«Русал», крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, 11 марта подписал кредитный договор на сумму $4,5 млрд для приобретении компанией 25% плюс одна акция ГМК «Норильский никель» у группы ОНЭКСИМ.
Структурой сделки предусмотрено последовательное увеличение маржи от 1% до 2% годовых в течение первого года действия кредита: начальная ставка LIBOR + 1%; после 3 месяцев - LIBOR +1,25%; после 6 месяцев - LIBOR +1,5%; и до конца года первого года - LIBOR +2%. Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, гарантия на предоставление кредита в полном объеме UC RUSAL получил в ноябре 2007 г. от банков ABN AMRO, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch, назначенных первоначальными уполномоченными организаторами, андеррайтерами и букраннерами. К сделке впоследствии присоединились дополнительные уполномоченные организаторы - банки Barclays Capital, Calyon, UniCredit Group, ING и Natixis. Ведущими организаторами стали банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Ожидается, что в ходе текущей синдикации кредита к сделке присоединятся новые участники со стороны банков.