Спрос подрос

Прошлый год для рынка минеральных удобрений стал периодом восстановления после некоторого проседания на фоне кризисных явлений последних трех лет. Все сегменты характеризуются ростом спроса, стабилизацией цен и, соответственно, улучшением финансово-производственных показателей производителей. Предприятия ожидают сохранения позитивных тенденций в среднесрочной перспективе и развивают проекты, связанные с наращиванием мощностей.

Возвращение прежнего спроса Рынок минеральных удобрений, последние пару лет переживавший не самые удачные времена, в 2017-м почувствовал себя существенно лучше. Производители отмечают увеличение спроса на свою продукцию. Пермские предприятия этого сегмента отработали прошлый год с полной загрузкой мощностей и увеличили выпуск продукции по сравнению с 2016 годом. Свердловское отделение железной дороги по итогам года зафиксировало почти 13%-ный рост объемов перевозки удобрений в границах пермского региона. Железнодорожным транспортом в крае перевезено более 14 млн тонн удобрений. Основные грузоотправители — ПАО «Уралкалий» и ПАО «ОХК „Уралхим“».

«В прошлом году существенно выросла потребность в нашей продукции. Мы никогда не работали на таких мощностях. Мы максимально загрузили все свои производства», — говорит председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. По итогам 2017 года «Метафракс» произвел 1,6 млн тонн основных видов продукции, что на 5,5% превысило показатель 2016 года и на 2,1% — плановый показатель. В том числе завод произвел 1,107 млн тонн метанола (рост на 4,7%), 245 тыс. тонн формалина (рост на 14,2%), 24 тыс. тонн пентаэритрита (рост на 4,8%), 34 тыс. тонн уротропина (рост на 21,1%). По словам господина Гарсляна, одним из основных факторов увеличения спроса стало снижение конкуренции со стороны Китая, который в рамках реализации экологической программы постепенно выводит из эксплуатации неэффективные и полулегальные производства. Существенный прирост дал и европейский рынок. Максимальная выработка продукции вкупе с благоприятной ценовой конъюнктурой обеспечила компании высокий финансовый результат. Группа «Метафракс» увеличила чистую прибыль по МСФО почти в 1,9 раза — до 7,6 млрд руб., выручка выросла на 8% и составила 45 млрд руб. В этом году компания планирует увеличить производство еще на 1,1% и, как минимум, сохранить финпоказатели на том же уровне. «Мы настроены на то, чтобы максимальный объем продукции выпускать на рынок. На 2018 год весь объем законтрактован, мы стабильно движемся вперед», — отметил Армен Гарслян.

Высоким спросом характеризовался в 2017 году и рынок хлористого калия. Мировой объем продаж после снижения в 2016 году восстановился уже в первом полугодии. По итогам года спрос увеличился на 6% и составил 65 млн тонн, дав повод говорить о рекордном значении. «Восстановление мирового калийного рынка в 2017 году позволило „Уралкалию“ увеличить объемы производства и продаж по сравнению с прошлым годом, что, в свою очередь, позитивно отразилось на объемах выручки компании», — прокомментировал опубликованные итоги деятельности предприятия генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов. Выручка «Уралкалия» по МСФО увеличилась на 21% по сравнению с 2016 годом и составила $2,76 млрд. При этом чистая прибыль снизилась на 39% — до $874,6 млн, в основном за счет снижения прибыли по курсовым разницам и от переоценки производных финансовых инструментов. По оценке компании, мировой спрос на калийные удобрения сохранится на высоком уровне и в текущем году. Основными факторами высокого спроса будут благоприятная экономика импортеров, а также приемлемая рентабельность и растущие потребности сельского хозяйства. «Фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему устойчивы. По нашему мнению, позитивный тренд в отрасли сохранится и в 2018 году», — цитирует пресс-служба Дмитрия Осипова.

Солидарны с этим мнением и конкуренты «Уралкалия». В частности, канадская Nutrien ожидает рост мировых поставок калия до рекордного уровня в 64,5-66,5 млн тонн. Рост цен на калий из-за благоприятной ситуации на рынке прогнозирует и «Белорусская калийная компания» (трейдер «Беларуськалия»).

