В Челябинской области выдача потребительских кредитов в апреле упала в 2,4 раза

В апреле банки выдали жителям Челябинской области на 58,3% меньше потребительских кредитов, чем в марте — 16,4 тыс. займов этого вида на общую сумму 3,34 млрд руб. В целом по России потребительское кредитование в апреле сократилось на 60%, что сопоставимо только с кризисным январем 2015 года. Представители банков отмечают, что спрос в сегменте розничного кредитования уже начал восстанавливаться, и говорят о росте выдачи ипотеки в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Одни эксперты считают, что рынок начнет восстанавливаться уже летом, другие полагают, что это произойдет лишь после того, как начнут расти доходы граждан.

В Челябинской области резко сократилось потребительское кредитование. В апреле на фоне ограничительных мер, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, банки выдали населению всего 16,4 тыс. кредитов этой категории, что на 58,3% меньше по сравнению с мартом, когда было предоставлено 39,4 тыс. займов. По сравнению с апрелем 2019 года (44,7 тыс.) падение составило 63,3%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 4 тыс. кредиторов.

Объемы потребительского кредитования в Челябинской области в апреле по сравнению с мартом сократились на 57,2% до 3,34 млрд руб. В апреле прошлого года банки выдали займов этого вида на 7,93 млрд руб. или на 57,8% больше. Челябинская область по-прежнему входит в первую десятку российских регионов с наибольшим количеством выданных займов этого вида, занимая восьмое место. В пятерке лидеров находятся Москва (30 тыс.), Московская область (25,3 тыс.), Республика Башкортостан (20,7 тыс.), Свердловская область (20,3 тыс.) и Санкт-Петербург (17,8 тыс.).

В целом по России выдача потребительских кредитов упала на 60% до 580 тыс. единиц (1,44 млн в марте), что, по данным НБКИ, сопоставимо лишь с сокращением в «кризисном» январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда падение составило 61,3%. Аналитики отмечают, что снижение выдачи потребкредитов в апреле зафиксировано практически во всех регионах страны. Наибольшее сокращение среди 30 регионов-лидеров по этому виду кредитования показали Краснодарский край — на 73,9%, Ростовская область — 66,0%, Ставропольский и Пермский края — 65,8% и 65,5% соответственно, а также Татарстан, где выдача упала на 63,2%.

«Текущая ситуация в розничном кредитовании, безусловно, шоковая. При этом онлайн-кредитование продолжает работать с небольшим снижением, а многие лидеры рынка даже нарастили свои объемы по сравнению с мартом 2020 года. В свою очередь офлайн-кредитование в прошлом месяце, по сути, «встало». В целом, на наш взгляд, становится все более очевидным, что будущее в розничном кредитовании — за дистанционными каналами продаж»,— считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов отмечает, что в банке выдача потребкредитов сократилась, но меньше, чем в среднем по рынку. «Банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей Челябинска и области в финансовых услугах. При этом на фоне падения в выдачах потребительских кредитов мы отметили рост количества ипотечных сделок на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года»,— говорит господин Чугунов. По его словам, почти 80% заявок на потребкредиты пришлись на дистанционные каналы. Управляющий Челябинским отделением Сбербанка говорит, что спрос на кредиты уже начал восстанавливаться — в мае количество заявок уже на 40% превышает показатели апреля.

По мнению управляющего банком «Открытие» в Челябинской области Константина Болдырева, сравнивать итоги работы марта и апреля не совсем корректно, поскольку из-за режима самоизоляции работали лишь дежурные точки продаж банка, а общий клиентский поток сократился на 30–40%. «Тем не менее по сравнению с мартом 2020 года мы отмечаем снижение объема выданных кредитов на 75%, а ипотечных — на 50%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то тогда банк “Открытие” выдал челябинцам потребительских кредитов втрое больше, чем в этом»,— говорит господин Болдырев. Он также отметил рост ипотечного кредитования в апреле этого года: по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года выдача займов на покупку жилья выросла в три раза. По словам Константина Болдырева, дальнейшая динамика выдачи кредитов в рознице будет зависеть от скорости выхода из режима ограничений и восстановления привычной экономической деятельности, при этом, по прогнозам аналитического управления, к концу года ожидается рост портфеля в сегменте розничного кредитования в целом по банку на 33–35%.

Аналитик «Фабрики инвестиционных идей» БКС Егор Дахтлер полагает, что существенное падение выдачи кредитов было ожидаемым и обусловлено как снижением клиентского спроса, так и меньшей готовностью банков предоставлять займы в условиях пандемии. Весь второй квартал 2020 года будет слабым для кредитного рынка, а постепенного восстановления можно ожидать после нормализации ситуации с коронавирусом и возвращения бизнеса к нормальному режиму работы, считает эксперт.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отмечает, что падение могло быть и более значительным. «Видимо, существенное снижение доходов и потеря работы многими россиянами все же вынуждают их обращаться в кредитные организации в надежде получить кредит. С другой стороны, сами банки прекрасно понимают, что в ситуации колоссальных проблем на рынке труда, существенного падения зарплат и сжатия потребительского спроса число заемщиков с высокими рисками увеличивается кратно. Именно поэтому кредиторы заметно ужесточили кредитный скоринг, проверяя фактическую платежеспособность клиентов. На сегодняшний день более 11% заемщиков уже сообщили о снижении своих доходов до нуля, 11% заявили, что их доход снизился на 50%, а более 14% — на треть»,— говорит эксперт. По его словам, восстановление рынка будет зависеть от ситуации с занятостью и может растянуться на многие месяцы. «На рынке труда основные проблемы начнутся даже не сразу после снятия карантинных мер, а через два–четыре месяца. Когда станет понятно, какие потери понес бизнес, сколько предприятий не выжило в условиях самоизоляции, простоя и разрыва контрагентских связей, насколько вырастет безработица в стране и на какую величину упадут реальные располагаемые доходы населения. Восстановление рынка кредитования начнется только тогда, когда доходы наших сограждан начнут демонстрировать устойчивую позитивную динамику»,— говорит господин Коренев.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк ожидает улучшения ситуации на рынке потребкредитования уже в июне, когда власти будут снимать большинство ограничений на передвижение граждан. «Не ожидаем изменения подхода банков к оценке заемщиков, так как это связано с отработанной в течение долгого времени системой скоринга. Рост потребкредитования будет постепенным и может вернуться к прежним уровням в течение нескольких месяцев»,— считает господин Миронюк.

Юлия Гарипова