рынок с низкими ценами, на что уже делает ставку, например, „МегаФон“».
Вдогонку за лидером
В коммерческую эксплуатацию сеть 3G «МегаФон-Северный Кавказ» запустила в Сочи через полгода после МТС – в феврале 2009 года. Первый заместитель генерального директора компании Сергей Харченко заявил „Ъ“, что предоставление 3G в Сочи стало переломным моментом в развитии компании в Краснодарском крае (до этого момента «МегаФон» запустил проект 3G в ЮФО лишь в Дагестане. —„Ъ“). «Это позволит значительно увеличить долю компании на рынке в регионе, — отметил он. — Качественное покрытие обеспечено в настоящий момент как в самом Сочи, так и в Адлере, Красной Поляне и Лоо за счет того, что здесь работают 45 станций. Кроме того, до конца марта будет покрыта Хоста, Кудепста, Мацеста и Дагомыс». По словам господина Харченко, инвестиции в проект составили $100 млн., причем «эти средства не заемные, а собственные». Как отметил Сергей Харченко, окупить проект в «МегаФон» планируют за три – пять лет.
По данным заместителя гендиректора компании по коммерческим вопросам Владимира Карпушкина, в 2009 году в Сочи планируется привлечь 10 тыс. абонентов 3G-услуг.
Вслед за МТС и «Мегафон» сети 3G в Сочи раскинуло ОАО «ВымпелКом». Как рассказали „Ъ“ в компании, строительство 3G в Сочи – на завершающем этапе. По словам технического директора сочинского филиала Дениса Артемьева, примерно в апреле-мае 2009 года, после окончательного утверждения всей документации и завершения строительства, сети будут запущены в коммерческую эксплуатацию.
«Цены на новые услуги не будут отличаться от тех, которые компания предоставляет на услуги 2 G, поэтому они будут беспрецедентно низкими на юге», — уточнила менеджер по связям с общественностью южного региона ОАО «ВымпелКом» Карина Коряковцева. — С плоскости роуминговой борьбы, которая велась в Сочи на протяжении нескольких лет, настоящая ценовая война перейдет в поле беспроводного доступа в интернет, которую выиграет тот игрок, который не будет использовать панические настроения и поднимать цены с оглядкой на кризис».
На широкой полосе
Впрочем, операторы, заинтересованные в сочинском «пироге», внедряют не только мобильный, но и широкополосный проводной интернет. По данным аналитиков агентства iKS-Consulting, рынок широкополосного доступа в интернет является одним из наиболее быстрорастущих сегментов телекоммуникационного рынка юга России. По их оценкам, к 2013 году его емкость увеличится в 2,3 раза.
Лидером на рынке проводного ШПД в Сочи является «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК), которая занимает 80% местного рынка (около 15 тыс. абонентов. — „Ъ“).
В начале марта в Сочи стартовала продажа широкополосного интернета по технологии FTTB под брэндом «Билайн». Технически его начал поставлять уже известный на рынке Сочи провайдер «Сочителеком», который ранее входил в группу компаний «Голден Телеком» (приобретен «ВымпелКом» в 2008 году. — „Ъ“). Как рассказал „Ъ“ Андрей Тамбовцев, построение сети FTTB (оптоволоконной сети) – это новый для города проект. Суть его состоит в построении опорной сети передачи данных и возможности предоставления доступа в интернет не по телефонным, а по оптоволоконным линиям связи. Широкополосный доступ в интернет будет осуществляться на базе передовой технологии FTTB (fiber-to-the-building). По словам директора по развитию широкополосного интернета южного региона «ВымпелКом» Натальи Кривошеиной, около 70% многоэтажных жилых домов Сочи уже обеспечены ШПД. Сумму вложений в проект в компании не раскрывают. Эксперты оценили размер инвестиций в $1,5–2 млн. Таким образом, «ВымпелКом» планирует занять более 30% рынка Сочи, где его конкурентами в этом сегменте являются в основном ЮТК и «Комстар-ОТС».
