Итоги без сенсаций
Несмотря на то, что 2008 год оказался крайне непростым для банковского сообщества, как мирового, так и российского, самарские кредитно-финансовые учреждения демонстрировали хорошую динамику роста основных показателей эффективности банковской деятельности. А вот сохранится ли она в наступившем году – банкиры прогнозировать не берутся.
Кто лидировал год назад Напомним расстановку сил на банковском рынке Самарской области на начало 2008 года. Очевидными лидерами рынка среди сугубо самарских банков были Газбанк и Первобанк. Оба этих финансовых учреждения активно работали над наращиванием собственной ресурсной базы и показали рост активов более чем на 50%. Хорошую динамику основных показателей в 2007 году продемонстрировали и менее крупные банки, среди которых явным лидером был тольяттинский НТБ. Отчасти это удалось благодаря привлечению стратегического инвестора, которым стал Внешэкономбанк. Заметим также, что новый акционер НТБ является государственным банком, что давало ему преимущества в момент кризиса ликвидности образца 2008 года, как наиболее приближенному к инструментам рефинансирования, предоставляемым Банком России.
По такому показателю эффективности банковской работы, как «кредитные вложения» (величина кредитного портфеля), перестановок в тройке региональных лидеров уже несколько лет подряд не происходит: в 2007 году активно проявлял себя Первобанк, показавший рост этого показателя на 86% (на 1 января 2008 года — 18 844 904 тыс. рублей). Газбанк нарастил кредитный портфель на 27% (21 228 865 тыс. рублей на 1 января 2008 года). Очень активно поработали в этом направлении небольшие банки. Так, Волга-Кредит банк увеличил свой кредитный портфель более чем в 5 раз, Элкабанк – более чем в два раза.
Итоги 2008 года К данному моменту самарские банки отчитались по итогам работы в крайне непростом 2008 году. Итоговые финансовые показатели позволяют определить лидеров регионального рынка и также проследить, кто больше, а кто меньше из местных банков оказался подвержен кризисным обстоятельствам. Стоит отметить, что впервые в рейтинге издания не примет участия условно самарский Русфинанс Банк (в его основе выкупленный несколько лет назад у группы СОК «Промэк-банк»). Входящий в европейскую финансовую группу, Русфинанс оказался в несколько более выигрышном положении из-за сильной материнской структуры, обеспечивающей ему менее болезненное переживание кризиса ликвидности и кризиса доверия клиентов.
В 2008 году большинство региональных финструктур продемонстрировали рост таких показателей, как валюта баланса и капитал. Рекордсмены роста, увеличившие первый показатель более чем в два раза, — из разных «весовых категорий». Максимальный рост продемонстрировал Первобанк, нарастив валюту баланса более чем в два раза. Почти такой же рост отмечен в отчетности тольяттинского банка НТБ и самарского «Элкабанка».
Капитал в минувшем году больше других нарастил и Первобанк, второй год подряд занимая первую сточку в рейтинге по этому показателю. Второе место по этому показателю уже традиционно занимает Газбанк, третье — НТБ, ставший рекордсменом года по динамике роста капитала. Стоит отметить, что этот показатель, регламентируемый ЦБ и непосредственно влияющий на объемы операций банков, рос у всех без исключения банковских структур Самарской области (см. Таблицу 1). Согласно данным из открытых источников, по итогам 2007 года валюта баланса банка АВБ (до ребрэндинга — «Автовазбанк») была лишь немного выше «Солидарности» (официальные данные за 2007 года АВБ предпочел не предоставлять, как, впрочем, не раскрыл и полные показатели по итогам работы в 2008 году). Однако в 2008 году АВБ пропустил вперед в рейтинге не только банк Алексея Титова, но и своего тольяттинского конкурента – Фиа-Банк. Комментировать эту ситуацию в банке не стали.
Следует учитывать, что по итогам 2009 года появится консолидированная отчетность банковской группы «Потенциал + Солидарность», и высока вероятность того, что именно эта группа займет в рейтинге место в пятерке лидеров. Эта группа появилась в ноябре 2008 года, в результате одной из первых в России процедур санации банков. Стоит отметить, что банк «Потенциал» — отнюдь не самый непривлекательный актив на региональном рынке. По данным на 1 октября 2008 года, валюта баланса кредитного учреждения составляла 5,315 млрд рублей, кредитный портфель — 4,003 млрд рублей, остатки на счетах юридических лиц — 0,693 млрд рублей, остатки на счетах физических лиц — 3,032 млрд рублей, прибыль — 107,711 млн рублей. У банка открыто 13 подразделений в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Жигулевске. Для сравнения, остатки на счетах физических лиц у «Солидарности» на тот же период были меньше и составляли лишь 2,806 млрд рублей. Хотя уже сейчас очевидно, что данный показатель у «Потенциала» существенно упал, однако слияние двух банков, которое прогнозируют участники рынка, несмотря на заявление акционеров «Солидарности», позволят самарскому банку укрепить и несколько подправить существующие позиции.
