Когда-то Татарию и Башкирию называли сырьевой базой "второго Баку", а сейчас местные нефтяники борются буквально за каждый баррель: добыча неуклонно падает, а богатые запасы трудноизвлекаемых углеводородов осваиваются крайне медленно.
Увядание romashkin
Первая нефть на территории Татарии была обнаружена на рубеже XVII-XVIII веков. В 1718 году заключение о нефтеносности региона сделал лейб-медик Петра I Готлиб Шобер, совершавший по поручению царя экспедицию по Волге к Каспийскому морю. На протяжении двухсот лет после этого ученые и промышленники занимались поиском и описанием мест поверхностных выходов нефти, однако к концу XIX века они разочаровались в нефтяных перспективах региона. Тогдашний уровень развития техники не позволял вскрывать нефтеносные горизонты — они залегали на глубине 600 м, а самые глубокие скважины тогда достигали около 350 м. Геологоразведка в Татарии прекратилась на долгие годы, и к началу ХХ века она была самым слабо разведанным районом Поволжья.
Уже при советской власти потребность в сырье вынудила государство вернуться к проблеме разработки местных недр, и Татарию включили в так называемое второе Баку — новую сырьевую базу, охватывавшую территорию Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (об освоении нефтяных запасов Самарской области, которая также входит в ее состав, см. "Власть" от 27 октября). Проведенные в начале 1940-х годов геологоразведочные работы позволили сделать вывод о том, что этот перспективный район сможет конкурировать по добыче с лидером советской нефтянки — Азербайджаном. Одно за другим стали открываться нефтяные месторождения промышленного значения. В 1948 году на юге республики началась разработка одного из крупнейших в мире месторождений — Ромашкинского, с запасами нефти более 300 млн т. Благодаря ему на Западе советская нефть получила название romashkin. В 1950-е Татария превратилась в главный нефтедобывающий регион СССР, и к 1975 году объемы добываемого там сырья достигли рекордной отметки 103,7 млн т. Однако последующие три десятилетия стали периодом неуклонного спада: старые месторождения истощались, а новые не могли компенсировать потери. Сейчас в Татарии добывается порядка 30 млн т в год.
За время эксплуатации Ромашкинского месторождения извлечено более 2,2 млрд т нефти, выработанность запасов достигла 84,5%, однако на его долю по-прежнему приходится более половины добываемого в республике сырья. Помимо Ромашкинского сырьевую базу республики составляют более 140 нефтяных месторождений с суммарными извлекаемыми запасами около 902 млн т. Большинство из них относятся к категории мелких (с запасами до 3 млн т), среди крупных — Бавлинское и Ново-Елховское. Кроме того, на территории республики находятся самые крупные в России залежи природных битумов (на глубине от 120 до 800 м), извлекаемые запасы которых оцениваются в 4-7 млрд т. С добычей высоковязкой нефти во многом связаны дальнейшие перспективы нефтяной отрасли региона.
Вязкий проект
На сегодня разведано порядка 150 месторождений битуминозной нефти, лицензиями на 21 из них владеет основанная в 1950 году НК "Татнефть". Сегодня это главный недропользователь республики и шестая по объему добычи нефтяная компания России, совет директоров которой возглавляет премьер-министр Татарии Рустам Минниханов.
В 1994 году производственное объединение "Татнефть" было преобразовано в открытое акционерное общество. В соответствии с приватизационным планом 40% акций отошли правительству республики, 41,3% были переданы трудовому коллективу и высшему менеджерскому составу компании, а остальная часть реализована инвестфондам и предприятиям-смежникам. "Татнефть" одной из первых российских компаний выпустила в 1996 году АДР первого уровня (производные ценные бумаги, с помощью которых осуществляются операции с иностранными акциями на американских рынках) и вышла сначала на Лондонскую, а затем на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Правда, в 2006 году ей пришлось произвести делистинг на NYSE из-за высоких материальных затрат на соблюдение всех требований площадки.
В условиях падения нефтедобычи татарский монополист старается расширить свое присутствие за пределами республики — в 2007 году он получил 196 тыс. тонн сырья с 28 участков в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях, Калмыкии и Ненецком автономном округе. Помимо этого "Татнефть" ведет геологоразведку на четырех контрактных участках в Ливии и одном участке в Сирии.