Услуги фиксированной связи ШПД в интернет в Сочи также начало оказывать подразделение южного филиала ОАО «Комстар-ОТС». По данным компании, «Комстар» практически завершила строительство собственной сети FTTB в Сочи и планирует предлагать услуги широкополосного доступа и кабельного ТВ с 50 телеканалами уже во втором квартале текущего года. Сейчас идет тестовая эксплуатация сети FTTB.
В сегменте строительства оптоволоконных магистральных сетей в Сочи активно развивается компания «ТТК-Кавказ». «В 2009 году „ТТК-Кавказ“ планирует точечное развитие локальных сетей доступа с „привязкой“ к конкретным объектам, — рассказал „Ъ“ коммерческий директор компании Александр Яковенко. По его словам, в 2008 году «ТТК-Кавказ» завершила проект по модернизации магистральной сети на территории ЮФО по технологии WDM. Проект затронул Сочинский регион, где в данный момент пропускная способность магистральной сети увеличена дополнительно на 2,5 Гбит/с.
Преимущества волоконно-оптических линий связи оценили в компании «ВымпелКом». «По ним могут передаваться любые данные, — говорит Андрей Тамбовцев. — Например, можно организовывать телефонию по технологии IP, подключать IP-телевидение. А ведь для Сочи это огромная проблема. Во многих районах города из-за особенностей рельефа сейчас невозможно установить нормальное телевещание».
Ценовые игры
По оценкам аналитиков, в олимпийской столице следует ожидать еще большего, чем сейчас, роста конкуренции среди участников местного рынка доступа в интернет. Как отмечают независимые эксперты, в условиях курортного города скоростной доступ в интернет, как мобильный, так и проводной, будет высоко востребован, и не только операторы «большой тройки» крайне заинтересованы в сочинском рынке, но и другие игроки, такие как «Синтерра» и «Скартел» (Петербург), а также местные операторы фиксированной связи. Например, «Скартел», который в конце 2008 года открыл офисы в Сочи, уже активно ведет работы по развертыванию WiMax-сети, пробуя в тестовом режиме стандарты 4G. По мнению пресс-секретаря компании «Синтерра» Екатерины Андреевой, в крупных городах, таких как Сочи, 3G столкнется с серьезной конкуренцией других видов широкополосного доступа – ADSL, кабельных сетей, EVDO, Wi-Fi.
По мнению экспертов, любая из компаний может увеличить свою долю за счет предоставления качественных услуг по демпинговым ценам. А преимуществом при этом будет возможность предложения конвергентных услуг мобильной связи, фиксированной телефонии и широкополосного доступа в интернет от одного оператора.
Правда, не все участники рынка планируют охватить одновременно несколько направлений. По данным Игоря Альтергота, МТС пропагандирует идеологию оператора именно мобильной связи и старается концентрироваться на том, что у компании хорошо получается. «Мы считаем, что потенциал мобильной связи далеко не исчерпан и у нас есть большое пространство для применения, — говорит он. — Это в том числе мобильный интернет, который только начинает развиваться и создает основу и для мобильных развлечений, и для контента, и для рекламы, и для услуг позиционирования. Есть много новых идей и реализаций, но только технологии 3G имеют достаточный уровень зрелости для массового внедрения, — уверен он. — Параллельно с их внедрением будут происходить серьезные архитектурные и технологические изменения в ключевых участках сети, которые будут скрыты от абонентов, но позволят нам сегодня сократить затраты и обеспечить новые возможности в будущем с меньшими затратами, включая быстрый переход на 4G».
Участники рынка считают, что с выходом такого количества игроков в Сочи конкурентная борьба за абонентов ужесточится, что отразится на ценовой политике операторов. Эксперты уверены, что в итоге выиграет тот, кто будет откровенно демпинговать. «Текущая экономическая ситуация обязывает каждую компанию внимательно относиться ко всем проектам с точки зрения эффективности инвестиций, — подытожил Игорь Альтергот. — В этих условиях достаточно сложно прогнозировать развитие ситуации на рынке – многое будет зависеть не только от поведения операторов, но и от состояния экономики страны в целом».