Российский рынок энергооборудования сегодня переживает настоящий бум производства — предприятия загружены заказами со стороны генерирующих и распределительных компаний на два года вперед. А емкость рынка в $20-30 млрд привлекает на него и западные компании, которые все активнее подстраиваются под запросы российских энергетиков. По прогнозам аналитиков высокий спрос на рынке закончится через 5-7 лет, когда дефицит будет исчерпан, и тогда потребители будут более разборчивы в выборе поставщиков, которым придется либо подстраиваться под западные аналоги, либо создавать собственные уникальные продукты.
Аналитики отмечают, что в машиностроении такой динамики рынка пока не показывает ни одно направление. И причина в том, что на сегодняшний день предложение значительно превышает спрос. Так, по словам главного инженера «Магистральных электросетей Урала» (МЭС) Анатолия Бабина, потребители стоят в очереди к производителям энергооборудования. «Сроки изготовления очень велики — до шести месяцев. Никто из производителей теперь “на склад” не работает — если какая-то компания не смогла приобрести партию техники, ее моментально “забирает” другая», — рассказывает он. Подобный спрос позволяет некоторым предприятиям ежегодно в полтора раза увеличивать объемы производства своей продукции. Как указывает господин Бабин, такая ситуация объясняется тем, что частные инвесторы, которым достались энергетические активы, стремятся использовать их на максимальную мощность, а этого сделать невозможно без замены оборудования. «Сегодня при нормативах эксплуатации тех же трансформаторов в 25 лет, некоторые из них используются по 40 лет. И, несмотря на то, что энергетики “обеспечивают им нагрузку в 70%, а также стараются своевременно охлаждать”, большая часть этой техники все равно нуждается в замене», — сообщили в МЭСе.
В такой ситуации машиностроительные компании должны были значительно нарастить объемы производства и получить сверхприбыли, однако этого не произошло. Как отмечают аналитики, предприятия просто не успели воспользоваться моментом и подстроиться под требования потребителей. Как пояснил главный конструктор группы предприятий «Энергомаш» Александра Ротблюта, большая часть региональных предприятий сегодня не только не продемонстрировала заметного уровня развития, но так и не смогла достичь объема выпуска продукции, который был на предприятии в советские годы. Причиной стагнации господин Ротблют считает, в том числе, отсутствие на многих заводах научно-исследовательского потенциала. «Для развития компании нужна не только воля владельца и инвестиции в разработку новых изделий, но и научная база. На значительной части предприятий ее просто не было исторически, поэтому они сегодня не прогрессируют», — объясняет он.
Аналитик «Брокеркредитсервиса» Севастьян Козицын утверждает, что держаться на рынке подобным компаниям позволяет только большой спрос на энергооборудование. Этот спрос продиктован тем, что на многих старых объектах генерации и распределения сегодня можно устанавливать только советское оборудование, говорит он. «Не всякую иностранную технику можно соединить с отечественной, поэтому энергетикам приходится заказывать ее на российских предприятиях — несмотря на то, что она уже лет 20 как устарела», — констатирует господин Козицын. Так, например, только один екатеринбургский завод Уралэлектротяжмаш (ныне — ОАО «Урал-
электротяжмаш-Уралгидромаш», входит в группу предприятий «Энергомаш») смог полностью отказаться от устаревшей продукции. Это произошло в 1998 году, когда завод готовился к запуску в производство выключателей нового поколения. В отличие от старых выключателей, новые работают на газе, а не на воздушных массах, и являются оборудованием нового поколения. После того, как разработка нового выключателя была закончена, руководство завода решило пойти на крайний шаг — значительная часть сотрудников, которые занимались сборкой устаревших воздушных выключателей, была уволена с предприятия. Вместо них руководство набрало новых людей, которые прошли обучение и стали изготавливать современную продукцию.
