Капитал расходится по домам
Небольшие банки-нерезиденты платят крупные дивиденды
Отчетность трех небольших по российским меркам дочерних иностранных банков показывает, что головные структуры разочаровались в российском рынке. Так, в октябре значительное сокращение капитала продемонстрировали российские подразделения Nordea, HSBC и ING. При этом крупные иностранные игроки — Райффайзенбанк, Юникредитбанк, Росбанк — продолжают капитализировать прибыль. Такой подход отражает ожидания головных структур относительно их дальнейшего развития в стране. Эксперты допускают, что небольшие иностранные банки в обозримой перспективе покинут российский рынок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно российской отчетности на 1 ноября, опубликованной на сайте ЦБ, три банка с иностранными акционерами в октябре показали резкое снижение капитала. Так, ИНГ-банк (Евразия) сократил капитал на 30%, до 26,9 млрд руб., Нордеа-банк — на 26,7%, до 22,2 млрд руб. Менее крупный Эйч-Эс-Би-Си Банк показал снижение на 10,5%, до 10,8 млрд руб. Эти банки стали лидерами по сокращению капитала в относительном выражении.
ИНГ-банк (принадлежит голландской ING Group) занимал 28-е место по капиталу в банковской системе РФ согласно данным «Интерфакса» по итогам третьего квартала 2020 года. Нордеа-банк (принадлежит финской Nordea Bank) занимал 39-е место, Эйч-Эс-Би-Си Банк (принадлежит британскому HSBC) — 74-е место.
Ни в одном из перечисленных банков не ответили на запрос “Ъ” о причинах резкого сокращения капитала в октябре. Аналитики сходятся во мнении, что причина — в значительных перечислениях головным структурам. «Снижение капитала может быть связано с выплатой дивидендов и является нормальной практикой для банков с высоким уровнем финансовой устойчивости»,— считает директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства АКРА Валерий Пивень. «Согласно отчетности, Нордеа-банк и ИНГ-банк в октябре досрочно выплатили субординированные депозиты, а Эйч-Эс-Би-Си Банк выплатил дивиденды акционерам,— уточнил директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.— Благодаря высоким значениям достаточности капитала кредитные организации способны уменьшить собственные средства без ущерба для капитальной позиции». По данным отчетности на 1 ноября, норматив достаточности капитала (Н1.0) Нордеа-банка находился на уровне 82,6% при минимально допустимом уровне 8%, Эйч-Эс-Би-Си Банка — 24,7%, ИНГ-банка — 19,9%.
Впрочем, столь высокие показатели достаточности капитала говорят о его недоиспользовании. По словам заместителя директора департамента инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Максима Андреева, сокращение активов в 2020 году у Эйч-Эс-Би-Си-Банка и Нордеа-банка составило 10% и 55% соответственно, в том числе за счет кредитных портфелей.
«Это может свидетельствовать о сокращении основной банковской деятельности»,— полагает господин Андреев.
По его словам, ИНГ-банк в 2020 году продемонстрировал рост активов на 21%, но преимущественно за счет депозитов в кредитных организациях. Кредитный портфель банка снизился примерно на 15%, что «может свидетельствовать как о сокращении основной банковской деятельности, так и может быть следствием желания банка при текущей рыночной конъюнктуре минимизировать кредитные риски». С учетом «текущих макроэкономических и геополитических реалий» некоторые иностранные банки не видят перспектив для развития российских дочерних структур, считает Иван Уклеин.
Вместе с тем господин Андреев обращает внимание, что среди иностранных игроков на банковском рынке РФ есть и те, кто активно использует капитал. В первую очередь это крупные кредитные организации. Иностранные банки, входящие в топ-15 в России, в 2020 году показывают рост активов и капитала. Так, Райффайзенбанк в октябре увеличил капитал на 4,4%, до 204,4 млрд руб., Юникредит-банк — на 2,2%, до 199,6 млрд руб., Росбанк — на 1,3%, до 170,8 млрд руб.