ОАО "Дикси Групп" вчера начало размещение дополнительных 26 млн акций (30% от увеличенного уставного капитала) по $2 за бумагу. Почти всю эмиссию за $52 млн выкупают действующие акционеры компании, включая группу "Меркурий" Игоря Кесаева. Объявленная цена уронила котировки компании в течение дня на 36,7%, до $2,15 за бумагу.
Вчера ОАО "Дикси Групп" начало размещение 26 млн дополнительных акций номиналом 0,01 руб. каждая, говорится в сообщении компании. Установленная в рамках размещения цена за бумагу — $2, что примерно на 40% ниже цены акции "Дикси" к закрытию торгов 11 ноября на ММВБ. Таким образом, в результате размещения всех акций дополнительного выпуска "Дикси" выручит $52 млн. Источник, близкий к компании, утверждает, что на 90% допэмиссии уже собраны заявки от нынешних акционеров — почти все они приобретают бумаги пропорционально своей доле в "Дикси". То есть почти $27 млн в компанию вложит группа "Меркурий" Игоря Кесаева, владелец 51% сети.
Как уточнил директор по связям с инвесторами "Дикси" Григорий Смоленский, в течение пяти дней на счет компании должны поступить средства от акционеров, принимающих участие в допэмиссии по преимущественному праву. Акции, на которые не были получены заявки для размещения в рамках преимущественного права, со вчерашнего дня будут размещаться по открытой подписке, говорит он. "Меркурий" может выкупить неразмещенный пакет, не исключает господин Смоленский.
ОАО "Дикси Групп" владеет и управляет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу "Дикси". По состоянию на октябрь компания объединяет 439 магазинов под брендами "Дикси", "Мегамарт", "Ви Март". Выручка в 2007 году — $1,43 млрд. 51% ОАО "Дикси" принадлежит ГК "Меркурий" (оборот в 2007 году — $8 млрд), 42% акций находится в свободном обращении в РТС и на ММВБ, остальное — у топ-менеджеров.
"Дикси" одобрила допэмиссию в августе этого года. Компания планировала разместить акции на LSE и выручить до $400 млн (андеррайтерами выбрали Renaissance Securities и Citigroup). 28 октября гендиректор компании Федор Рыбасов уведомил акционеров о том, что размещение на LSE не состоится из-за неблагоприятных рыночных условий (см. "Ъ" от 29 октября).
Деньги, вырученные в ходе размещения допэмиссии, будут направлены на развитие компании, утверждает Григорий Смоленский. В 2009 году планируется открыть 100-150 новых магазинов, преимущественно формата "Дикси". Реструктуризировать долг компании сейчас нет необходимости, заверил он. Общий долг "Дикси" на октябрь, по его словам, равен 4 млрд руб. (компания занимала частично в долларах США, долг пересчитан по курсу ЦБ на 12 ноября). До конца года ей необходимо погасить всего 100 млн руб., а выплаты по основному долгу приходятся на 2010-2011 годы. Отношение чистого долга к EBITDA группы "Дикси" на 30 июня было равно 2,1. "Дикси" подавала заявку в ВТБ и Сбербанк на получение кредитов в рамках господдержки (может быть использована только в целях рефинансирования долга и пополнения оборотного капитала) на сумму около 3 млрд руб., но она пока не одобрена.
Решение "Дикси" размещать допэмиссию в текущих рыночных условиях говорит о том, что компании трудно привлечь средства другим способом, уверена аналитик ИГ "Капиталъ" Марина Самохвалова. Она вспоминает, что еще летом "Дикси" выкупала акции несогласных с размещением миноритариев по цене 360 руб. за бумагу. Вчера пятый по выручке российский продуктовый ритейлер стоил на бирже $129 млн: акции "Дикси" после объявления цены размещения допэмисии подешевели на 36,7%, до $2,15 за бумагу.