К концу года 100-120 банкам придется увеличивать капитал, чтобы соответствовать нормативам ЦБ. Многие банки столкнутся с такой необходимостью уже через несколько месяцев, если будут такими же темпами формировать по ссудам резервы, "съедающие" банковский капитал. Найти источники докапитализации банкам будет непросто.
Несмотря на то что требования ЦБ к минимальному размеру банковского капитала дают банкам время на его увеличение до 2010 года, проблемы с выполнением нормативов ЦБ по достаточности капитала могут начаться у некоторых из них гораздо раньше. Постоянно наращиваемые резервы на возможные потери по ссудам формируются из прибыли, частично учитываемой в капитале. Таким образом, резервы "съедают" капитал.
Банки смогут покрыть резервами просрочку в размере 5-6% активов, не выйдя за границы норматива достаточности капитала (10% для банков с капиталом выше €5 млн, 11% — для банков с капиталом ниже €5 млн), сообщили в конце прошлой недели представители ЦБ на форуме "Тройки Диалог". На начало года уровень просроченной задолженности, по данным ЦБ, составлял 3,8%. К апрелю, по прогнозам директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексея Симановского, просрочка может приблизиться к 4-4,5%. Если прогноз сбудется, то достижения пятипроцентного уровня просрочки — а значит, и критического для банков уровня достаточности капитала — можно ожидать уже летом, прогнозирует старший аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко. Однако до Нового года просрочка росла на 2,4 процентного пункта в месяц (согласно расчетам "Траста"), и, если эти темпы сохранятся, критический уровень будет достигнут уже в следующем месяце.
Согласно исследованию "Интерфакс-ЦЭА", по итогам 2009 года доля безнадежных кредитов физических лиц в банковских портфелях может достичь 10%, юридических лиц — 5%. "По нашим оценкам, достижение таких показателей потребует рекапитализации 100-120 банков — как крупных, так и средних, на которые в совокупности приходится 45% всех активов",— поясняет гендиректор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников. Но, поскольку капитал по банковской системе распределен очень неравномерно, некоторым банкам придется увеличивать капитал гораздо раньше. "По корпоративным кредитам ожидается рост просрочки из-за снижения доходности бизнеса предприятий-заемщиков, по потребительским кредитам — из-за роста числа увольнений, пик роста просрочки придется на второй квартал, и к лету ее уровень по всей системе превысит 6%, а по итогам года составит как минимум 9%",— считает Леонид Слипченко.
Возможности докапитализации будут не у всех банков. Помощь от государства в виде прямого вхождения в капитал через допэмиссию акций обещана только ВЭБу и ВТБ (100 млрд и 200 млрд руб. соответственно), а также Сбербанку (сумма не названа). Субординированные кредиты смогут получить ограниченное число банков. По оценкам Леонида Слипченко, их будет не больше 50 — это крупные системообразующие банки, соответствующие требованиям ВЭБа по рейтингу.
Остальным придется увеличивать капитал за счет средств акционеров либо инвесторов. "Чем крупнее банк, тем сложнее его акционеру увеличить капитал, так как потребуется больше средств",— считает Михаил Матовников. Внешних инвесторов банки сейчас не слишком интересуют из-за общего снижения рентабельности капитала банковского сектора. "Случаи привлечения субординированных кредитов от западных структур, например ЕБРР, если и будут, то единичные",— считает старший аналитик компании "Совлинк" Ольга Беленькая. А рассчитывать на консолидацию с крупным игроком, по мнению главы Ассоциации региональных банков Анатолия Аксакова, смогут банки с капиталом не менее 1 млрд руб. "Крупные банки интересуют сейчас банки с большим количеством филиалов и допофисов",— сетует господин Аксаков.
Впрочем, снижение достаточности капитала становится критичным при достижении уровня 2%, после которого ЦБ автоматически отзывает лицензию. Если норматив снизился, например, до 8%, то ЦБ может запретить проведение ряда банковских операций. "При не слишком значительном нарушении норматива достаточности капитала банк может договориться с регулятором о постепенном повышении капитала",— считает Михаил Матовников.