Вплотную заняться высоковязкой нефтью компании поручил в 2006 году республиканский совет безопасности — предполагалось, что в условиях истощения нефтяных запасов ее освоение позволит поддерживать добычу углеводородов в регионе на уровне 30 млн т в год. Пока экспериментальная разработка ведется только на Ашальчинском и Мордово-Кармальском месторождениях с применением канадской технологии парогравитационного дренажа. Там пробурено три пары скважин и добыто всего порядка 10 тыс. т сырья. Главная причина таких скромных показателей кроется в низкой рентабельности добычи тяжелой нефти. По подсчетам татарстанской компании, за 40 лет, условно взятых для расчетов, она может добыть более 70 млн т битума, инвестировав в проект 87,4 млрд руб. Однако при высокой себестоимости одного барреля синтетической, то есть полученной при переработке битумов нефти, — она в два раза выше себестоимости нефти обычной — и при ее рыночной цене $80 за баррель компания может потерять 34,2 млрд руб. Даже с учетом льгот, положенных "Татнефти" по закону "Об инвестиционной деятельности", и при условии финансирования геологоразведочных работ из бюджета проект не будет коммерчески выгодным.
Тем временем проектом освоения татарстанских битумов заинтересовались крупные иностранные игроки. В сентябре 2007 года "Татнефть" заключила соглашение о принципах стратегического партнерства с англо-голландским концерном Shell, который имеет многолетний опыт освоения месторождений сверхвязкой нефти в США, Канаде и Омане. Планировалось, что вместе с новым партнером российская компания начнет разработку Черемшано-Бастрыкского лицензионного участка, на котором выявлено 12 месторождений тяжелой высоковязкой нефти (суммарные запасы — 50 млн т). Первоначальный объем инвестиций в проект оценивался в $200 млн. В качестве потенциальных партнеров кроме Shell рассматривались также американские компании ConocoPhillips, ExxonMobil, Chevron, испанская Repsol и французская Total.
Однако дальше прошлогоднего соглашения дело не продвинулось: стороны до сих не договорились об условиях создания совместного предприятия. Татарстанские нефтяники готовы пустить будущее СП на свои месторождения только в рамках операторского соглашения, то есть без передачи ему действующих лицензий. Тем не менее стороны не отрицают, что по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве и готовы продолжить переговоры.
Другой вероятный партнер — компания Chevron, также проявлявшая интерес к местным недрам,— отказался от сотрудничества с "Татнефтью". Оценив запасы на предложенных ей территориях, руководство компании посчитало проект низкорентабельным. Свою роль сыграло и падение цен на нефть, из-за которого битумная нефть, добыча которой в два раза дороже обычной, стала еще менее ликвидной.
Тем не менее правительство Татарии не отказалось от своих планов и заявило о намерении разрабатывать залежи битумов собственными силами с привлечением малых нефтяных компаний. Сейчас на местном рынке фигурирует 34 МНК, на долю которых приходится пятая часть от годовых объемов нефтедобычи.
Дальнейшие перспективы проекта теперь зависят от того, сможет ли "Татнефть" пролоббировать обнуление ставки вывозной таможенной пошлины для синтетической нефти — эти меры позволят сократить срок его окупаемости до 13 лет. Опыт получения дополнительных льгот от федерального правительства у компании есть. В 2006 году она добилась дифференциации ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений, выработанных более чем на 80%. Под условия дифференциации попали пять месторождений "Татнефти" с общим объемом добычи более 16 млн т нефти в год. За 2007-2008 год "Татнефть" сэкономила на НДПИ около 9 млрд руб. В том же 2006 году проект "Татнефти" по строительству комплекса нефтеперерабатывающих заводов в Нижнекамске получил 16,5 млрд руб. из инвестиционного фонда России, попав в четверку стратегически значимых. Не исключено, что в рамках федерального курса на снижение налогового бремени для нефтяных компаний Татарии удастся выбить налоговые льготы и для своего "битумного проекта".
Борьба за выжимание
В соседней Башкирии ситуация в нефтегазовой отрасли во многом сходная. Когда-то и эта республика входила в состав "второго Баку", но в последние годы из большинства местных скважин нефть приходится в буквальном смысле выдавливать.
