Пробизнесбанк первым из банков средней величины в этом году получил заемные деньги на международном публичном рынке. Ради иностранных кредиторов банку пришлось заплатить высокую цену — выпуск еврооблигаций обошелся ему дороже почти на 4% годовых, чем полтора года назад. Размещение задает новый диапазон стоимости денег для компаний среднего уровня, считают эксперты.
Как рассказали вчера "Ъ" в пресс-службе Пробизнесбанка, сейчас банк проводит сделку по выпуску еврооблигаций, но официально раскроет параметры займа через неделю. По сообщению источников "Ъ" на долговом рынке, вчера Пробизнесбанк закрыл книгу заявок. Банк разместил среди зарубежных инвесторов двухлетние долговые бумаги на сумму $80 млн с купоном 12,5% годовых.
Выпущенные Пробизнесбанком еврооблигации стали не только его первым публичным займом на международном рынке в этом году, но и дебютным выпуском среди российских кредитных организаций средней величины. До этого международные инвесторы соглашались покупать лишь долги крупных российских банков — Газпромбанка, Транскредитбанка, ХКФ-банка, Промсвязьбанка, Альфа-банка.
По данным на 1 апреля 2008 года, Пробизнесбанк занимает 79-е место по размеру капитала (4,3 млрд руб.) и 63-е место по сумме чистых активов (40,4 млрд руб.). Акциями банка владеют фонды East Capital (10% акций, планирует увеличить долю до 17% путем покупки допэмиссии), а также Merrill Lynch, Renaissance Securities и Argo Capital Management, которые в общем контролируют еще 24% акций, остальные бумаги распределены между менеджерами банка.
Участники рынка считают, что Пробизнесбанк привлек средства международных инвесторов слишком дорого. "Им удалось получить заемные деньги, поступившись ценой заимствования",— поясняет вице-президент по работе на долговом рынке капитала Альфа-банка Андрей Михайлов. Новые еврооблигации обошлись эмитенту почти на 4% годовых дороже предыдущего займа — в марте прошлого года он занял $200 млн по ставке 8,75% годовых. Таким образом, банк заплатил самую высокую премию к обращающимся выпускам по сравнению с другими банковскими еврооблигациями, размещенными в этом году. "Учитывая тот факт, что Пробизнесбанк является рыночно ориентированным банком, своей сделкой он задал новый уровень заимствования для других российских организаций среднего уровня",— считает управляющий партнер "Ист Коммерц" Алексей Семенов.
Пробизнесбанк пошел на такой дорогой шаг, поскольку через месяц ему придется погашать предыдущий публичный заем на сумму $200 млн. По мнению директора департамента инвестиционно-банковских услуг Транскредитбанка Романа Журкова, учитывая высокую волатильность долгового рынка, иностранные заемные деньги для заемщиков такого уровня будут дорожать и дальше. Так, еврооблигации Татфондбанка, размещенные в апреле прошлого года на три года по ставке 9,75% годовых, торгуются сейчас с доходностью 12-13% годовых, а бумаги банка "Ренессанс Капитала", погашаемые в 2010 году, с доходностью 14-15% годовых, тогда как размещались с купоном 9,5% годовых.