Второй по величине рекламный холдинг в мире — WPP — начал скупать акции британской исследовательской компании TNS, руководство которой ранее объявило об объединении с немецким исследователем GfK. В пятницу WPP сообщил, что уже владеет 8,61% компании и продлил свое предложение акционерам до 12 сентября — за 100% TNS группа предлагает $2,2 млрд. В случае заключения сделки WPP может вывести в Украину свое исследовательское подразделение Kantar.
Британская коммуникационная группа WPP дважды предлагала руководству TNS продать компанию — впервые 5 мая за 948 млн фунтов стерлингов (2,3 фунта за акцию), а затем — за 996 млн фунтов (2,42 фунта за акцию). Но TNS оба раза отвечала отказом — к тому времени компания уже согласилась объединиться с немецкой исследовательской группой GfK (см. Ъ от 4 июня). После этого WPP обратился к акционерам TNS напрямую, предложив за TNS 1,08 млрд фунтов стерлингов, то есть 2,64 фунта за акцию, что на 55% выше цены бумаг на бирже 28 апреля — за день до объявления TNS о слиянии с GfK. Срок предложения WPP истекал в минувшую пятницу.
По состоянию на 29 августа WPP скупил 8,61% TNS, говорится в пятничном сообщении группы. Компания продлила свое предложение до 12 сентября и повысила цену до 2,74 фунта за бумагу. Таким образом, покупка TNS может обойтись WPP в 1,203 млрд фунтов стерлингов ($2,2 млрд). "После срыва сделки между GfK и TNS акции последней упали. Поэтому сейчас наше предложение более выгодно,— объяснил Ъ пресс-секретарь WPP по финансовым вопросам Ричард Олдворс.— Но мы не рассчитываем, что акционеры отреагируют мгновенно, поэтому продлили свое предложение". В главном офисе TNS в Лондоне, а также в украинском подразделении компании от комментариев отказались.
Британская Taylor Nelson Sofres (TNS) является третьей по величине в мире компанией, занимающейся маркетинговыми исследованиями. Среди ее клиентов — Procter & Gamble, Unilever, Toyota, Nissan, Renault, Microsoft, HSBC, Barclays и другие. Выручка в 2007 году — 1,06 млрд фунтов, операционная прибыль — 102 млн фунтов.
WPP Group — второй по выручке рекламный холдинг в мире после Omnicom Group. Выручка в 2007 году — $12,38 млрд, чистая прибыль — $1,04 млрд. В Украине медиаподразделение группы Group M занимает второе место по выручке, которая оценивается в $105-110 млн.
После объявления о сделке между TNS и GfK акции компаний выросли в цене, и собственники бумаг начали продавать их на бирже. Только в день объявления о сделке акции британской компании выросли на 1,3%, до 2,59 фунта за акцию, немецкой — на 7%, до 29,6 евро. По словам господина Олдворса, сейчас около 35% акций TNS находится в собственности хедж-фондов, и WPP не исключает возможности покупки бумаг у них.
В Украине выгода от возможного объединения TNS и WPP менее очевидна, чем в случае слияния британской компании с GfK: в Украине TNS является измерителем прессы, а GfK — телевидения. "В случае закрытия сделки WPP, вероятно, выведет на Украину свое исследовательское подразделение Kantar,— отмечает директор Group M Александр Комаров.— Но пока говорить о возможных синергиях рано, да и поглощение бизнеса может растянуться до года". Вряд ли отношение участников рынка к данным TNS изменится, если компания перейдет в собственность одного из участников рынка, считает директор по стратегическому планированию и инновациям АИТИ/Carat Павел Таяновский: "Мировая практика показывает, что подобные приобретения имеют финансовую логику, и холдинги не вмешиваются в операционную деятельность компаний".