Доля средств Банка России в обязательствах российских банков стремительно увеличивается. Эксперты полагают, что во время кризиса наращивание банками средств ЦБ на своих депозитах — нормальное явление, но в перспективе это ставит их в полную зависимость от государства.
По расчетам "Ъ", российские банки к началу 2009 года существенно нарастили долю средств Банка России в собственных обязательствах. Для расчетов использовались данные официальной отчетности 957 банков по российским стандартам, опубликованной на сайте Банка России. Всего три банка — "ВТБ Северо-Запад", "Петрокоммерц" и Газэнергопромбанк — привлекли на начало этого года от ЦБ до 10% от общего объема собственных обязательств (6,1%, 6,7% и 8,0% соответственно). У 23 банков 11-20% пассивной части баланса состояли из средств ЦБ. Так, например, доля денег ЦБ в привлеченных средствах Сбербанка, по расчетам "Ъ", составила 13,2%, Банка Москвы — 14,7%, Промсвязьбанка — 15,9%, банка "Возрождение" — 16,9%.
У 22 банков доля средств ЦБ в общем объеме привлечений составила 20-30%. Среди них банки "Авангард" (29,7%), Альфа-банк (29,9%), Московский банк реконструкции и развития (30,4%), "Русский стандарт" (30%). Наибольшую долю обязательств ЦБ среди "дочек" зарубежных банков на начало 2009 года демонстрировал Юникредит банк (25,6%). В "Авангарде", "Русском стандарте" и Юникредит банке вчера не стали комментировать расходование лимита по беззалоговым кредитам ЦБ. МБРР, по словам зампреда банка Дмитрия Ладикова-Роева, израсходовал чуть больше половины лимита ЦБ в части беззалоговых кредитов. "Из-за дисбаланса валют в пассивах и активах банка до недавнего времени привлечение денег ЦБ являлось наиболее дешевым источником покрытия дисбаланса,— замечает банкир.— Сейчас же, когда хеджирование валютных рисков становится дешевле, фондирование средствами ЦБ уже менее привлекательно". В Альфа-банке надеются, что со временем ЦБ перестанет быть основным источником ресурсов, банки смогут занимать за рубежом.
В соответствии с положениями 236-П и 312-П привлекать деньги от ЦБ банки могут путем операций прямого репо под залог ценных бумаг из ломбардного списка ЦБ, получать кредиты под залог нерыночных активов и поручительства банков-контрагентов. В целях поддержания банковской ликвидности с октября прошлого года ЦБ ввел практику беззалоговых аукционов (см. "Ъ" от 20 октября 2008 года), лимит по которым определяется для каждого банка индивидуально, эти средства выдаются на срок до шести месяцев. По данным Банка России, на начало февраля общий объем задолженности банков по кредитам ЦБ без обеспечения составил 1,862 трлн руб., а общий лимит средств, которые могут быть предоставлены на беззалоговых аукционах,— 3,5 трлн руб. По информации правительства, в 2008 году правом привлекать беззалоговые кредиты ЦБ воспользовались 124 российских банка из 143, имеющих такую возможность.
До кризиса большая часть банковских пассивов была сформирована за счет средств юридических и физических лиц, указывает аналитик S&P Евгений Тарзиманов. По его подсчетам, 20% составляли зарубежные займы, а у таких банков, как "Русский стандарт" или УРСА-банк, их доля доходила и до 30%. В ЦБ уже давно были обеспокоены тем, что банки слишком много занимают у заемщиков одного типа. Как указывал первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян полтора года назад на банковском форуме в Нижнем Новгороде, такие заимствования в объеме до 20% пассивов считаются "более или менее нормальными", до 25% — "плохими", 30% — "очень плохими", а более 30% — "практически недопустимыми" (см. "Ъ" от 24 августа 2007 года). А на закрытой для прессы встрече руководителей банков с руководством ЦБ в подмосковном пансионате "Бор" в пятницу господин Меликьян еще раз напомнил банкирам, что одной из причин кризиса стала именно чрезмерная концентрация фондирования из внешних источников.
Теперь же концентрация средств самого Банка России в банковских пассивах приближается к критической, указывает Евгений Тарзиманов. "В кризис банки столкнулись с оттоком клиентских средств, а ставки привлечений за рубежом оказались чрезмерно высокими, рынки внешних займов закрылись,— указывает он.— Происходит замещение источников фондирования". Однако в пятницу на встрече в "Бору" председатель Банка России Сергей Игнатьев предупредил, что беззалоговые кредиты "вечно даваться не будут", рассказали "Ъ" участники встречи.
Банку России разумно поддерживать те банки, которые на его деньги рассчитываются с кредиторами, а не увеличивают объемы операций, полагает гендиректор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников. "Такой банк имеет больше шансов избежать банкротства при негативном развитии ситуации,— добавляет начальник аналитического управления банка "Петрокоммерц" Олег Соломин.— С другой стороны, крупнейший кредитор всегда сможет претендовать на контроль".