Американская финансовая корпорация Citigroup вчера объявила о продаже контрольного пакета своего инвестиционного подразделения Smith Barney банку Morgan Stanley. Ради преодоления последствий финансового кризиса Citigroup может распродать до трети всех своих активов, которые в настоящий момент оцениваются в $2 трлн.
Вчера американские финансовые корпорации Citigroup и Morgan Stanley объявили о заключении сделки, в рамках которой Citigroup продает Morgan Stanley за $2,7 млрд 100% акций в своих инвестподразделениях Smith Barney, Smith Barney Australia и Quilter и получает 49% в совместной инвесткомпании, куда войдут подразделения Morgan Stanley по управлению активами. У Morgan Stanley в этой компании, которая будет называться Morgan Stanley Smith Barney, будет 51% акций. Активы новой компании составят $1,7 трлн, прогнозная совокупная выручка — $15 млрд, общее число клиентов — 6,8 млн. По числу брокеров (около 20 тыс.) Morgan Stanley Smith Barney обгонит Merrill Lynch (около 16 тыс. человек).
Слухи о том, что Citigroup придется продать часть Smith Barney, появились в конце прошлой недели. Smith Barney является одним из наиболее ценных и известных подразделений Citigroup, компания ведет свою историю с 1873 года, в настоящий момент обслуживает более 9 млн клиентских счетов, на которых находятся активы объемом более $1,5 трлн.
К продаже активов Citigroup вынуждают потери, понесенные компанией в ходе финансового кризиса, которые составили к настоящему времени $20 млрд. За 2008 год акции Citigroup упали в цене на 77% до $6,7 за штуку, а уже с начала этого года акции подешевели еще на 12% до $5,9. В мае новый гендиректор компании Викрам Пандит заявил, что компания в ближайшие три года может избавиться от непрофильных активов на сумму до $400-500 млрд (см. "Ъ" от 12 мая 2008 года). В ноябре правительство США было вынуждено оказать компании срочную помощь: министерство финансов купило привилегированные акции Citigroup на $20 млрд и предоставило государственные гарантии на $306 млрд по ценным бумагам, кредитам и другим обязательствам, обеспеченным жилой и коммерческой недвижимостью, получив под свой контроль около 8% акций Citigroup.
Контрольным пакетом Smith Barney распродажа активов Citigroup не закончится, полагают эксперты. Как сообщила вчера The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, в ближайшее время финансовая корпорация может продать около 30% всех своих активов, общий объем которых сейчас составляет около $2 трлн. В числе первых кандидатов на продажу американские СМИ называют компанию CitiFinancial и японское инвестподразделение Nikko Asset Management. CitiFinancial занимается розничным кредитованием населения. В США и Канаде работает более 2,5 тыс. отделений CitiFinancial, компания также работает в 20 странах мира.
Финансовая империя, построенная бывшим главой Citigroup Сэнфордом Уэйлом в 1980-1990 годах посредством целого ряда поглощений страховых, инвестиционных, управляющих, брокерских фирм, постепенно отходит от модели универсальной финансовой корпорации. "Проблема Citi — это модель бизнеса. Как можно работать десять лет без внутренней интеграции? Думаю, в течение ближайших 12 месяцев Citigroup перестанет существовать в нынешнем виде",— заявил в интервью Associated Press Уильям Смит из управляющей компании Smith Asset Management, держателя акций Citi.
Другие держатели акций корпорации нервно отреагировали на сообщения о продаже доли в Smith Barney — акции Citigroup сразу после открытия торгов в Нью-Йорке упали на 14,9%.