Отказавшись взять кредит на рефинансирование долгов у Внешэкономбанка, ЛУКОЙЛ все-таки привлек средства. Трехлетний кредит на €1 млрд без обеспечения под 8% годовых компании предоставил Газпромбанк. Аналитики считают ставку обоснованной, а в отрасли говорят, что она могла быть и ниже.
Вчера ЛУКОЙЛ сообщил, что Газпромбанк выдал компании трехлетний необеспеченный кредит на €1 млрд под 8% годовых. Деньги компания намерена направить на "общие корпоративные цели, включая предоставление займов дочерним и зависимым обществам, а также для рефинансирования ранее привлеченных кредитов других банков". В банке ситуацию не комментируют.
Теперь ЛУКОЙЛ сможет расплатиться по кредитам, привлеченным на последние крупные покупки. В июле прошлого года компания купила 100% турецкого трейдера Akpet, владеющего почти 700 АЗС, тремя авиатопливозаправочными комплексами емкостью 7 тыс. куб. м и заводом по производству и фасовке моторных масел мощностью 12 тыс. тонн в год. Стоимость актива составила около $500 млн. Тогда же ЛУКОЙЛ подписал соглашение с итальянской Erg о выкупе 49% в СП, управляющем НПЗ ISAB на Сицилии за €1,347 млрд.
Компания еще в прошлом году договорилась об отсрочках платежей по обеим сделкам. На покупку Akpet ЛУКОЙЛ привлек $250 млн у консорциума международных банков, а завершение сделки с конца этого года было перенесено на конец следующего. С ERG ЛУКОЙЛ должен был расплатиться в ноябре, но договорился к 1 декабря внести первую часть суммы (€600 млн), а остаток в три транша выплатить до сентября 2009 года.
В ноябре глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщал, что компании нужно $1,8 млрд и привлекать их она собирается у ВЭБа. Но, по словам источника, близкого к переговорам, ЛУКОЙЛ не устроили предложенные условия. Другой источник "Ъ" отмечает, что срок погашения кредита Газпромбанка приходится на период, когда мировая экономика может выйти из состояния кризиса, и, соответственно, дальнейшее рефинансирование кредита может быть осуществлено на более выгодных условиях. Собеседник "Ъ" подчеркивает, что необеспеченные кредиты — редкость для нефтегазовых компаний. По сути, их получает только "Газпром".
В то же время ВЭБ давал кредиты по ставке LIBOR + 5%. Вчера для займов в евро это составляло 7,18%. То есть ЛУКОЙЛ занял деньги дороже, чем "Газпром нефть" и "Роснефть", которые успели получить деньги от ВЭБа (на прошлой неделе эта программа была закрыта). Источник в одной из крупных нефтекомпаний подтверждает: "Когда мы договариваемся с банками о кредите под 5-6%, начальство уже недовольно".
Аналитический директор по корпоративным кредитным рейтингам Standard & Poor`s Елена Ананькина тоже считает, что ставка кредита ЛУКОЙЛа не такая уж низкая, учитывая то, что заем выдан в евро и сама компания — неплохой заемщик с учетом высокого рейтинга. "ЛУКОЙЛ — один из сильнейших российских заемщиков,— поясняет госпожа Ананькина.— Его кредитные риски гораздо ниже, чем у другого среднего заемщика, поэтому банки готовы пойти на более выгодные для ЛУКОЙЛа условия". Дмитрий Дмитриев из "ВТБ-Капитала" отмечает риски выдачи кредита без обеспечения, но также называет ЛУКОЙЛ хорошим заемщиком, добавляя, что "государство понимает, что у компаний сейчас недостаточно свободных средств на инвестиции в добычу из-за падения мировых цен на нефть".