Итоги работы банков с предпринимателями в первом полугодии 2018 года

2 августа “Ъ-Удмуртия” провел круглый стол на тему «Корпоративное кредитование бизнеса». Банкиры рассказали об активности на рынке корпоративного кредитования в Удмуртии. В ходе круглого стола бизнес и власть вышли к банкирам с предложением пересмотреть оценку стоимости залогового обеспечения и подходы к работе с бизнесом как на федеральном, так и на региональном уровнях.

В дискуссии в рамках круглого стола приняли участие: министр экономики Удмуртии Михаил Тумин, генеральный директор Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртии Алексей Вьюгов, заместитель управляющего Удмуртским отделением № 8618 ПАО Сбербанк Сергей Елькин, директор по развитию малого бизнеса Операционного офиса «Ижевский» ПАО «АК БАРС» Валерий Андреев, гендиректор ООО «УралБизнесЛизинг» Вячеслав Глазырин, гендиректор сети салонов «Экстрим» Владимир Сухих, гендиректор ООО «НПП Эфрил» Сергей Петров, заместитель генерального директора ООО «НПП Эфрил» Юлия Кабрина, основатель стартап-проекта «Я здоров! Медицинский центр онлайн» Максим Чучалин. Заочное участие в мероприятии приняли первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин, руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

Удмуртия выбилась из общероссийского тренда

Руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина отметила «слабую динамику» кредитования юридических лиц в стране по итогам первого полугодия 2018 года. «Кредиты юридических лиц, в том числе просроченная задолженность, достигли к началу второго полугодия 34,22 трлн руб. Динамика с начала года слабая, на уровне 5%»,— прокомментировала Карина Артемьева. По ее словам, кредитный портфель Удмуртии, куда входит кредитование и физических, и юридических лиц, составляет 32 млрд руб. «И это 0,1% от совокупного кредитного портфеля страны. Компании Удмуртии привлекли, по нашим расчетам, 5 млрд руб., что составляет 0,02% от совокупного кредитного портфеля нефинансовых организаций»,— сообщила госпожа Артемьева. Наиболее активно в 2018 году, по данным НРА, в стране кредитовались предприятия сфер оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, обрабатывающее производство. Наименьший спрос на кредитные ресурсы наблюдался в сфере строительства и сельского хозяйства.

По мнению присутствовавших на круглом столе представителей банковской сферы, республика, напротив, заметно выбилась из общероссийского тренда. В Удмуртии по итогам шести месяцев 2018 года зафиксирована активность в сфере кредитования бизнеса. Заместитель управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Сергей Елькин отметил рост кредитного портфеля. «В начале года по малому бизнесу объем банковских кредитов составлял 5 млрд руб., на 1 июля — 5,5 млрд руб. По среднему и крупному бизнесу начинали год с 12,5 млрд руб. На текущий момент портфель составляет 16,5 млрд руб. За первое полугодие 2018 года мы приросли по крупному и среднему бизнесу на 4 млрд руб.»,— отметил Сергей Елькин. По его словам, наибольший спрос на кредиты наблюдался со стороны предприятий из отраслей сельского хозяйства и жилищного строительства. «По итогам первого полугодия активизировались проекты в сфере строительства, которые ранее были заморожены. Возникают новые объекты жилищного строительства. Обусловлено это снижением ставок по ипотеке. Сделки по счетам эскроу также задали рост этому направлению»,— пояснил Сергей Елькин.

Снижение Центробанком ключевой ставки, по словам банкиров, транслировалось в ставки по кредитным продуктам.

«В сегменте малого бизнеса на текущий момент средние ставки по беззалоговому кредитованию колеблются от 16 до 17%, по залоговому кредитованию — 12%. Если говорить про сегменты среднего и крупного бизнеса, здесь ставки ниже»,— отметил представитель Сбербанка.

Директор по развитию малого бизнеса Операционного офиса «Ижевский» ПАО «АК БАРС» Валерий Андреев отметил выросший интерес региональных заемщиков на фоне заданной регулятором политики «Кредитный портфель нашего банка к 2018 году увеличился на 30%. В текущем году спрос заемщиков на кредиты вырос. Клиенты охотнее идут в кредитование, поскольку проще кассовые разрывы закрыть заемными средствами, чем привлекать средства у частного инвестора на более дорогих условиях»,— сообщил Валерий Андреев. Однако, по его словам, исторически в банках и в сфере бизнеса складывается картина, когда в первом и втором кварталах рынок раскачивается, и лишь под конец года объемы кредитования показывают значительный рост. По словам банкира, государственные программы льготного кредитования бизнеса также повлияли на рост рынка. «Наш банк, например, предоставляет для предприятий реализующих проекты в приоритетных отраслях кредиты по ставке до 10,6%», — добавил господин Андреев.