Человеческий фактор По итогам года, — на счетах самарцев хранится почти 146 млрд рублей, из которых в самарских банках население хранит 54 572 млн, объем доверия Сбербанку выражается в 76 373 млн руб. Остальные средства самарцы хранят на счетах федеральных банков. Примечательно, что к концу года в общем числе вырос удельный вес валютных вкладов. Если по данным на 1 сентября в иностранной валюте на банковских счетах самарцы хранили 5,2 млрд рублей, то по данным на 1 декабря — уже 7,2 млрд рублей.
Согласно отчетности банков по итогам 2008 года, самые большие остатки на счетах физлиц у тольяттинского НТБ — почти 8,5 млрд руб. (см. таблицу 2). Второе место в этом рейтинге с небольшим отрывом занимает Газбанк, третье место — Первобанк. Примечательно, что Газбанк удержался на второй позиции, несмотря на то, что этот показатель у банка за год упал. В целом по итогам 12 месяцев, падение объема вкладов физических лиц отмечено у Газбанка и ФИА-Банка. Банк Приоритет и «Солидарность» увеличили этот показатель незначительно.
Данные ЦБ РФ по Самарской области также позволяют выделить регионального лидера в разных сегментах кредитования. Так, пропустив вперед двух федералов — Сбербанк (почти 28 млрд руб, 26,4% от общего кредитного портфеля) и ВТБ 24 (16,5 млрд, 15,5%), третье место по объему выданных самарцам кредитов занял Газбанк. Его доля в общем кредитном портфеле 9,4%, что соответствует почти 10 млрд рублей. Всего же частные клиенты Самарской области заняли в банках разного уровня более 106,2 млрд рублей.
В сегменте кредитования юридических лиц местные банки более активны: так, уже традиционно пропустив вперед Сбербанк, второе место занял Первобанк (22,3 млрд, 8,6%), а третье – НТБ (16,8 млрд, 6,5%). В целом, корпоративные клиенты самарского региона заняли в банках разного уровня более 260 млрд рублей.
Начальник управления развития ОАО «Банк Приоритет» Наталья Чеблукова рассказала о том, что на конец прошедшего года 97% выданных ссуд банка приходилось на ссуды 1 и 2 категории качества, а доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме всех выданных кредитов весьма незначительна и составляет 0,8%. «Банк проводит осторожную и взвешенную политику кредитования. Кредитный портфель достаточно диверсифицирован, что позволяет удерживать уровень просрочек и невозвратов не выше 2,5% от общего объема ссудной задолженности», — рассказала первый заместитель генерального директора ОАО ПК «Элкабанк» Диляра Мамедова. В «Солидарности» сумма задолженности по выданным кредитам на 1 января 2009 — 84,425 тыс. руб. (данный показатель изменился за 12 месяцев на 71,17%). По словам директора департамента развития банковского бизнеса ОАО «Банк АВБ» Дмитрия Фокина, просрочка по итогам года увеличилась и составила 1,28%, это в первую очередь связано с ухудшением финансового состояния заемщиков в последние месяцы 2008 года. «Просроченная задолженность по кредитам на 1 января 2008 года — 3 803 тыс. руб. Через год этот показатель составил 6 608 тыс. руб. Удельный вес в кредитном портфеле — 0,18 %. Прогноз по уровню невозвратов, конечно, негативный. В течение года будет наблюдаться рост данного показателя», — резюмировал президент Волго-Камского банка Сергей Красильников. Остальные банкиры об объеме просроченной задолженности говорить отказались.
Осторожные планы О планах развития в 2009 году банки говорят крайне осторожно, не прогнозируя финпоказателей вовсе. Директор департамента развития банковского бизнеса ОАО «Банк АВБ» Дмитрий Фокин рассказал, что в 2009 году АВБ будет активно развивать направления, позволяющие формировать ресурсную базу и существенно наращивать непроцентные доходы. Кроме того, в партнерстве с уполномоченными со стороны государства институтами поддержки предпринимательства будет развиваться направление по кредитованию малого бизнеса. «Программой регионального развития на период до 2011 года предусмотрено увеличение точек присутствия банка в ПФО и ЦФО (Приволжский федеральный округ и Центральный федеральный округ). В конце 2008-начале 2009 года банк открыл новые точки в Воронеже, Новочебоксарске и Чебоксарах. Готовятся и открытия новых операционных офисов в Набережных Челнах и Тольятти», — поделился планами господин Фокин. Расширение географии присутствия банка «Солидарность» будет идти в соответствии со стратегией развития филиальной сети, принятой в 2008 году. В частности, в ближайшее время произойдет расширение присутствия банка в Саратове. В течение года будет предпринят ряд шагов по качественному улучшению присутствия «Солидарности» в регионах. Элкабанк намерен развивать новое перспективное направление — операции с драгоценными металлами. В настоящий момент готовятся документы для получения лицензии на право работы с драгоценными металлами и в 2009 году планируется открытие офиса в Магадане, который будет специализироваться на данном виде деятельности и обслуживании корпоративных клиентов.
