Легендарный инвестор Уоррен Баффет не зря советует новичкам покупать акции компаний, входящих в индекс S&P 500 – он показал стремительный рост в первом квартале 2024 года. Разберемся, что это за феномен рынка и как на нем заработать.

Для чего нужны индексы

Фондовые индексы выполняют несколько важных функций:

1. Индексы позволяют оценить общее состояние фондового рынка или его отдельных секторов. Это дает инвесторам представление о настроениях на рынке и помогает принимать инвестиционные решения.

2. Индексы служат эталоном для сравнения эффективности инвестиционных портфелей. Инвесторы могут сравнить доходность своего портфеля с доходностью соответствующего индекса, чтобы оценить, насколько успешно они управляют своими инвестициями.

4. Аналитика и прогнозирование. Аналитики используют данные индексов для выявления закономерностей и определения факторов, влияющих на рынок.

5. Динамика фондовых индексов часто рассматривается как индикатор общего состояния экономики.

Культовый биржевой индекс

Индекс S&P 500 – это «старожил» американского фондового рынка, он появился в марте 1957 года. Само название подсказывает, что состоит он из 500 эмитентов с самой высокой капитализацией. Учитывая, что на биржах США более 5 тыс. участников, становится очевидно, что конкуренция там серьезная. Входящие в S&P 500 эмитенты дают 80% совокупной капитализации всего фондового рынка США. Среди этих гигантов – Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase и Alphabet (материнская компания Google).

Чтобы попасть в S&P 500, учитываются следующие критерии:

– рыночная капитализация компании должна быть не менее $12,7 млрд (по данным на 2023 год);
– эмитент должен быть зарегистрирован в США;
– акции должны быть высоколиквидными;
– доля акций в свободном обращении должна составлять не менее 50%;

– компания должна приносить прибыль.

Как видно из данного «набора» требований – это делает эмитентов индекса одними из самых надежных для инвестирования. Именно поэтому легендарный Уоррен Баффет рекомендовал начинающим ориентироваться на S&P 500. В среднем с момента основания индекс демонстрировал около 10,26% роста в год. Но в начале 2024 года он удивил инвесторов и аналитиков.

Лучший результат за пять лет

С начала 2024 года S&P 500 вырос на 10,2%, что стало лучшим результатом первого квартала за период с 2019 года (тогда он прибавил 13,1%). Интересно еще и то, что индекс рос пять месяцев подряд.

Обновить рекорды индекс смог благодаря «Великолепной семерке». Так называют группу техгигантов, в которую входят Apple, Amazon, Alphabet, Meta*, Microsoft, Nvidia и Tesla. К примеру, акции разработчика чипов для искусственного интеллекта Nvidia принесли доходность в 82,5% только за один квартал.

Бум, связанный с внедрением искусственного интеллекта, продолжается, вселяя инвесторам оптимизм, который является главным триггером для восходящих трендов на рынке.

Как инвестировать?

Очевидно, что инвестировать в сам индекс нельзя, но можно торговать бумагами входящих в него эмитентов. Однако для того, чтобы купить все 500 компаний, уйдет много времени и денег. Поэтому удобнее инвестировать в биржевой фонд – ETF, который отслеживает S&P 500 и собирается из долей ценных бумаг компаний, входящих в индекс. Среди самых популярных:

• Vanguard S&P 500 ETF (VOO) запущен в 2010 году, имеет комиссию в 0,03%. За последние 10 лет годовая доходность составила 12,27%;
• SPDR S&P 500 ETF (SPY) был запущен в 1993 году, имеет комиссию в 0,09%. За последние 10 лет годовая доходность составила 12,19%;
• iShares Core S&P 500 ETF (IVV) был запущен в 2000 году, имеет комиссию в 0,03%. За последние 10 лет годовая доходность составила 12,25%.

Чтобы приобрести в свой портфель биржевой фонд, российским инвесторам рекомендуется обратиться к зарубежным брокерам. Приоритетом в выборе должны стать: юрисдикция компании, которая должна быть свободна от санкционных рисков, наличие лицензии, работа с рублем, возможность торговли через приложения. Все чаще инвесторы, которые хотят выйти на американские биржи, выбирают брокеров из Казахстана, цифровизация и выстроенная финансовая инфраструктура делают процесс торговли здесь легким и быстрым. О компаниях, которые ведут работу с учетом требований местных регуляторов, можно узнать из рэнкинга активности казахстанской биржи KASE.