Кроме роста общего объема полученных бизнесом республики кредитов, вырос и другой немаловажный показатель - объем привлеченных льготных финансовых ресурсов. «За первые 6 месяцев текущего года бизнес республики получил льготных кредитов на сумму 1,7 млрд рублей, что на 193,2 млн выше показателя аналогичного периода прошлого года. Это результат эффективного взаимодействия бизнеса и власти, когда предприниматели активнее инициируют проекты, а мы помогаем выстроить работу с институтами развития», — отметил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Представители кредитных организаций прогнозируют позитивную динамку регионального рынка корпоративного кредитования в Удмуртии до 8-9 млрд руб.

Бизнес — за пересмотр оценки залогов

В ходе круглого стола бизнес вышел к банкирам с предложением пересмотреть оценку залогов при выдаче кредитов. «Оценка залогов сегодня настолько низкая, что в итоге складывается парадоксальная ситуация, при которой недвижимость реально стоит 40 млн руб., а просчитывается в банках в 10 млн руб. До оптимальной процентной ставки по кредиту разговор не доходит, потому что у бизнеса, как правило, не хватает обеспечения»,— рассказал гендиректор сети салонов «Экстрим» Владимир Сухих. Бизнесмен добавил, что за 15 лет брал кредиты на развитие сети салонов «Экстрим» в шести банках, при этом получить денежные средства в крупных банках по-прежнему непросто. «И дело не в наших управляющих на уровне республики, а в Центральных офисах, где принимаются решения»,— добавил Владимир Сухих. Кроме того, в 2014 году автомобильный сектор был внесен банкирами в зону риска, в результате чего к оценке залогов применялись более жесткие подходы. «Нас просто перестали кредитовать. Но мы смогли преодолеть эти круги ада»,— добавил господин Сухих.

Гендиректор ООО «НПП Эфрил» Сергей Петров отметил важность решения вопроса оценки обеспечения при кредитовании бизнеса. «Особенно для предприятий производственной сферы, где все деньги держатся не в оборотных средствах, а вкладываются в основные — специфическое, сложное оборудование. Оценочных компаний по такому оборудованию у банков нет. Получается разрыв в цепочке, где государство хочет получить конкурентные для рынка товары, а производственники должны вкладываться в оборудование, в разработки, которые банками сегодня никак не оцениваются»,— сообщил господин Петров.

По словам заместителя управляющего Удмуртским отделением № 8618 ПАО Сбербанк Сергея Елькина, подходы к обеспеченности кредитов и их оценке в крупных банках сложились в процессе длительного опыта работы с бизнесом. «Банк учитывает кредитные риски и в самых негативных обстоятельствах и точно должен быть уверен, что по той оценке обеспечения, что взял у предпринимателя, сможет легко продать объект. Но, на текущий момент, например, в нашем банке есть много кредитных историй, выданных с частичным обеспечением. Посткризисные факторы минимизируются — сегодня мы частично идем в необеспеченные кредиты»,— сообщил господин Елькин.

Директор по развитию малого бизнеса Операционного офиса «Ижевский» ПАО «АК БАРС» Валерий Андреев рассказал об уходе банков от сотрудничества с оценочными компаниями. «Полностью оцениваем все залоги сами. По скорости и по стоимости — эффективно. Понятно, что по вопросу стоимости никогда споры между бизнесом и банками не утихнут. Но сегодня банки все больше приходят к "золотой середине" и предлагают как полностью обеспеченные, так и частично обеспеченные кредиты»,— отметил господин Андреев.

Генеральный директор «УралБизнесЛизинга» Вячеслав Глазырин акцентировал внимание на вариативность услуг, предлагаемых рынком кредитования. «Проблемы с оценкой залогов очевидны, и банки как коммерческие организации минимизируют риски. Я бы рекомендовал предпринимателям искать кредиты и за пределами Удмуртии, где абсолютно другие условия. Что касается нашей компании, если клиенты нуждаются не только в лизинге, но и в кредитных средствах, то мы сопровождаем и рекомендуем банки»,— рассказал руководитель лизинговой компании.

