Почувствуйте розницу
По оценкам финансовых аналитиков, объемы розничного кредитования в Украине по сравнению с докризисным периодом сократились на 90-95%. Сворачивание кредитных программ вылилось в снижение процентных доходов банков при росте расходов на привлечение коротких депозитов. По самым оптимистическим прогнозам экспертов, активное розничное кредитование возобновится не раньше конца нынешнего--начала следующего года.
В начале этого года среди более чем 180 украинских банков было непросто найти учреждение, выдающее розничные кредиты. Однако ситуация меняется практически ежедневно: одни банки приостанавливают выдачу займов, но в то же время появляются отдельные новые предложения. По результатам исследований компании Maanimo.com, всего 10 из 100 попавших в выборку банков выдавали кредиты физическим лицам. Среди них — АвтоЗАЗбанк, "Аркада", Астра Банк, БМ-Банк, Имэксбанк, "Киевская Русь", Кредит Европа Банк, Кредитвест Банк, Universal Bank, Индэкс-банк. Шесть банков (Астра Банк, БМ-Банк, Имэксбанк, Кредит Европа Банк, Кредитвест Банк, Индэкс-банк) выдавали кредиты на приобретение нового автомобиля, три финансовые учреждения (Кредит Европа Банк, Кредитвест Банк, Universal Bank) — на покупку жилья на вторичном рынке. Первичный рынок жилья кредитовали АвтоЗАЗбанк, "Аркада" и "Киевская Русь".
Удорожание внешних заимствований, а затем и практически полная их приостановка нанесли удар по банковской системе. Добавляет проблем ипотекодержателям и ценовая неразбериха на рынке жилья. "Особые сложности для кредитующих банков создает ситуация с определением рыночной стоимости объектов недвижимости и автомобилей,— говорит заместитель председателя правления БТА Банка Антон Тютюн.— Так, колебание цен на равнозначные объекты может составлять до 50%, а при заключении реальных сделок возможен существенный торг. В связи с этим и рядом других негативных факторов рынок банковского кредитования замер. Отдельные игроки предлагают свои услуги время от времени, а банки, которые на протяжении длительного периода разогревали рынок льготными условиями кредитования, приостановили большинство программ". "Среди предложений уже нет банков, которые ранее были признанными лидерами кредитования",— добавляет руководитель отдела исследований и аналитики компании Maanimo.com Павел Бортников.
Еще одной тенденцией стало практически полное исчезновение кредитных программ с плавающей ставкой, привязанной к LIBOR. "Раньше таких предложений было достаточно,— отмечает финансовый аналитик компании 'Простобанк Консалтинг' Владимир Паюк.— Это было связано с тем, что банки могли привлекать финансовые ресурсы из-за границы по ставке LIBOR+% и, соответственно, кредитовать в Украине по той же схеме. Но сейчас, в условиях мирового финансового кризиса, а также по причине снижения рейтингов украинских банков и компаний, привлечь средства на международных финансовых рынках практически невозможно. До недавнего времени, пока не был выбран действующий лимит от иностранного банка, только Кредобанк выдавал автокредиты по такой схеме. Ставка составляла LIBOR+13,8% годовых в долларах США". По мнению Владимира Паюка, такие программы были бы интересны заемщикам: "При кредите с плавающей процентной ставкой, привязанной к LIBOR, можно существенно сэкономить, так как ставка LIBOR в будущем может уменьшиться в связи с вливаниями финансовых ресурсов в мировую экономику со стороны правительств США, стран Евросоюза и других государств". Но некоторые эксперты высказывают и другие точки зрения. "Ранее продукт с плавающей ставкой был интересен клиентам, потому как такой кредит был дешевле на 1,5-2% по сравнению с предложениями с фиксированной ставкой,— считает исполнительный директор консалтинговой компании 'КредитСвит' Любовь Слободенюк.— Сегодня программы с плавающей ставкой рискованны для потребителя. Нестабильная ситуация на финансовом рынке может привести к значительному удорожанию стоимости кредита". Банкиры также достаточно скептически оценивают кредиты со ставкой, привязанной к LIBOR. "Использование плавающей ставки усложняет оценку финансового состояния заемщика при кредитовании, а для клиентов такой подход затрудняет планирование расходов",— говорит заместитель председателя правления АБ "Киевская Русь" Татьяна Лобашова.
Неблагоприятные условия
Если еще осенью кредиты в украинских банках выдавались в гривнах, долларах США, евро и швейцарских франках, то на сегодняшний день сохранились лишь розничные программы, направленные на кредитование в национальной валюте. "Получить кредит в иностранной валюте без справки, подтверждающей доходы в соответствующей валюте, сейчас невозможно, а кредиты на покупку недвижимости предоставляются только в гривне",— отмечает Павел Бортников. При этом стоимость гривневых кредитов существенно возросла. "Еще в сентябре ставки составляли в среднем 18-20% в гривне,— вспоминает Владимир Паюк.— А сегодня кредитующие банки готовы выдавать займы не менее чем под 23-24% годовых". Изменились и другие условия выдачи ипотечных и автокредитов: размер первоначального взноса, единоразовой комиссии, максимальные сроки ипотечного займа. В потребительском кредитовании на приобретение товаров длительного пользования также произошли серьезные перемены. "В качестве заемщиков по таким программам приветствуются государственные служащие с высоким официальным доходом,— говорит начальник отдела по работе с партнерами кредитного брокера EnMark Юлия Горб.— Минимальная процентная ставка, которую предлагают банки,— 35% годовых в национальной валюте. Кроме того, увеличился размер единоразовой комиссии — до 6-10%, все чаще появляются программы, предполагающие ежемесячные комиссии".