ЗАПАДНЫЙ ЗАХОД Зато ажиотажем на российском рынке успели воспользоваться иностранные компании. На сегодняшний день в Уральском федеральном округе уже работает французский завод Areva, в Свердловской области собирается строить свое предприятия шведско-швейцарская АВВ. По словам заместителя главного инженера МЭС Урала Моисея Гольдштейна, малоточное оборудование компания предпочитает покупать у западных заводов, так как оно более качественное. «Однако первичное оборудование мы приобретаем только у отечественных производителей», — отмечает он. По оценкам аналитиков, доля импортной продукции в заказах российских энергетиков составляет до 30-40%, и продолжает расти. «Качество у российских и зарубежных компаний примерно одинаковое, но иностранная продукция стоит дороже на 10%», — отмечает господин Гольдштейн. Главным сдерживающим фактором становится наличие сервисного центра в стране и спектра сервисных услуг. Дело в том, что сервисное обслуживание импортных агрегатов оказывается на 10-20% выше отечественного, так как приходится оплачивать командировки специалистов, транспортировку запчастей и т.д. Аналитики не исключают, что именно этот фактор послужил причиной широкого активного создания совместных иностранно-российских предприятий. Чаще всего это сотрудничество предполагает сборку иностранной техники на базе уральских предприятий. Одним из недавних проектов на Урале стало взаимодействия ЗАО «Уральский турбинный завод» (УТЗ) и японской Mitsubishi Heavy Industries. Пока отношения двух производителей, по словам генерального директора УТЗ Евгения Кислицына, «находятся на стадии становления». «В процессе реализации проекта Краснодарской ТЭЦ планируется создание совместного с MHI сервисного предприятия по обслуживанию газовых турбин производства MHI. В стадии обсуждения находятся вопросы по лицензионной сборке паровых и газовых турбин MHI на базе мощностей УТЗ», — говорит господин Кислицын. По этому же пути пошли и «Силовые машины», которые создали совместное производство с Siemens. Однако не все предприятия, соглашаются выступать в СП только в роли площадки для сборки и обслуживания продукции иностранных партнеров. Например, Уралэлектротяжмаш, который до 2003 года сотрудничал с компанией АВВ (они организовали совместное производство на базе цехов уральского завода), потом решил отказаться от участия в этом предприятии. Как пояснил Александр Ротблют, две компании сотрудничали в производстве трех изделий, которые Уралэлектротяжмаш в те годы не изготавливал. «Потом мы поняли, что это взаимодействие нам неинтересно. Во-первых, мы были как «под колпаком» у наших партнеров — они могли свободно приходить в наши цеха и знакомиться с ноу-хау завода. Во-вторых, мы получали только 49% прибыли от продаж техники, которую собирали здесь», — указывает главный конструктор. По его словам, в 2003 году руководство Уралэлектротяжмаша решило расстаться с АВВ. « Мы создали аналоги изделий, которые собирали в рамках совместного предприятия по разработкам АВВ, и вышли с ними на рынок», — говорит он.
Отраслевые эксперты к созданию совместных с зарубежными производителями предприятий относятся по-разному. Например, аналитик ИК «Финам» Дмитрий Баранов утверждает, что такие проекты позволят отечественным компаниям вернуть себе имевшуюся у них ранее долю рынка мирового энергетического оборудования. «Участвуя в подобных предприятиях, наши производители получают шанс выйти с совместным продуктом не только на рынок страны своего партнера, но и на рынки соседних стран и регионов, где у иностранной компании есть тесные и давние связи с потребителями ее продукции», — резюмирует он. С ним соглашается и Игорь Краевский из «Антанты Пиоглобал», который указывает, что на создание собственного производства востребованной продукции нередко уходит гораздо больше времени, чем через создание СП. «Наладить совместное производство можно в течение двух лет, а самостоятельное — в течение четырех. Соответственно, обойдется оно компании также в два раза дороже, поэтому организация СП для многих заводов остается наилучшим выходом из положения», — полагает он. Тем более, что по прогнозам экспертов ситуация с высоким спросом на рынке продлится недолго — всего 5-7 лет. «В ближайшие несколько лет рост рынка может составить 10-12% в год, но продлится это недолго.За это время рынок сможет избавиться от дефицита за счет импорта или за счет увеличенных мощностей отечественных производителей», — считает Дмитрий Баранов.
По его словам ускорить этот процесс могут китайские производители, которые в последнее время активизировались с выходом на российский рынок. «Китайские машиностроители предлагают дешевое оборудование, порою на грани демпинга, что позволяет им выигрывать тендеры генкомпаний», — указывает Севастьян Козицын. Правда, отмечает эксперт, в условиях когда дефицит будет преодолен, потребители станут более разборчивы в выборе поставщиков. «Тогда российским производителям придется либо догнать по качеству западные аналоги, либо вообще уйти с рынка», — считает господин Козицын.
Ольга Бондарь