А вот стратегия развития Волго-Камского банка открытие новых филиалов в 2009 году не предполагает, как, впрочем, не намерен банк участвовать и в санации проблемных активов. О возможности участия в этих процессах в Первобанке и Газбанке говорить не стали, однако известно, что первый в ноябре 2008 года вошел в число 30 кредитных учреждений, аккредитованных при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Такая аккредитация дает право участвовать в конкурсах по отбору банков-агентов, через которые АСВ будет осуществлять выплаты страхового возмещения. «Что касается предложений по санации других кредитно-финансовых учреждений, то в данном вопросе необходимо рассматривать каждую конкретную ситуацию, знакомиться с положением на местах, четко оценивать ресурсы и видеть перспективы», — заявили в банке «Солидарность». Как показывает время, подобная процедура продолжает оставаться достаточно новаторским механизмом поддержания стабильности банковской системы. В свою очередь, банк «Солидарность» на опыте проводимой санации сделал ряд предложений по возможному решению ряда проблемных вопросов, возникающих в процессе санации. Так, например, суть одного из предложений заключается в инновационной форме финансирования санируемого банка. Предлагается передавать просроченную задолженность по ранее выданным санируемым банком кредитам специальной государственной корпорации, которая будет проводить мероприятия по реструктуризации полученных активов, взысканию долга, продаже полученных активов новым собственникам, применять административные и юридические меры воздействия к должникам. В свою очередь, санируемый банк должен будет получить на свой баланс долговые инструменты, например, государственные облигации со сроком погашения через пять-семь лет в сумме, составляющей не менее 80% от суммы переданной просроченной задолженности. В «Солидарности» убеждены, что реализация данного предложения позволит в значительной степени очистить баланс банков, в отношении которых проводятся меры по финансовому оздоровлению, от неработающих активов; будет способствовать созданию вторичного рынка выпускаемых государственных облигаций, что положительно скажется на ликвидности банков; даст возможность сконцентрировать усилия банка-инвестора на формировании устойчивой базы развития бизнеса санируемого банка и не выполнять несвойственные функции банка-коллектора.
По мнению Сергея Красильникова, повышенным спросом в 2009 году при текущем состоянии ликвидности будут пользоваться кредитные продукты, «вторыми по значимости идут валютные операции, — в течение года такая тенденция сохранится». «Если ориентироваться на ситуацию начала февраля этого года, то востребованы снова будут вклады в рублях. Интерес к валюте, видимо, существенно снизится. Число заемщиков уже снизилось. Причины этого обстоятельства известны, — рассуждает Дмитрий Фокин. — Текущий год, очевидно, будет сложным для небольших региональных и кэптивных банков. Низкий запас прочности не позволит выдержать нестабильности ресурсной базы на фоне очевидных уже сейчас проблем с возвратностью кредитов. В данный период (период кризиса) государство взяло под контроль ситуацию в банковском секторе. Это обстоятельство позволяет надеяться на предупредительный характер работ, связанных со сворачиванием деятельности наименее жизнеспособных банков». «Можно предположить, что будут востребованы депозиты в валюте, в драгметаллах. Клиенты готовы делать депозиты и в рублях для того, чтобы сохранить собственные средства. Этому способствуют и два обстоятельства последнего времени: повышения размера страхового возмещения и изменения в налоговом законодательстве», — подытожили в «Солидарности». Сергей Красильников считает, что больше других вниманием у клиентов будет пользоваться рублевый депозит. «Плановая девальвация рубля прошла, ставки по валютным депозитам много меньше рублевых, а сбережения в драгметаллах относятся пока к экзотическим продуктам. Количество заемщиков не снизится, нет ни одной причины для этого, во всем мире данная цифра только растет. В разумном кредите нет ничего страшного, страшно, когда заемщики, увлекшись доступностью кредита, не представляют себе работы и жизни без кредитной задолженности», — объяснил свою позицию господин Красильников. По мнению госпожи Мамедовой из Элкабанка, в 2009 году впереди окажутся те банки, которые будут предлагать комплексное обслуживание юридических лиц, основанное на индивидуальном подходе и оценке сотрудничества, исходя из оценки доходности клиента, а не продуктовой. Максимально быстрое и полное обслуживание юридических лиц — залог сохранения конкурентной позиции банка.