Выдача кредитов корпоративному сектору концентрируется уже не в 30 крупнейших банках, а в первой пятерке, а розничное кредитование и вовсе приостановлено, следует из статистических данных Банка России. Банки перезанимают у государства деньги, отдавая большую часть получаемых кредитов Банка России на погашение задолженности по депозитам Минфина. Эксперты прогнозируют, что кредитование экономики возобновится после открытия альтернативных источников привлечения финансирования, в первую очередь долгового рынка.
Согласно обнародованной вчера на официальном сайте Банка России статистике, по состоянию на 1 декабря 2008 года чистый прирост кредитного портфеля 30 крупнейших банков составил 239,1 млрд руб., у 200 банков этот же показатель увеличился на 274,1 млрд руб., объем кредитов по всей банковской системе вырос в ноябре на 226,3 млрд руб. В совокупности эти цифры свидетельствуют о концентрации кредитования в тридцатке крупнейших банков и сокращении кредитного портфеля банков за пределами 200 крупнейших, отмечает старший аналитик банка "Траст" Евгений Надоршин.
Особенно четко концентрация кредитных активов у 30 крупнейших банков проявилась в ноябре в сегменте корпоративного кредитования. Так, за ноябрь тридцатка крупнейших банков нарастила корпоративный кредитный портфель на 130,8 млрд руб., у 200 крупнейших банков этот показатель увеличился за ноябрь на 113,4 млрд руб., по всей банковской системе — на 81,4 млрд руб.
Впервые объем корпоративных кредитов у банков из топ-30 превысил общий объем выданных компаниям кредитов в январе прошлого года (см. "Ъ" от 24 марта 2008 года). Из статистики на конец года видно, что кредитные портфели заемщиков-юрлиц аккумулировала первая пятерка банков. По данным ноябрьской отчетности пяти крупнейших банков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы и Россельхозбанка, их совокупный кредитный портфель увеличился примерно на 150 млрд руб., то есть больше, чем по тридцатке крупнейших банков. При этом валовую часть ноябрьского прироста корпоративных кредитов в пятерке крупнейших банков обеспечили Сбербанк (более 30 млрд руб.), ВТБ (почти 90 млрд руб.) и Газпромбанк (около 30 млрд руб.).
"Перераспределение значительной доли кредитования в пользу госбанков ожидаемо. Другим игрокам с началом кризиса стало тяжелее: они потеряли устойчивость к рискам и приостановили кредитование",— комментирует статистику ЦБ аналитик ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн. По его словам, сейчас 200 российских банков аккумулируют 95% активов, а в первых 50 банках сосредоточено 80% активов.
При сопоставлении динамики кредитного портфеля крупнейших банков с объемами господдержки, полученной ими же от Банка России, видно, что кредитование реального сектора в ноябре не было для банков из топ-30 приоритетным направлением размещения средств. Из 874,7 млрд руб., полученных в ноябре от Банка России, на кредиты крупнейшие банки пустили чуть больше трети. Оставшейся господдержкой они рассчитывались по собственным долгам, в основном перед Минфином. "В ноябре крупнейшие банки возвращали Минфину депозиты,— отмечает Евгений Надоршин.— Эти средства отражаются на счете "Депозиты и прочие привлеченные средства юрлиц (кроме кредитных организаций)", а он за ноябрь сократился более чем на 500 млрд руб."
Если корпоративные кредиты в ноябре выдавали хотя бы несколько крупнейших игроков, то розницу в ноябре сокращали практически все банки. Розничный кредитный портфель 30 крупнейших банков сократился почти на 9 млрд руб. Аналогичный показатель по 200 крупнейшим банкам уменьшился за ноябрь почти на 25 млрд руб., по всей банковской системе — на 28,8 млрд руб. Сбербанк и Банк Москвы показали отрицательную динамику (сокращение портфелей на 2,6 млрд и 2,3 млрд руб. соответственно). Хотя еще в октябре банки предпочитали наращивать розничные портфели.
Сокращение темпов кредитования 30 крупнейшими банками сопровождается ростом рисков. Именно топ-30 кредитных организаций обеспечили большую часть прироста просроченной задолженности в ноябре. На них приходится 67,8% прироста просрочки в общем кредитном портфеле, 71,6% — в корпоративном и 60,5% — в розничном.
По мнению экспертов, в первом квартале концентрация кредитных портфелей в крупнейших банках продолжится. "Единственным источником ликвидности для банков сейчас являются средства ЦБ и Минфина, доступ к которым большинства банков сильно ограничен, а крупные банки пока рефинансируют свои долги. Банки не восстановят кредитование до тех пор, пока не стабилизируется рынок заемных средств. В частности, банки получат возможность привлекать средства на долговом рынке",— резюмирует аналитик "Юникредит Атона" Рустам Боташев.