Требования к потенциальным заемщикам также существенно ужесточились. При выдаче кредита принимаются во внимание только официальные, подтвержденные документально доходы. Обязательным требованием может быть наличие таких активов, как квартира, дом, земля, депозит, ценные бумаги или движимое имущество. При этом, отмечает Любовь Слободенюк, ежемесячный доход заемщика должен быть в 2,5 раза больше ежемесячного платежа по кредиту.
Между тем в сложившейся ситуации активизировались небанковские финансовые учреждения. "Для получения потребительских кредитов заемщики обращаются в кредитные союзы и берут частные займы, но ставки весьма высоки,— говорит Юлия Горб.— Кредитные союзы предлагают взять в долг под 60% годовых, частные займы даются как минимум под 10-15% ежемесячно". Серьезной альтернативой банковским программам становится продажа автомобилей в рассрочку при автосалонах. На рынке можно наблюдать появление финансовых компаний, таких как "Еврокапитал" (выдает кредиты покупателям, приобретающим новые автомобили в салонах корпорации АИС) и "Укравто". Кроме того, существует еще одна альтернатива кредитованию — лизинг, причем как для новых, так и для подержанных автомобилей.
Прекрасное далеко
Операторы финансового рынка весьма осторожны в прогнозах относительно дальнейших перспектив розничного кредитования. "В связи с тем, что процентные ставки по депозитам значительно выросли, рассчитывать на понижение ставок по кредитам в краткосрочной перспективе не стоит",— считает Татьяна Лобашова. "Если говорить о национальной валюте, то ставки по кредитам будут привязаны к показателю инфляции, а также к девальвационным ожиданиям,— отмечает член правления, директор департамента сети продаж Индэкс-банка Галина Жукова.— И то и другое пока находится на высоком уровне, как и ставка, по которой НБУ рефинансирует коммерческие банки. Кроме того, при расчете кредитной ставки учитывается и размер ставок по депозитам, которые до момента улучшения макроэкономических показателей также будут находиться на высоком уровне".
Улучшение ситуации, по самым оптимистическим прогнозам, произойдет не ранее конца 2009 года. "Рынок начнет оттаивать в конце 2009--начале 2010 года,— считает Антон Тютюн.— Очередной виток конкурентной борьбы банков за клиента начнется вместе с оживлением рынка товаров и услуг, в том числе недвижимости и автотранспорта, а также с увеличением объемов производства и повышением занятости населения. Это и будет способствовать постепенному понижению ставок". По прогнозам же Любови Слободенюк, ставки вернутся на докризисный уровень не ранее чем через два года.
Михаил Власенко, председатель правления Астра Банк:
— Большинство банков сейчас заморозили розничное кредитование. В то же время Астра Банк продолжает выдавать автокредиты и по итогам I квартала претендует на лидирующие позиции в данном сегменте. За счет каких средств вы имеете возможность осуществлять кредитование?
— По итогам декабря Астра Банк уже занял лидирующую позицию на рынке автокредитования. В целом по Украине доля банка в этом сегменте составила более 25%, а в Киеве превысила 50%. Для финансирования операций мы использовали ресурсы внутреннего рынка депозитов.
— Какой лимит установлен банку со стороны учредителя — Alpha Bank Greece?
— Лимит кредитного комитета Астра Банка составляет 500 тыс. евро на первый год деятельности. Если кредитная заявка превышает этот объем, то решение принимается непосредственно в центральном офисе Alpha Bank Greece. Такая процедура увеличивает время принятия кредитного решения всего на неделю. Со II квартала мы ожидаем увеличения лимита, так как сформированный портфель демонстрирует низкий уровень риска за счет диверсифицированной структуры: незначительной доли валютных кредитов, отсутствия бланкового кредитования и высокого коэффициента LTV.
— Назовите размер портфеля автокредитов банка и его динамику за последние полгода?
— Портфель небольшой, так как мы начали предоставлять клиентам автокредиты со второй половины прошлого года. Но за счет организации продаж через дистанционный канал нам удалось нарастить кредитный портфель без развития сети отделений. За II полугодие было выдано 1000 автокредитов, в декабре — более 600. У нас подписаны контракты более чем с 200 дилерами по всей Украине, включая "Укравто", UA Holding, АИС.
— В последние месяцы заметно активизировались компании, предлагающие приобрести автомобиль на условиях лизинга. Насколько конкурентны их предложения и какова, по вашим оценкам, доля рынка лизинговых компаний?
— Компании, которые активно предоставляют автотранспорт в лизинг, принадлежат бенефициарам крупных сетевых автоимпортеров. Сейчас лизинговые компании предлагают клиентам более лояльные условия, чем действующие кредитные программы большинства банков. Но при такой схеме компания рассчитывается с дилером по мере поступления очередных лизинговых платежей — и у него существенно сокращается оборотный капитал. В обычных условиях доля лизинговых продаж клиентам-физлицам невелика и составляет, как правило, не более 5%, но в нынешних условиях она может вырасти до 30-40%.
— Если экономическая ситуация в Украине будет и далее ухудшаться, продолжите ли вы кредитовать в нынешних объемах?
— В условиях экономического кризиса успех банка зависит не от объемов и динамики продаж, а от качественного кредитного портфеля. В сегменте автокредитования мы планируем удерживать достигнутые позиции. Но наш основной приоритет на текущий момент — это кредитование корпоративных клиентов, которое несет, как мы считаем, для банка меньший уровень риска, чем выдача займов физическим лицам. Мы определили для себя несколько приоритетных отраслей, спрос на продукцию которых в условиях кризиса не должен снижаться.