Нефть на территории Башкирии обнаружили в XVIII веке: в 1770 году экспедицией Академии наук во главе с академиком Иваном Лепехиным был найден небольшой источник горной нефти в пяти верстах от деревни Кусяпкулово. В конце XIX века поиском нефти в этом районе занялись несколько частных предпринимателей. Однако все это были лишь единичные попытки — промышленное освоение местных нефтяных запасов началось гораздо позже, в 1930-х годах (в прошлом году республика торжественно отметила 75-летие своей нефтяной отрасли).
Первый нефтяной фонтан забил в 1932 году из скважины, пробуренной возле деревни Ишимбаево. Уже в 1936-м в республике был добыт первый миллион тонн нефти, а после ввода в промышленную эксплуатацию Ишимбайского и Кусяпкуловского месторождений Башкирия вышла на третье место в СССР по объемам нефтедобычи. В сентябре 1944 года началась промышленная эксплуатация Туймазинского месторождения, которое вошло в пятерку крупнейших по запасам нефти месторождений в мире, затем введены еще с десяток крупных залежей, и вскоре республика вышла в лидеры СССР по объемам нефтедобычи. Своего пикового уровня — 47,9 млн т — добыча достигла в 1967 году, и повторить этот рекорд в последующие годы не удалось. До 1980-х годов ее удавалось поддерживать на уровне 40 млн т в год, но затем из-за естественного истощения запасов и дороговизны разведочных работ она начала стремительно падать. Только использование новых технологий повышения нефтеотдачи пластов позволило с начала 2000-х годов зафиксировать добычу на отметке около 11 млн т.
На сегодня, по данным башкирского территориального агентства по недропользованию, доказанные запасы нефти в республике составляют около 300 млн т, насчитывается 189 углеводородных месторождений, из которых 154 нефтяных, 7 нефтегазовых и 13 газовых. Все они отличаются большой глубиной залегания углеводородов и высокой (до 90%) степенью обводненности, большинство выработано на 85%. Только два нефтяных месторождения — Арланское и Туймазинское — располагают запасами более 30 млн т сырья, остальные относятся к категории средних и мелких (менее 1 млн т). Запасы природного газа в Башкирии невелики и используются в основном для удовлетворения внутренних потребностей региона.
Как и в соседней Татарии, на энергетическом рынке Башкирии правит бал безусловный монополист — ОАО "АНК "Башнефть"". На его балансе числится 161 разрабатываемое месторождение (всего АНК имеет 267 лицензий на право пользования недрами), три месторождения — Василовское, Федоровское и Шакшинское — разрабатывает его стопроцентная "дочка" ООО "Башминерал", Тереклинское — ООО "Зирган", еще одно дочернее предприятие недропользователя. Запасы 24 месторождений составляют государственный нераспределенный фонд.
Сегодня на "Башнефть", занимающую десятое место среди российских нефтяных компаний, приходится около 99% добываемых в республике углеводородов. Чтобы компенсировать стремительное падение добычи на родных месторождениях, "Башнефть" еще в конце 1990-х начала экспансию в другие регионы. В 1998 году компания за $150 млн приобрела лицензии на разработку трех перспективных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, дающих ежегодно до 1 млн т. Тогда же она начала освоение территории Пермской области и Удмуртии, где выступила соучредителем компании "Белкамнефть" (сейчас ей принадлежит 38,4% акций этого предприятия). Осенью 2001 года "Башнефть" выиграла тендер правительства Казахстана на право разведки и освоения нескольких нефтегазоносных участков в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, соседствующих с Оренбургской областью и смыкающихся со знаменитым Карачаганакским газовым месторождением. Правда, реализация этого проекта до сих пор не началась.
Последним по времени приобретением компании стал нефтеносный Китаямско-Благодаровский участок в Оренбургской области, который она буквально отвоевала у ООО "Татнефть-Северный" на прошлогоднем аукционе. Ожидается, что в течение ближайших 30 лет "Башнефть" сможет ежегодно добывать здесь 100-150 тыс. т нефти. Этот актив обошелся компании в рекордную для региона сумму — 1,5 млрд руб. при стартовой цене участка в 200 млн руб.
