Дорогие деньги
Уральский рынок кредитования малого бизнеса до кризиса уверенно рос. Однако в конце прошлого года банки практически свернули программы кредитования этой сферы. Сейчас деньги на рынке появились, но финансовые организации существенно ужесточили требования к заемщикам. Столкнувшись с отказами со стороны банков, бизнесмены пытаются найти альтернативные источники финансирования.
КРЕДИТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ Кризис ликвидности, с которым уральские банки столкнулись осенью прошлого года, заставил их существенно сократить количество выдаваемых кредитов. Первым делом банки начали урезать программы ипотечного кредитования и кредитования предпринимателей, так как в сложившихся условиях не могли позволить себе выдавать крупные суммы на долгий срок.
Когда первая паника среди населения прекратилась, отток вкладов сменился притоком, а Центробанк начал активнее проводить беззалоговые аукционы, деньги в банках вновь появились. Вернув запасы ликвидности, банки получили возможность постепенно возобновлять выдачу кредитов.
Однако основная цель многих игроков в нынешнем году — не увеличить, а хотя бы сохранить объем кредитов и их долю в общем портфеле на прежнем уровне. «Кредиты малому и среднему бизнесу в нашем портфеле занимают около 10%, — говорит управляющий филиалом «Абсолют Банка» в Екатеринбурге Андрей Кремнев, — такое соотношение сложилось в 2008 году, и мы нацелены как минимум его сохранить».
Получить кредит для предприятия малого бизнеса стало сегодня гораздо сложнее, чем раньше. По данным опроса Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», в первые месяцы 2009 года с трудностями в получении банковского кредита столкнулись 76% российских компаний малого и среднего бизнеса. Каждый третий предприниматель, по данным опросов, вообще не имеет доступа к заемным ресурсам, а руководители 44% компаний заявляют, что получить кредит в принципе возможно, но очень сложно.
Стремясь повысить качество кредитного портфеля, сейчас банки отбирают предприятия малого бизнеса, которым можно выдать деньги, с особой тщательностью. «Банк должен быть уверен, что заемщики его не подведут, — отмечает зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, — по моему опыту работы в банке могу сказать, что в тяжелые времена продолжается кредитование только самых надежных и давних клиентов, остальные обычно получают отказ». К тому же, по словам эксперта, малый бизнес всегда был «группой повышенного риска». Такие предприятия часто непрозрачны, и банку сложно оценить реальное положение дел в компании. С этим соглашаются и участники рынка. «Изменились базовые подходы — в первую очередь, банки кредитуют своих клиентов, — констатирует зампредседателя правления Банка24.ру Борис Дьяконов, — и овердрафты, и кредитные линии, необходимые предприятию для пополнения оборотных средств, становятся инструментом привлечения и удержания клиента».
Сейчас банки, работающие на Урале, существенно изменили условия кредитования. Так, средняя ставка для компаний малого бизнеса, по данным кредитных брокеров, за последние месяцы выросла с 14-16% годовых в рублях до 25-27%, ставки по долларовым кредитам увеличились с 12-14% до 18% годовых. Средняя сумма кредита уменьшилась до 8-10 миллионов рублей, сократился также срок, на который выдаются деньги. «Если в начале 2008 года предприятия малого и среднего бизнеса имели возможность получить кредит сроком до 7-10 лет, то в настоящее время чаще всего кредитование осуществляется сроком до 1-3 лет», — рассказывает начальник управления развития корпоративных продуктов УБРиР Елена Сорвина.
Одновременно увеличились сроки рассмотрения заявок — если до кризиса банки проверяли заемщиков 1-2 недели, то теперь в среднем — 20-30 дней. Нехватка ликвидности заставила кредитные организации полностью изменить свой подход к оценке рисков, поскольку старые традиционные методы перестали работать.
В частности, банки ужесточили требования к залогам — в первую очередь, они должны быть ликвидными. Проще всего получить кредит под залог недвижимости или автотранспорта, а вот товары в обороте или специфическое оборудование, способное обслуживать только одну узкую отрасль, в качестве залога уже не принимаются. «Огромным плюсом для банка является наличие в собственности у потенциального заемщика коммерческой недвижимости — магазина, склада, офиса», — отмечает гендиректор филиала Банка Сосьете Женераль Восток в Екатеринбурге Алексей Павин. Также приветствуется, если компания имеет широкий круг покупателей и закупает продукцию у нескольких поставщиков. «В идеале у компании должна быть еще и положительная кредитная история», — замечает господин Павин.
В связи с нестабильной ситуацией на рынке и снижением доходов ряда клиентов, новым требованием к заемщику стал перевод оборотов в банк-кредитор. «Это обоснованно, — считает Андрей Кремнев, — имея возможность мониторить активность оборотов по счету заемщика, банк таким образом снижает риск роста объема просроченных кредитов. В сегодняшних условиях качество кредитного портфеля имеет особое значение, и контролируя его, в конечном итоге, мы, прежде всего, гарантируем защиту интересов наших вкладчиков и акционеров».
Следует отметить, что увеличилась также сумма обеспечения — если раньше можно было взять кредит в размере 70% от стоимости залога, то теперь банк выдаст, максимум, 50% от этой суммы.
