JP Morgan, уполномоченный АЛРОСА на проведение тендера по продаже структуры, владеющей 90% акций ЗАО "Геотрансгаз", перенес дедлайн по сделке с 1 сентября на конец года. Компания располагает лицензией на Южно-Геологическую площадь Берегового месторождения в Ямало-Ненецком АО. В первую очередь этот актив интересен Газпромбанку и "Итере", которые добывают газ на Береговом. Но потенциальных покупателей не устраивает цена — около $1 млрд.
Вчера источник на рынке газа рассказал "Ъ", что до 1 сентября JP Morgan должен был закрыть сделку по продаже дочерней структуры АЛРОСА New Technologies Holdings ltd (NTH, Британские Виргинские острова), владеющей 90% акций ЗАО "Геотрансгаз", за $1 млрд Газпромбанку. По словам собеседника "Ъ", для финансирования сделки был привлечен ВТБ (в банке этот вопрос не комментируют). Другой участник рынка уточнил, что уже несколько месяцев идет официальный тендер по продаже NTH. Его участники — российские и зарубежные компании нефтегазового сектора, такие как Газпромбанк, "Евротэк", ТНК-ВР. "Стартовой цены нет, был некий минимум, гораздо ниже $1 млрд. Заявки собираются в закрытых конвертах, сделка может быть закрыта в четвертом квартале",— пояснил собеседник "Ъ".
ЗАО "Геотрансгаз" (поселок Уренгой) владеет лицензией на разработку части Берегового месторождения, включая Южно-Геологическую площадь. Запасы углеводородов месторождения оцениваются в 50 млрд куб. м газа и 10 млн тонн нефти и газоконденсата. В 2006 году предприятие вложило в промышленное освоение месторождения 2 млрд руб.
АЛРОСА получила контроль над "Геотрансгазом" в 2005 году и не раз пыталась продать его Газпромбанку или "Итере". Однако после нескольких лет безрезультатных переговоров компания передала права на реализацию актива в JP Morgan. Руководитель отдела внешних связей JP Morgan в России Наталья Щетинина вчера заявила "Ъ", что информацией о ЗАО "Геотрансгаз" не располагает. Но в Газпромбанке подтвердили "Ъ", что "нам актив интересен совместно с нашим партнером "Итерой"". В то же время, уточнил источник "Ъ" в банке, "мы еще ничего не купили". В "Итере" ситуацию не комментируют, телефоны представителей "Евротэка" вчера не отвечали. В ТНК-ВР выразили большое сомнение, что "в сложившихся обстоятельствах" (подробнее о них читайте на стр. 9) компания станет приобретать газовые активы.
"Геотрансгаз" действительно интересен в первую очередь Газпромбанку и "Итере", владеющими 51 и 28% акций ОАО "Сибнефтегаз" соответственно. "Сибнефтегаз" владеет лицензией на разработку Берегового месторождения. По существу, отмечает Максим Шеин из "Брокеркредитсервиса", Южно-Геологическая площадь является естественным продолжением Берегового, на котором уже создана вся необходимая инфраструктура для добычи газа, и совмещение этих площадей позволит "Сибнефтегазу" увеличить добычу на 2-3 млрд куб. м в год.
Источник "Ъ", знакомый с подготовкой сделки, полагает, что АЛРОСА и Газпромбанк не договорились о цене актива. Источники "Ъ" в банке говорят, что $1 млрд — действительно завышенная цифра. Впрочем, Константин Черепанов из "КИТ Финанс" оценивает рыночную стоимость 90% акций "Геотрансгаза", исходя из 370 млн нефтяного эквивалента по $3-4 за баррель, в $1-1,3 млрд.