Однако "Татнефть" и "Башнефть" связывают не только спорные нефтеносные участки, но и претензии властей к качеству их сырья. Летом 2006 года, комментируя проект строительства нового нефтеперерабатывающего комплекса в Нижнекамске, тогдашний глава МЭРТ Герман Греф напомнил, что при экспортных поставках высокосернистая нефть, добываемая в Татарии и Башкирии, примешивается к более качественной сибирской. В результате нефть марки Urals плохо котируется на рынках: дисконт, то есть разница цен на марки Urals и Brent (эталонной нефти, добываемой в Северном море), составляла на тот момент $5-7 за баррель. Министр также заявил, что если аналогичный современный комплекс появится и в Башкирии, к 2012-2013 годам российская нефть на международных рынках может существенно подорожать. Башкирская сторона к словам господина Грефа не прислушалась.
Энергетический передел
Производственное объединение "Башнефть" было образовано в 1932 году. В январе 1995-го в результате его приватизации и преобразования в открытое акционерное общество около 63% его акций перешли в собственность государства, часть была распределена по закрытой подписке среди трудового коллектива. К концу 1990-х "Башнефть" фактически потеряла самостоятельность — из ее состава было вычленено несколько подразделений, в том числе управление буровых работ и финансовые службы. В 2003 году пакет акций "Башнефти" и ряда других предприятий башкирского ТЭКа оказался в собственности учрежденной компании "Башкирский капитал", подконтрольной сыну президента республики Уралу Рахимову. Однако на этом передел собственности в башкирском ТЭКе не остановился.
В августе 2005 года АФК "Система" купила у "Башкирского капитала" по 19,9% акций ОАО "Новойл", Уфимский НПЗ, "Уфанефтехим", АНК "Башнефть" и "Уфаоргсинтез" и 18,57% акций ОАО "Башнефтепродукт". В конце того же года было объявлено о том, что корпорация начала переговоры с башкирской стороной о выкупе контрольного пакета акций и создании на базе этих предприятий вертикально интегрированного холдинга. Однако "Башкирский капитал" не захотел следовать планам "Системы" и передал акции четырем частным благотворительным фондам, по 13-16% каждому. Эти бумаги затем были внесены в уставный капитал одноименных инвесткомпаний — "Урал-инвест", "Агидель-инвест", "Инзер-инвест" и "Юрюзань-инвест". Годом позже Федеральная налоговая служба подала иск о признании сделки незаконной и потребовала взыскать эти пакеты в собственность государства. Претензии налоговиков сводилась к тому, что при заключении сделки не было уплачено около 30 млрд руб. налога на прибыль, положенных при смене владельца. Окончательное решение по этому делу до сих пор не вынесено, бумаги остаются под арестом.
13 ноября 2008 года АФК "Система" подписала пакет соглашений с руководством структур, владеющих акциями предприятий башкирского ТЭКа. По условиям договора четыре НПЗ, "Башнефть" и "Башнефтехим" перешли на три года в операционное управление "дочке" корпорации ОАО "Система-Инвест", которое было образовано в 2005 году для управления башкирскими активами АФК. Теперь в правление каждого предприятия войдут представители "Системы", а ряд полномочий, принадлежащих гендиректорам и советам директоров, будет передан правлениям. Стороны договорились также о проведении на НПЗ технического аудита по мировым стандартам и аудита запасов "Башнефти".
Подписанию соглашений предшествовали встречи главы "Системы" Владимира Евтушенкова с президентом Башкирии Муртазой Рахимовым и премьер-министром Раилем Сарбаевым. Одновременно президент АФК Леонид Меламед заявил, что корпорация не отказывается от намерения увеличить свою долю в предприятиях башкирского ТЭКа до контрольной. По мнению аналитиков, достигнутые договоренности свидетельствуют о том, что регионалам и федералам удалось прийти к компромиссу и дело об изъятии акций может решиться в пользу Башкирии.
Отраслевая структура ВРП Республики Татарстан по видам экономической деятельности (%)
|
По данным Росстата за 2006 год.
Кто добывает углеводороды в Татарии и Башкирии
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отраслевая структура ВРП Республики Башкортостан по видам экономической деятельности (%)
|
По данным Росстата за 2006 год.