Экономический кризис заставил кредитные организации составить «черный» и «белый» списки отраслей, в которых работают заемщики. В первый список попали наиболее пострадавшие от кризиса металлургия, строительство и страхование. Их кредитуют крайне неохотно. В «белом» списке — предприятия, производящие и продающие продукты питания, а также торговые компании. По статистике работающих в Екатеринбурге банков, в общем объеме кредитов, выданных малому бизнесу, 60% приходится на торговые компании, 30% — на предприятия сферы услуг и всего 10% — на производство.
Предпринимателям непросто соответствовать новым банковским условиям, поэтому в кризис процент отказов в кредитовании вырос. «Отрицательные решения о выдаче кредита, к сожалению, на сегодняшний день получают минимум 20% заемщиков, еще больше уровень отказов при кредитовании “на старте” — до 50%, — отмечает Алексей Павин, — в докризисное время количество отказов было на порядок ниже».
Среди главных причин отказа в кредите банкиры выделяют плохую кредитную историю, отсутствие залога, неустойчивое положение фирмы на рынке и «непрозрачную» финансовую отчетность.
Если говорить об объеме просроченной задолженности по кредитам малому бизнесу, то он растет, как и «просрочка» по кредитам физическим лицам, однако не столь угрожающими темпами, как ожидалось. «В целом ситуация вполне рабочая: предприятия понимают, что сегодняшним днем мир не заканчивается, и портить кредитную историю не стоит. Банки же, со своей стороны, вырабатывают вполне адекватные методы реструктуризации задолженности в отношении заемщиков, испытывающих затруднения по объективным причинам», — утверждает зампредседателя правления Банка24.ру Борис Дьяконов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ Получив отказ в выдаче кредита от банка, предприниматели вынуждены искать другие источники финансирования — например, фонды поддержки малого и среднего предпринимательства. В отличие от банков, эти организации расширили список приоритетных отраслей для льготного кредитования. «Кроме традиционного сельского хозяйства, внутреннего и въездного туризма, деревообработки и сферы ЖКХ, в этот список были добавлены производство медицинской техники, оборудования и лекарственных препаратов», — рассказал заместитель председателя комитета по развитию малого предпринимательства Свердловской области Илья Сулла.
Обычно в подобные организации обращаются бизнесмены, уже получившие отказ в банке. Фонды могут помочь как деньгами, так и поручительством. В частности, участие фонда позволяет компаниям, у которых нет обеспечения или кредитной истории, получить кредит в банке-партнере. Так, с областным фондом поддержки предпринимательства работают Уральский банк Сбербанка России, ВУЗ-банк, КМБ БАНК, СКБ-банк, УралТрансБанк, Свердловский губернский банк и УРАЛСИБ.
Кроме того, уже взявшие кредит бизнесмены могут получить в фонде беспроцентный заем на выплаты банку в течение первого года. Затем, когда компания встанет на ноги, предприниматель в течение двух лет возвращает эту сумму фонду. Как отмечает председатель Комитета по развитию малого предпринимательства Свердловской области Евгений Копелян, «в кризис востребованы и все остальные меры поддержки — начинающие предприниматели чаще всего обращаются за консультацией и кредитом на начало бизнеса, более крупные компании — за поручительством».
При этом отказы в предоставлении поручительства, по его словам, получают лишь 15% заемщиков, и это, как правило, связано с тем, что они предоставляют недостоверную информацию о своей компании. К примеру, в 2008 году фонд выступил поручителем по 713 кредитам на общую сумму более 190 млн руб, а в 2009 — на поддержку бизнесменов Свердловской области и выдачу льготных кредитов фонд рассчитывает получить из федерального бюджета около 340 млн руб.
Стабильно востребованными и относительно доступными остаются и микрокредиты, которые предоставляют муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства. Микрозаймы на сумму от 20 тыс. до 150 тыс. рублей выдаются на срок от 3 до 18 месяцев. Процентная ставка зависит от кредитной истории заемщика и составляет от 3% до 32% годовых.
Тем не менее, основными кредиторами малого бизнеса все равно остаются банки, большинство из которых заняли сейчас «выжидательную» позицию. С одной стороны, кредитные организации заинтересованы в привлечении новых клиентов, а с другой — боятся рисковать. «Главная проблема для банков сейчас заключается в том, что исчезли некие ориентиры — непонятно, кому можно давать деньги, а кому нельзя, — говорит господин Болотин, — мало кредитов выдается не потому, что кто-то так решил, а потому, что банки не знают, как оценить риски». Это заставляет игроков рынка вести себя очень осторожно. «В кризисной ситуации многие предпочитают сократить сегмент работы с малым и средним бизнесом в пользу финансирования давних партнеров из числа крупных предприятий, но при этом компании малого бизнеса часто оказываются более гибкими и мобильными, способными относительно легко диверсифицировать бизнес в зависимости от рыночной конъюнктуры, используя при этом финансирование в значительно меньших объемах», — отмечает гендиректор филиала Банка Сосьете Женераль Восток в Екатеринбурге Алексей Павин.
Участники рынка пока не дают конкретных прогнозов, однако предполагают, что уже в ближайшие месяцы станет более-менее понятно, какие компании «остались на плаву», и рынок кредитования малого бизнеса «оживет» окончательно.