Позитивные тенденции на рынке отмечают и прикамские предприятия «Уралхима». «В 2017 году, после спада на рынке минеральных удобрений, наметилось небольшое оживление, которое, по оценкам экспертов, медленно, но верно продолжится в среднесрочной перспективе. Кроме того, рост курса доллара положительно сказался на выручке от экспортных продаж», — отметил собеседник BG в компании. Финансовую отчетность «Уралхим» и его филиалы не раскрывают. Производственные показатели обоих заводов в 2017 году выросли. «Пермские минеральные удобрения» (ПМУ) отчитались о выпуске в прошлом году рекордного объема товарной продукции — 913,6 тыс. тонн. Это на 11% больше, чем годом ранее. Березниковский филиал «Уралхима» — «Азот» в прошлом году произвел 2,3 млн тонн товарной продукции, превысив показатель 2016 года на 2%. В частности, производство карбамида составило 551,7 тыс. тонн (рост на 3,8%), аммиачной селитры — 1,15 млн тонн (рост на 1,3%), производительность цеха нитрит-нитратных солей увеличилась на 2%. «Наше предприятие оперативно реагировало на требования рынка и выпускало наиболее востребованные товарные позиции», — отмечается в сообщении компании со ссылкой на директора филиала Андрея Семенюка. Все предприятия группы в прошлом году выпустили более 6,3 млн тонн товарной продукции. И вновь речь идет о достижении рекорда. В 2018 году «Уралхим», как сообщал ранее «Ъ», планирует сохранить «умеренные темпы роста производства» и достичь уровня в 6,4–6,5 млн тонн.

Спрос рождает ожидания В целом предприятия позитивно оценивают текущую ситуацию на рынке минеральных удобрений и рассчитывают на развитие благоприятного тренда в среднесрочной перспективе. Прогнозируя сохранение либо умеренный рост производственных и финансовых показателей в 2018 году, они продолжают вкладываться в увеличение производственных мощностей.

Так, «Метафракс» ведет финансирование одного из крупнейших в регионе инвестиционных проектов — строительство завода по производству аммиака, карбамида и меламина стоимостью более 950 млн евро. В марте компания дала условный старт стройке, заложив первый куб бетона в основание комплекса. Сейчас на площадке ведутся работы по монтажу металлоконструкций под один из основных объектов комплекса — башню приллирования. Завершить строительство планируется в первом полугодии 2021 года. Предприятие будет выпускать 575 тыс. тонн карбамида, 308 тыс. тонн аммиака и 41 тыс. тонн меламина в год. Более 10 млн евро «Метафракс» планирует вложить в австрийский актив — в развитие тонкой химии для шинной промышленности. Кроме того, предприятие рассматривает возможность увеличения объемов производства нишевых продуктов на основной площадке, в частности — увеличения мощности агрегата уротропина на 40% (до 33 тыс. тонн). «Когда-то мы едва отгружали по тысяче тонн уротропина и пентаэритрита. Сейчас у нас большой дефицит этих продуктов. У нас есть рынок, мы очень хорошо развили продажи этих продуктов, и нам их не хватает категорически. Тем более что мы единственные в стране, кто выпускает эти продукты», — сообщил Армен Гарслян. «Сегодня рынок есть, наработки есть, технологии есть, поэтому инвестиции наши продолжаются. У нас сейчас в очень глубокой проработке проекты на сумму от 400 до 500 млн евро, которые в ближайшее время должны быть приняты», — добавил он. В текущем году инвестпрограмма «Метафракса» запланирована на уровне 11,3 млрд руб., что более чем в три раза превышает объем вложений прошлого года.

Продолжает реализацию проекта по расширению производства карбамида и завод «ПМУ». Сейчас идет приемка рабочей документации, уточняется в материалах компании. Проект модернизации агрегата карбамида стоимостью 5 млрд руб. предполагает увеличение к 2010 году производительности установки с 1,9 тыс. до 2,7 тыс. тонн в сутки. Объем производства карбамида на предприятии вырастет на 40%, ориентировочно — до 875 тыс. тонн в год. В целом инвестиционная программа предприятия направлена на стабилизацию работы оборудования на высоких нагрузках и экономию природных ресурсов. В текущем году на эти цели будет направлено 654 млн руб., что на 9,5% больше, чем в 2017 году. «В 2017 году в условиях постепенного оживления рынка минеральных удобрений мы сосредоточили усилия на безаварийной работе и перевыполнении производственной программы, параллельно работая над документацией по проектам развития. В 2018 году перед нами стоят задачи, решение которых позволит продолжить наращивать суточную выработку агрегата аммиака „ПМУ“», — говорит директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „ Уралхим“» в Перми Алексей Аверьянов.

Другой филиал «Уралхима» — березниковский «Азот» — в 2018 году планирует направить на модернизацию ключевых производственных подразделений и ремонтную кампанию около 2 млрд руб. В частности, запланированы работы по модернизации производства аммиака, итогом которой станет в том числе и увеличение выработки продукции. «Результаты модернизации предприятия последних пяти лет позволили вывести производство на максимальную проектную мощность. В планах — не останавливаться на достигнутом и продолжать политику модернизации и развития», — сообщил директор филиала «Азот» Андрей Семенюк.

ОКСАНА АСТАФЬЕВА

Вся лента