По словам банкиров, если бизнесу не хватает залогов для получения кредита, можно обратиться в Гарантийный фонд Удмуртии

Как отметил в ходе беседы генеральный директор фонда Алексей Вьюгов, за прошлый год портфель поручительств вырос на 60%. «Фонд предоставляет поручительство перед банками в размере до 25 млн руб. Размер вознаграждения фонда составляет 1% годовых от суммы поручительства»,— сообщил господин Вьюгов. За счет поддержки фонда по итогам первого полугодия 2018 года бизнес смог привлечь в финансовых организациях 111 кредитов на сумму более 1 млрд руб. По словам господина Вьюгова, одним из успешных кейсов стал проект ООО «НПП Эфрил».

Директор «НПП Эфрил» Сергей Петров отметил оперативность работы Гарантийного фонда. «Наша компания выиграла тендер, оставалось два-три месяца до начала исполнения условий контракта. В нашем случае, если оперативно получить кредит, то успеешь вовремя поставить продукцию. Брали кредит на работу с “Татнефтью”. Объем заемных средств достигал 180 млн руб. Нам была важна скорость принятия решения. Лично Михаил Иванович (министр экономики Удмуртии.— “Ъ-Удмуртия”) контролировал процесс»,— добавил господин Петров.

«Сменить философию банков»

Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин назвал сложившуюся ситуацию на рынке кредитования «пороком системы».

«На самом деле, бизнес не должен тратить усилия при поиске денежных средств для развития, а я как министр не должен ускорять процесс и стимулировать банки. Кредитные организации должны очень быстро отрабатывать. Может быть, нам подумать, как создать благоприятные условия?»— задался вопросом господин Тумин.

По словам министра экономики, стоит снимать барьеры в сфере кредитования бизнеса. «Нам надо стремится к тому, чтобы у нас была четкая оценка залогов, оценка эффективности и перспективности бизнеса, оперативность в выдаче кредитов. На данный момент — это ручное управление. Сначала я думал, что оперативное решение вопроса компании “Эфрил” — это удача. На самом деле, постоянно приходится прикладывать массу усилий»,— отметил господин Тумин. Министр экономики добавил, что философия банков должна поменяться.

Альтернативные источники финансового развития бизнеса

Основатель стартап-проекта «Я здоров! Медицинский центр онлайн» Максим Чучалин предложил рассматривать средства инвестора как альтернативный источник развития бизнеса. «Когда мы начинали проект, то понимали, что кредиты брать нельзя. Обращались к инвесторам. Один поверил в нас и платил зарплату из своей прибыли. На мой взгляд, стартап, у которого нет четкой бизнес-модели, ни в коем случае не должен брать кредитные средства, иначе он их потеряет. Даже когда начались первые продажи, можно идти к инвестору, но не в банк»,— считает господин Чучалин. По мнению министра экономики Удмуртии, кредитование сатрапов можно рассматривать в случае, если бизнес прожил 3-6 месяцев и показал свою эффективность.

Гендиректор «УралБизнесЛизинга» Вячеслав Глазырин отметил эффективность лизинга и значительный рост в лизинговой отрасли . «Мы выросли по сравнению с прошлым полугодием в два раза. Если в первом полугодии 2017 года наш

портфель составлял 4 млрд руб., то в первом полугодии 2018 года — 8,3 млрд руб. Наши клиенты, из которых 70% доля малого и среднего бизнеса, выбирают лизинг по ряду преимуществ — это оптимизация налогообложения предприятия, оперативность принятия решения и партнерские программы с поставщиками техники и оборудования . Сейчас активно за счет лизинга развивается сфера коммунального хозяйства, нефтесервисные компании, сельское хозяйство»,— рассказал господин Глазырин.

Министр экономики Удмуртии указал на тот факт, что региональное правительство отказалось от субсидирования бизнеса. «Тут настолько аспектов. В первую очередь, мы всегда средства привлекали из федерального бюджета, там источники иссякли. Во-вторых, минэкономразвития считает субсидии неэффективной формой поддержки, сейчас они пошли по пути создания сервисных услуг для бизнеса и создания инфраструктуры»,— отметил господин Тумин.

В завершении круглого стола представители бизнеса сошлись во мнениях, что в Удмуртии сформирована оптимальная инфраструктура развития и финансовой поддержки бизнеса. «Инструменты финансирования сегодня есть и у банков, и у лизингодателей, и у других финансовых институтов. Главное — это оперативность работы ведомства и клиента. Нужно работать в этом направлении»,— резюмировал Сергей Петров.

Анастасия Данилова