Бульдозеры докатились до пика
Рынок ДСТ вырос на 6% в 2019 году
Рост спроса на отечественную дорожно-строительную и спецтехнику в 2019 году замедлился — рынок увеличился только на 6% после двузначного роста в 2018 году. Участники рынка не ждут существенного роста продаж и в этом году, несмотря на запуск нацпроектов. Некоторые из них полагают, что рынок достиг пика. Российские производители отмечают сокращение субсидий на приобретение отечественной техники, что может спровоцировать падение ее закупок.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) отечественных производителей в РФ в 2019 году увеличились на 6%, до 41 млрд руб. Это значительно ниже темпов предыдущего года, когда отгрузки техники росли сразу на 31,5%. В «Росспецмаше» (лобби отечественных машиностроителей) говорят, что эффект на реализацию помимо высокой базы 2018 года оказали, в частности, приостановка и последующая отмена программы льготного лизинга спецтехники. В 2019 году эта мера была запущена только летом и по новому механизму, фактически дублирующему действующую единую лизинговую программу.
Наибольший рост отгрузок в 2019 году в штуках зафиксирован в сегменте кранов-трубоукладчиков — в 2,2 раза, кранов-манипуляторов — на 36%, бульдозеров — на 9,2%, катков — на 7%, экскаваторов-погрузчиков и автокранов — на 5%, следует из данных «Росспецмаш-Стата» (выпускает 80% ДСТ, производимой в России). В минус по итогам 2019 года ушла реализация мини-погрузчиков — на 23%, фронтальных погрузчиков — на 16,5%, колесных экскаваторов — на 3,4%.
В 2019 году подошли к завершению большинство крупных проектов, таких как газопровод «Сила Сибири», «Крымский мост», скоростная автомобильная дорога М11 «Нева», отмечает менеджер по продажам и маркетингу Hitachi Construction Machinery Eurasia Евгений Римский. Относительную стабильность продемонстрировали сырьевые рынки, за исключением угольного, где падение цен негативно сказалось на спросе на карьерную технику. Наибольшим спросом в 2019 году пользовались фронтальные погрузчики, а также колесные экскаваторы, продолжает господин Римский, тогда как продажи гусеничных экскаваторов выросли незначительно.
Глава направления строительной и индустриальной техники «Маниту Восток» Станислав Шульга говорит, что продажи телескопических погрузчиков Manitou в 2019 году остались на уровне 2018 года и в целом темпы реализации спецтехники сравнимы с прошлым годом. Среди техники Manitou наиболее активный рост показал сегмент подъемных платформ.
Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что на темп продаж оказал влияние эффект высокой базы 2018 года, а основными драйверами спроса были реализация инфраструктурных проектов и меры поддержки, прежде всего льготный лизинг. Существенный темп роста продаж ДСТ в 2018 году был обусловлен наличием отложенного спроса и запуском программы льготного лизинга, говорят в Минпромторге, и ее продление позволило обеспечить положительную динамику производства и постепенную переориентацию потребителей на технику, выпускаемую в РФ, и в 2019 году.
Рынок ДСТ достиг пика, «в текущих реалиях мы ожидаем, что он останется на нынешнем уровне и в 2020 году, а возможный прирост будет не более 5%», считает Евгений Римский. При этом на фоне общей насыщенности рынка и простоя большого количества техники возможно и небольшое падение спроса, добавляет он. В Manitou ожидают, что реализация строительной техники в этом году останется примерно на уровне 2018–2019 годов. В горнодобывающей отрасли наблюдается приближение стагнации, говорит Станислав Шульга, особенно сильно это коснется угледобывающей отрасли, что негативно повлияет на продажи вспомогательной техники.
Российские машиностроители тоже не ждут роста спроса в 2020 году и видят риск для себя в реформе господдержки, говорит заместитель главы «Росспецмаша» Вячеслав Пронин. В рамках единой лизинговой субсидии на 2020 год для производителей ДСТ и прицепной техники предусмотрено всего 23,5 млн руб., тогда как потребность в такой поддержке в последние годы составляла около 2,5 млрд руб., подчеркивает он. По его мнению, потребители могут сократить объемы приобретения отечественной продукции в надежде, что правительство выделит допсредства и технику можно будет купить на более выгодных условиях. В Минпромторге говорят, что в целом на единый лизинг предусмотрено 9,8 млрд руб. и вопрос увеличения бюджета будет рассмотрен при его корректировке «в случае такой потребности».